“十一五”期間，中國在供水、污水處理、中水回用和排水、水污染防治等方面的總投資將超過1萬億元人民幣。水務(wù)行業(yè)的巨大發(fā)展，直接拉動了對水務(wù)設(shè)備的市場需求。
雖然全國用水總量(生活用水和生產(chǎn)用水)增長緩慢，但全國生活用水量近10年(1997-2007)年均增長3.94%。近10年來，污水處理廠處理能力的增長率每年保持在10%以上，且平均增長率為18.96%，2005年污水處理廠總數(shù)792座，2006年污水處理廠總數(shù)為815座，近10年的平均增長率是10.53%。
污水處理設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈正在延長，污泥設(shè)備將成為市場熱點(diǎn)。凈水、雨水回用和污水回用設(shè)備也是三五年內(nèi)快速增長的領(lǐng)域。
世界銀行駐中國代表處城市環(huán)境發(fā)展部高級市政與環(huán)境工程師樊明遠(yuǎn)告訴《中國投資》：“水務(wù)設(shè)備投資占整體投資的20%-30%。建設(shè)一個污水處理廠，設(shè)備投資要占到40%以上”。以此推算，“十一五”期間中國水務(wù)設(shè)備市場價值超過3000億元。
在這個與每個人的生活都息息相關(guān)、但一直遠(yuǎn)離公眾視野的領(lǐng)域，一場爭奪巨大利益的激烈角逐早已開始。
中國水網(wǎng)每年都會針對全國范圍的自來水廠、污水處理廠、工業(yè)給水與廢水處理企業(yè)、工程公司等設(shè)備用戶，開展“水務(wù)設(shè)備用戶滿意度調(diào)查”。結(jié)果顯示，在曝氣機(jī)、泵、閥門、格柵等方面，國內(nèi)企業(yè)的市場占有率要高于國外設(shè)備制造商，但可靠性、用戶滿意度遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后。“從用戶反饋看，國際品牌在水務(wù)設(shè)備領(lǐng)域的知名度和口碑占有優(yōu)勢”，中國水網(wǎng)總經(jīng)理張麗珍告訴《中國投資》。
外資壘起兩道門檻
在污水處理領(lǐng)域，外資水務(wù)設(shè)備商進(jìn)入有兩個高峰期。第一階段是上世紀(jì)80年代末90年代初，買方信貸剛剛出現(xiàn)，國內(nèi)很多污水處理廠需要引進(jìn)設(shè)備，購買了大量國外設(shè)備。
第二階段，以2002年威立雅投資2.66億歐元收購上海浦東自來水公司50%股權(quán)為標(biāo)志，一些外國水務(wù)運(yùn)營商陸續(xù)進(jìn)入中國城市進(jìn)行水務(wù)經(jīng)營，國外水務(wù)設(shè)備供貨比例也大幅增加。
國產(chǎn)污水處理設(shè)備的生產(chǎn)始于上世紀(jì)70年代中后期，當(dāng)時產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化、成套化、系列化水平很低，定型產(chǎn)品較少；90年代后，國家有關(guān)部門先后對主要污水處理設(shè)備制造企業(yè)進(jìn)行了技術(shù)改造，提高了制造能力和制造水平，城市污水處理專用設(shè)備和與之配套的通用設(shè)備的生產(chǎn)水平都有了很大提高。
國外水務(wù)設(shè)備廠商在滲透和打開中國市場的過程中，逐漸壘起資金和技術(shù)兩道門檻。“外資品牌的進(jìn)入，大多伴隨著國際金融組織貸款項(xiàng)目以及外國水務(wù)投資”，樊明遠(yuǎn)說。
很多外國政府貸款和贈款項(xiàng)目一開始就要求采購其本國設(shè)備，以此作為貸款的附加條件。樊明遠(yuǎn)曾經(jīng)親身參與實(shí)施德國政府貸款項(xiàng)目，德方要求80%的設(shè)備必須是德國企業(yè)生產(chǎn)的。即使采取招投標(biāo)形式，也是德國政府派出代理商，對德國產(chǎn)品進(jìn)行招標(biāo)采購。
