3月28日下午，由清華大學(xué)、中國水網(wǎng)主辦的2009城市水業(yè)戰(zhàn)略論壇在北京國誼賓館迎來最后半天的大會。大會自27日上午開幕以來，受到了來自政府、 企業(yè)、媒體朋友的高度關(guān)注。雖然是最后半天的大會，但是會場依然座無虛席。清華大常務(wù)副校長陳吉寧在大會上作了主題為“污水處理產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與運營整合趨勢”的發(fā)言。
過去十年，污水處理行業(yè)的產(chǎn)業(yè)能力發(fā)生了一個質(zhì)的變化，主要體現(xiàn)在兩個方面：一是污水處理廠的數(shù)目在快速增加。另外，整體的處理能力在快速地增加。據(jù)統(tǒng)計，全國目前有1400多污水處理廠，預(yù)計2010年估計將會翻番到3000左右。污水處理能力在8000萬噸左右，2010年會破萬。質(zhì)的變化帶來整個行業(yè)資產(chǎn)的變化，量的變化到一定程度上會帶來質(zhì)的變化。二是設(shè)施的規(guī)模和布局上，從過去比較大型的污水處理廠10-20噸，逐步在向小型的污水處理廠轉(zhuǎn)變。從空間分布上看，過去是點狀的分布，現(xiàn)在向空間網(wǎng)絡(luò)這樣的布局轉(zhuǎn)變。
中小型污水廠是行業(yè)自身成熟的標(biāo)志
那么這樣的轉(zhuǎn)變帶來什么樣的好處呢？陳吉寧表示，如果在區(qū)域?qū)用嫔?，產(chǎn)業(yè)具體的能力在增強，污水廠是一個非常明顯的規(guī)模效益的產(chǎn)業(yè)，規(guī)模越大，效益越好。過去是由單個廠形成的，如果進行區(qū)域上的整合，就由單廠的規(guī)模優(yōu)勢轉(zhuǎn)變成多廠的集合的優(yōu)勢，所以這是非常大的一個變化。
“還有一個非常重要的方面，就是我們這個行業(yè)是不是成熟，它的標(biāo)志是什么？它的標(biāo)志就是中小型的污水處理廠，成為我們行業(yè)的主體。這是這個行業(yè)建設(shè)期結(jié)束進入到運行期的非常重要的標(biāo)準(zhǔn)。如產(chǎn)業(yè)發(fā)展比較成熟的美國有15000座污水處理廠，75%以上是在0.5萬噸的水平上。所以中小型也是表征行業(yè)自身成熟的一個標(biāo)志性的指標(biāo)。還有一個非常重要的，就是我們服務(wù)的面積、人口，目前基本上開始從城市向鄉(xiāng)鎮(zhèn)擴大，尤其在東部速度就更為突出。”
運營服務(wù)和高效監(jiān)管成為突出問題
陳吉寧表示，污水處理廠的產(chǎn)業(yè)能力、設(shè)施規(guī)模、布局等方面的轉(zhuǎn)變會帶來三個方面的變化。
一、運營服務(wù)和高效監(jiān)管，成為更為突出的問題。運營會越來越重要，越來越突出。同時，由于數(shù)量多，對監(jiān)管也提出了更高的要求。
陳吉寧指出，我國現(xiàn)在的法律是均一的監(jiān)管，存在一定的弊端，給將來的修改和實現(xiàn)帶來很大的難度。首先不同規(guī)模的水廠采用同一個標(biāo)準(zhǔn)存在誤解，是不合理的，成本和效益有巨大的差距，采用同一個標(biāo)準(zhǔn)沒有考慮投入產(chǎn)出效益。其次就是監(jiān)管。他分析說，如果按照目前法律要求的監(jiān)管水平，擴展到全國性的污水處理廠，沒有辦法監(jiān)管。如果實現(xiàn)監(jiān)管的話，成本會過大。這種監(jiān)管的成本不僅是我國目前承擔(dān)不了的，發(fā)達國家也很難承擔(dān)這樣的巨大監(jiān)管成本。
二、運營階段以后，行業(yè)整體對技術(shù)的要求、對成本的要求在加大和提升，行業(yè)本身要求提升。
三、由于在區(qū)域上，污水處理廠數(shù)量到一定規(guī)模以后，具備比較性，可以建立區(qū)域內(nèi)的運行績效標(biāo)桿。“跨區(qū)域比較，很多時候不太可能，但是在區(qū)域內(nèi)這種比較就成為可能。競爭的壓力就會增大，所以從服務(wù)擴展的角度來看，無論是政府還是企業(yè)，都會帶來一系列的變化，這樣變化來促使我們怎么考慮監(jiān)管的問題，行業(yè)發(fā)展的問題，企業(yè)自身競爭力的問題。”
績效管理存在很大的提升空間
我國目前的績效現(xiàn)狀怎么樣？據(jù)建設(shè)部統(tǒng)計，截至2008年第三季度，全國1422座污水處理廠投入運行，日處理能力接近8500萬立方米，實際處理量60余億立方米。污染物削減量每立方米削減COD的量全國平均值為0.25公斤。設(shè)施平均運行負(fù)荷率80%左右，其中36個重點城市達到87%。全國健全ISO質(zhì)量管理體系的污水處理廠不超過10%，管理水平差異極大，服務(wù)極需要規(guī)范。從整個行業(yè)的績效來看，有很大的改進的空間。
由于這樣的由量帶來的質(zhì)的變化，出現(xiàn)了三種發(fā)展的趨勢。
一、行業(yè)的整體的績效提高成為當(dāng)務(wù)之急。因此國家十一五重大專項里面，專門有項目要建立，國家范圍的行業(yè)管理績效體系。