隨著威立雅、蘇伊士、泰晤士、中法水務(wù)等外國水務(wù)投資公司大舉進(jìn)軍中國，國際水務(wù)設(shè)備廠商也大舉進(jìn)入。
1994年KSB進(jìn)入中國并且與上海電氣集團(tuán)成立了合資公司，之后成立了上海凱士比泵有限公司、KSB大連閥業(yè)有限公司、上海凱士比閥業(yè)有限公司等4家分公司。如今在中國，KSB已成為產(chǎn)品范圍最廣、技術(shù)水平最高的泵制造商之一，其產(chǎn)品已在中國上海蘇州河治理工程、北京第九水廠、南水北調(diào)等各著名工程項(xiàng)目中應(yīng)用。
特別是曾被德國西門子控制的自動控制系統(tǒng)，同樣通過與上海電氣合資組建工廠，實(shí)現(xiàn)了通用設(shè)備和專用設(shè)備的國產(chǎn)化。此外，西門子(中國)有限公司還與湖北民源電力實(shí)業(yè)公司、湖北豐華科技有限公司等簽訂合作協(xié)議，組建合資公司，主要生產(chǎn)電力變壓器。
在閥門生產(chǎn)領(lǐng)域，美國沃茨工業(yè)集團(tuán)與原天津市塘沽閥門廠于1994年8月合資興建了天津塘沽瓦特斯閥門有限公司，將美國沃茨工業(yè)集團(tuán)的閥門生產(chǎn)引入中國，其產(chǎn)品已成為國內(nèi)閥門領(lǐng)域的知名品牌。
“洋水務(wù)”更青睞“洋品牌”。他們在進(jìn)行污水處理廠建設(shè)和改造時實(shí)施更為先進(jìn)和復(fù)雜的處理工藝，這些工藝在發(fā)達(dá)國家已有成熟設(shè)備與之配套，技術(shù)水平和質(zhì)量要求比較高。而國內(nèi)設(shè)備生產(chǎn)商無法滿足其設(shè)計要求。“國外水務(wù)公司在選擇設(shè)備時更看重運(yùn)行效率”，樊明遠(yuǎn)說。
在北京奧運(yùn)會籌辦期間，北京、青島等地隨之進(jìn)行大規(guī)模的城市基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境治理方面的改造，為國際品牌提供了巨大的市場機(jī)遇。外資設(shè)備制造商憑借“綠色”“科技”的先進(jìn)技術(shù)贏得大量奧運(yùn)場館定單，ITT、GE就憑借高質(zhì)泵和水處理工藝贏得了順義奧林匹克公園激流賽道以及“鳥巢”“水立方”等場館的水務(wù)合同。
在奧運(yùn)會光環(huán)的籠罩下，外資水務(wù)設(shè)備進(jìn)一步掌握了未來競爭中的主動權(quán)。
外資控制“大件”
“外資設(shè)備在整個中國水務(wù)設(shè)備市場的總比例也就是10%，并不占主要市場，但在一些通用設(shè)備領(lǐng)域，外資所占比例卻很大”，樊明遠(yuǎn)說。
鼓風(fēng)機(jī)是污水處理廠的“心臟”，占總投資的百分之十幾，是名副其實(shí)的“大件”。
由于各地水質(zhì)不同，各水廠要達(dá)到的處理效果不同，因而在設(shè)計和設(shè)備選擇過程中無法按標(biāo)準(zhǔn)系列統(tǒng)一實(shí)施，即便是在同一個廠里，所選取的設(shè)備型號也不盡相同。
以一座日處理10萬噸的污水處理廠為例，就需配備不同型號的鼓風(fēng)機(jī)。一個廠有5臺鼓風(fēng)機(jī)，一般就是4臺運(yùn)行，1臺備用。
而且，國內(nèi)污水處理項(xiàng)目一般是分期建設(shè)，第一期選擇了某品牌的設(shè)備，后期工程一般不會改變。
鼓風(fēng)機(jī)領(lǐng)域的最大贏家是丹麥的HV-TURBO公司，是當(dāng)之無愧的水處理用單級壓縮機(jī)的主要供貨商。截至2005年底，已有6000多臺HV-TURBO公司的鼓風(fēng)機(jī)在世界上42個國家中運(yùn)行，其中有超過600臺HV-TURBO公司的風(fēng)機(jī)在中國市政污水處理行業(yè)中運(yùn)行，占單級離心風(fēng)機(jī)市場份額的70%以上。隨著中國城市化進(jìn)程的加快，其需求數(shù)量和應(yīng)用范圍還在不斷增加。