二、運營服務(wù)業(yè)是環(huán)境產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的核心環(huán)節(jié)，服務(wù)成為行業(yè)的核心任務(wù)，成為行業(yè)的核心環(huán)節(jié)。這跟發(fā)達國家是一致的，發(fā)達國家服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)占整個環(huán)保產(chǎn)業(yè)的50%左右，而我國目前僅為10%。因而我國內(nèi)部的結(jié)構(gòu)調(diào)整面臨從建設(shè)到發(fā)展的需求。這樣的需求帶來行業(yè)的區(qū)域整合，自身行業(yè)發(fā)展也成為政府監(jiān)管的雙重需要，政府監(jiān)管需要，必須進行行業(yè)的整合。
三、水資源問題的流域化趨勢在加強。“從技術(shù)層面上看，水資源問題開始出現(xiàn)流域化的趨勢，過去我們叫多龍治水，現(xiàn)在越來越強調(diào)從流域的層面協(xié)調(diào)，從流域的尺度上，不僅僅是協(xié)調(diào)水資源，而且協(xié)調(diào)再生水。只有從流域角度上考慮這個問題的時候，才能取得最大的效益。所以從環(huán)境本身和技術(shù)進步的角度來看，可以有這樣的基本結(jié)論，無論從資源的角度，還是水環(huán)境的角度，本身解決中國水的問題，都要有一個區(qū)域的解決方案，而不點源的解決方案。技術(shù)進步、社會結(jié)構(gòu)變化又推動了這種組團式，分散化的方案，這兩個本身是矛盾的，恰好是這兩者之間矛盾的對立和統(tǒng)一，提出了我們行業(yè)整個實現(xiàn)區(qū)域整合的內(nèi)在需求。所以我想這是我們一個很重要的結(jié)論。”陳吉寧在會上表示，“區(qū)域、流域?qū)用娴漠a(chǎn)業(yè)整合成為環(huán)境治理目標(biāo)改善的保障手段。”
產(chǎn)業(yè)整合是機遇，亦存在挑戰(zhàn)
陳吉寧指出，產(chǎn)業(yè)整合好處多。第一是經(jīng)濟效益最大化；第二，更好地應(yīng)用技術(shù)。小污水廠對技術(shù)沒有需求，只有整合之后，才能有利于應(yīng)用心技術(shù)，有利于實現(xiàn)專業(yè)化，規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化；第三，有利于解決環(huán)境問題，有利于提高投資的效益。
污水處理產(chǎn)業(yè)整合的驅(qū)動力主要有三個：
首先，經(jīng)濟效益最大化促進產(chǎn)業(yè)的整合，設(shè)施建設(shè)階段完成后，經(jīng)濟效益最大化、運營成本最小化的經(jīng)濟規(guī)律促使企業(yè)擴大規(guī)模，降低成本，提高效率。同時產(chǎn)業(yè)化發(fā)展與競爭力促進產(chǎn)業(yè)整合；
其次，對技術(shù)依賴性的提高促進產(chǎn)業(yè)整合。傳統(tǒng)水工業(yè)的技術(shù)依賴性不高，但是污染物治理難度的提高以及新技術(shù)的發(fā)展提高了污水處理運營對技術(shù)依賴性。此外，污水處理的運營需要專業(yè)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。
最后，日益增長的環(huán)境壓力驅(qū)使污水處理產(chǎn)業(yè)的整合。環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)需要高效的設(shè)施運營、資源的整合是實現(xiàn)高效運營的條件。
目前，從國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)整合方式分析，存在以資產(chǎn)所有權(quán)為基礎(chǔ)和以運營管理權(quán)為基礎(chǔ)的兩種整合方式。而資產(chǎn)整合受制于融資工具、產(chǎn)權(quán)處置、法律規(guī)定等影響，隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴大，整合涉及資本密集、資金量需求大。以運營管理權(quán)為基礎(chǔ)的整合方式有一些國際經(jīng)驗借鑒。如法國的運營服務(wù)業(yè)整合后，其12000多個排水合同，主要集中VEOLIA、SUEZ和薩爾3家運營企業(yè)手中；經(jīng)運營整合后，英國全部的水務(wù)服務(wù)由10家大型水務(wù)公司和13個（由29個公司整合而成）較小公司負(fù)責(zé)等成功案例。
陳吉寧認(rèn)為，針對目前中國國情，以資產(chǎn)為基礎(chǔ)的整合不太容易，是目前中國水業(yè)面臨的一個困難。
金融危機為運營整合醞釀“襁褓” 污水行業(yè)或成新的經(jīng)濟增長點
“污水處理產(chǎn)業(yè)的運營整合是一種必然趨勢，且金融危機實際上是有利于整合的”，陳吉寧說，“大家都在談國進民退，大家可以有各種不同的解讀，一個很重要的方面，就是這個方面政府可以發(fā)揮更好的主導(dǎo)作用，來進行產(chǎn)業(yè)的整合。中國有些事情是需要靠政府來推動的，可能會推動得更快一些，更好一些。還有一個就是污水行業(yè)本身也可以形成經(jīng)濟新的增長點。
關(guān)于整合也存在幾個問題。陳吉寧指出，治污責(zé)任體系的建立、運營整合的外部監(jiān)管和市場環(huán)境、可持續(xù)投融資平臺的建立是運營整合的制約因素。
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