從價格上看，國外設(shè)備一般比國產(chǎn)設(shè)備高出20%-30%，但性能上也明顯優(yōu)于國內(nèi)品牌，尤其是在節(jié)能方面。
《中國投資》了解到，很多外資品牌已經(jīng)形成了系列化產(chǎn)品，可以滿足不同規(guī)模處理廠、不同工序的處理要求。
國產(chǎn)設(shè)備在競爭中處于弱勢，集中表現(xiàn)為設(shè)備的后期維護(hù)和定期更換周期長，設(shè)備工況達(dá)不到設(shè)計要求，耗電量較大，運(yùn)行不穩(wěn)定等因素。特別是在產(chǎn)品系列上，難以滿足成套設(shè)備的要求。
同樣是鼓風(fēng)機(jī)，國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品在效率、可靠性等方面都劣于國外產(chǎn)品，“經(jīng)常需要維修，比較愛壞”，樊明遠(yuǎn)經(jīng)常聽到地方政府和企業(yè)的抱怨，“國內(nèi)企業(yè)在材料選擇、設(shè)備制造水平、管理等環(huán)節(jié)上普遍不如外國企業(yè)，對精細(xì)設(shè)備的制造還達(dá)不到發(fā)達(dá)國家的水平”。
創(chuàng)新之路漫漫
與汽車、家電等多數(shù)產(chǎn)業(yè)一樣，中國水務(wù)設(shè)備也走過了一條“引進(jìn)、消化、吸收”的發(fā)展之路。
早在1990年代初，受科技部和建設(shè)部等部門的委托，中國建設(shè)科技信息研究所就曾做過一個關(guān)于給排水領(lǐng)域設(shè)備使用情況的課題研究。當(dāng)時剛參加工作的樊明遠(yuǎn)有幸參與到這一課題研究中。
當(dāng)時，課題組提出促進(jìn)水務(wù)設(shè)備國產(chǎn)化的問題，但產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)并不扎實(shí)。
水務(wù)設(shè)備制造一般是水務(wù)運(yùn)營企業(yè)的副業(yè)，他們的主要精力是在引供水、污水處理、排水等領(lǐng)域。一句話，專業(yè)從事制造水務(wù)設(shè)備的國內(nèi)企業(yè)寥寥無幾。
隨著水務(wù)設(shè)備市場逐步走向成熟，國產(chǎn)設(shè)備品牌的知名度有所提升，并且價格競爭上有一定優(yōu)勢。
亞行駐中國代表處高級項(xiàng)目官員王建國表示，一些關(guān)鍵設(shè)備，如泵類的污泥泵和污水泵、鼓風(fēng)機(jī)、曝氣頭等需要長期運(yùn)行的設(shè)備，大多數(shù)都是國外進(jìn)口的。但在配電設(shè)備領(lǐng)域，電機(jī)、電器自控設(shè)備等國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的就已經(jīng)大量應(yīng)用，普通的格柵、刮泥機(jī)、刮沙機(jī)以及泵的輔助設(shè)備盡管質(zhì)量上并不能完全媲美洋品牌，但在國內(nèi)也已生產(chǎn)。
樊明遠(yuǎn)認(rèn)為，國產(chǎn)設(shè)備制造商要想在關(guān)鍵產(chǎn)品領(lǐng)域取得重大突破，很重要的一點(diǎn)仍是學(xué)習(xí)，能否爭取與世界級企業(yè)采取合資、合作的形式。但關(guān)鍵產(chǎn)品被一些國外企業(yè)壟斷，利潤率也較高，中方想合作，外方卻未必愿意。
灰色不正當(dāng)競爭
中國水務(wù)設(shè)備的市場需求越來越大，角逐日益激烈，出現(xiàn)了“八仙過海，各顯神通”的狀況。
一些產(chǎn)品缺乏競爭力的廠家為了獲得項(xiàng)目，采取不正當(dāng)?shù)母偁幨侄?，對整個行業(yè)發(fā)展造成了不良影響。
由于多數(shù)污水處理廠都是地方政府投資建設(shè)，一般也是由政府部門直接采購設(shè)備，灰色地帶于是產(chǎn)生。“如果按照世行的采購規(guī)則，采購價格可能只有地方政府支付賬單的70%”，樊明遠(yuǎn)說。
“一些企業(yè)在投標(biāo)過程中，會打出許多非市場的銷售方式，比如安排當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)出國考察等”，清華大學(xué)環(huán)境系水業(yè)政策研究中心主任傅濤說。而這幾乎已經(jīng)成為行業(yè)“潛規(guī)則”，其后果是，地方政府可能選擇了價格高但質(zhì)量差的設(shè)備，損害了水務(wù)項(xiàng)目的長遠(yuǎn)利益。
還有一些廠家為獲得項(xiàng)目不擇手段，或是虛報業(yè)績，或是夸大其設(shè)備技術(shù)參數(shù)，或是盲目承諾實(shí)際無法做到的技術(shù)要求，甚至以不正常的低價投標(biāo)。
而在中標(biāo)后，為了平抑投標(biāo)前被刻意壓低的成本，這些廠家在與業(yè)主簽訂合同時往往會私下改變標(biāo)書供貨內(nèi)容，漏項(xiàng)、缺項(xiàng)或是更換部件，例如進(jìn)口部件換國產(chǎn)部件，或是借口材料漲價和業(yè)主拖延簽約或交貨時間來討價還價。而業(yè)主往往迫于地方政府和市場壓力，工期緊，任務(wù)重，不得不妥協(xié)。
傅濤認(rèn)為，惡意競爭的結(jié)果就是劣幣驅(qū)除良幣。業(yè)主花錢買不到合用的設(shè)備，影響項(xiàng)目順利運(yùn)行，售后服務(wù)也得不到保障；而正規(guī)廠家的生存空間受到擠壓，失去了其應(yīng)得的市場份額，影響了發(fā)展速度。
當(dāng)務(wù)之急是建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
要想產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展，解決之道就是建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。這已是行業(yè)共識。“從技術(shù)、制造到服務(wù)的整個過程，都應(yīng)該有一個標(biāo)準(zhǔn)”，樊明遠(yuǎn)說。
2008年7月底，由核心設(shè)備廠商共同參加的“水務(wù)設(shè)備服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)座談會”上，制定一項(xiàng)旨在維護(hù)水務(wù)設(shè)備市場規(guī)則的“水務(wù)設(shè)備服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)”，成為與會代表的共識。
“環(huán)境產(chǎn)業(yè)目前仍處于產(chǎn)業(yè)化初期階段，采購商和供應(yīng)商之間還未形成一個穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈和品牌。特別是一些專用設(shè)%，標(biāo)準(zhǔn)性較差，因而在報價時差異就會很大，甲方難以判斷”，中國水網(wǎng)總經(jīng)理張麗珍說。
廣州新之地總經(jīng)理夏志祥也指出：“目前水務(wù)設(shè)備服務(wù)存在多敗的局面，‘優(yōu)勝劣汰’中的劣質(zhì)企業(yè)沒有被充分識別出來，導(dǎo)致優(yōu)秀企業(yè)沒有完全發(fā)揮出來。設(shè)備服務(wù)進(jìn)行評價必須有標(biāo)準(zhǔn)，這時候需要有一個有公信力的第三方站出來，進(jìn)行公正、公平、公開的評價”。
中國水網(wǎng)聯(lián)合核心設(shè)備廠家，征詢了業(yè)內(nèi)專家和最終用戶意見，整理制定了紫外消毒、潛污泵、曝氣設(shè)備、吸刮泥機(jī)及監(jiān)測檢測類設(shè)備等5類試點(diǎn)水務(wù)設(shè)備的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)還包括對設(shè)備承諾的售后服務(wù)能否兌現(xiàn)等的調(diào)查。而制定標(biāo)準(zhǔn)后，很大程度上是幫助那些不熟悉這一產(chǎn)業(yè)的企業(yè)能夠享受到別人采購的一些經(jīng)驗(yàn)和心得，進(jìn)而能夠?qū)崿F(xiàn)行業(yè)的一種規(guī)范。
“目標(biāo)是以第三方專業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)為商務(wù)平臺，以服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，共同開發(fā)與維護(hù)合適的采購模式及產(chǎn)業(yè)鏈整合模式”，“水務(wù)設(shè)備服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)”倡導(dǎo)者之一、中國水網(wǎng)總經(jīng)理張麗珍告訴《中國投資》。
“相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)未來將以商標(biāo)形式，盡可能得到政府和用戶的認(rèn)可，使他們對滿足這個服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)所提供的設(shè)備產(chǎn)生信任”，傅濤說。
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1萬億水務(wù)市場投資
“十一五”期間，中國城鎮(zhèn)污水處理、再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃、新增加的投資規(guī)模有3300多億元人民幣。同時，隨著城市的建設(shè)和老城區(qū)的改造，大規(guī)模更新原來陳舊的管網(wǎng)，以及污水管網(wǎng)雨污分流的改造，預(yù)計投資需求在500億元以上。為了解決北方水資源短缺的南水北調(diào)工程，僅在中線、東線就需要3200億元人民幣的投資。另外，加之水的安全體系建設(shè)、海水淡化以及相應(yīng)的水工程建設(shè)，中國水務(wù)市場的投資規(guī)模預(yù)計超過1萬億人民幣。
水務(wù)設(shè)備分類
污水處理設(shè)備一般分為通用設(shè)備、專用設(shè)備和其他設(shè)備，主要是按照處理工藝的流程進(jìn)行分類。
污水處理進(jìn)入管網(wǎng)后要經(jīng)過泵站，然后進(jìn)入污水處理廠，在處理廠中要經(jīng)歷預(yù)處理、一級處理、二級處理等流程，這當(dāng)中包含的設(shè)備包括閥門、泵、鼓風(fēng)機(jī)、曝氣設(shè)備、攪拌器、格柵及附屬設(shè)備、污泥濃縮脫水設(shè)備、消毒設(shè)備、刮吸泥機(jī)類設(shè)備、水質(zhì)檢測監(jiān)測設(shè)備、膜元件、膜組件、管材、管件、水處理藥劑等。閥門、泵、鼓風(fēng)機(jī)、曝氣設(shè)備、攪拌器屬于通用設(shè)備，而格柵及附屬設(shè)備、污泥濃縮脫水設(shè)備、消毒設(shè)備、刮吸泥機(jī)類設(shè)備等則屬于非標(biāo)準(zhǔn)的專用設(shè)備，而水質(zhì)檢測監(jiān)測設(shè)備、膜元件、膜組件、管材、管件、水處理藥劑等則屬于其他設(shè)備。
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