2023年末，第三個(gè)“大氣十條”落地，標(biāo)志著我國(guó)大氣污染治理工作進(jìn)入新階段，從大氣污染防治，到藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，再到空氣質(zhì)量持續(xù)改善，能清晰地看出我國(guó)大氣領(lǐng)域環(huán)保工作的發(fā)展脈絡(luò)。
新政策效應(yīng)如何仍有待觀察，在這個(gè)承前啟后的階段，我們不妨對(duì)2023年煙氣治理行業(yè)做一次年終盤點(diǎn)，一葉知秋，以期窺見行業(yè)的變化趨勢(shì)。
北極星大氣網(wǎng)對(duì)2023年所發(fā)布信息，以億元為界，整理了50+煙氣治理項(xiàng)目，中標(biāo)總金額超百億元。
2023年大氣項(xiàng)目匯總（圖1）
既然入選標(biāo)準(zhǔn)卡在了億元，那毫無(wú)意外在我們這篇文章里亮相的大多是名企龍頭，“財(cái)大氣粗”的電力行業(yè)一騎絕塵，貢獻(xiàn)了其中的49個(gè)項(xiàng)目。2023年底我國(guó)火電裝機(jī)容量達(dá)到13.96億千瓦，同比增長(zhǎng)4.1%，電源工程建設(shè)投資超千億元。在一個(gè)工業(yè)國(guó)，電力系統(tǒng)規(guī)模與經(jīng)濟(jì)息息相關(guān)，前者是后者增長(zhǎng)的重要支撐，疫情之后經(jīng)濟(jì)提速，電力需求也同步增長(zhǎng)，而火電盡管有污染大、碳排放高等多重DeBuff加持，卻依舊發(fā)揮著不可替代的作用。出于環(huán)保和效率的要求，火電機(jī)組的規(guī)模也在提升，動(dòng)輒百萬(wàn)千瓦級(jí)的大型發(fā)電機(jī)組，讓環(huán)保工程的投入水漲船高。
大工程自然要需要有實(shí)力的環(huán)保企業(yè)來(lái)承接，龍凈環(huán)保與菲達(dá)環(huán)保兩家龍頭企業(yè)收獲滿滿，各自摘得11個(gè)項(xiàng)目。集中度的提升，通常是一個(gè)行業(yè)成熟穩(wěn)定的標(biāo)志。如今排放標(biāo)準(zhǔn)愈發(fā)嚴(yán)格，實(shí)力強(qiáng)，技術(shù)先進(jìn)的龍頭環(huán)保企業(yè)獲得甲方的青睞實(shí)屬正常。除兩家龍頭外，電力集團(tuán)下屬環(huán)保企業(yè)如國(guó)能龍?jiān)喘h(huán)保、大唐環(huán)境、華電科工等也有多個(gè)項(xiàng)目入賬。
2023年大氣項(xiàng)目匯總（圖2）
視線轉(zhuǎn)到鋼鐵行業(yè)，共有六個(gè)項(xiàng)目列入本次盤點(diǎn)。早在去年，北極星大氣網(wǎng)就曾多次提到，BOT以及EPCO模式將在鋼鐵煙氣治理中發(fā)揮更大作用，至少?gòu)奈覀兊哪甓冉y(tǒng)計(jì)來(lái)看這一態(tài)勢(shì)仍在延續(xù)，尤其是在燒結(jié)、球團(tuán)等污染物排放量大的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。鞍鋼在這方面依舊相當(dāng)積極，貢獻(xiàn)了3個(gè)BOT項(xiàng)目，其中朝陽(yáng)鋼鐵燒結(jié)機(jī)煙氣脫硫脫硝超低排放改造BOT承包項(xiàng)目中標(biāo)金額更是超過(guò)5億元。
建設(shè)+運(yùn)維的模式，在煙氣治理行業(yè)早有應(yīng)用，全國(guó)首套采用SDS干法脫硫+中低溫SCR脫硝工藝的新興鑄管股份有限公司80萬(wàn)噸/年焦化焦?fàn)t煙氣脫硫脫硝項(xiàng)目，就以BOT的形式由安徽威達(dá)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰境薪?。近幾年包含運(yùn)維服務(wù)的煙氣治理項(xiàng)目有明顯增加的趨勢(shì)，在2022年度盤點(diǎn)中，就有7個(gè)采用了設(shè)計(jì)+建設(shè)+運(yùn)維的合作模式的項(xiàng)目被同興環(huán)保、清新環(huán)境名企收入囊中。
有報(bào)告指出，2019年運(yùn)維服務(wù)在我國(guó)煙氣治理市場(chǎng)中占比為23.4%，到2025年這一比例將達(dá)到30%，考慮到行業(yè)整體仍在保持增長(zhǎng)，這一部分增量市場(chǎng)規(guī)?？捎^。
2023年大氣項(xiàng)目匯總（圖3）
水泥行業(yè)也有項(xiàng)目入選，這是華潤(rùn)水泥多個(gè)廠區(qū)多條生產(chǎn)線環(huán)保技改項(xiàng)目“打包”而成。就在進(jìn)行項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)的1月份，《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施水泥行業(yè)超低排放的意見》、《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施焦化行業(yè)超低排放的意見》兩項(xiàng)重磅政策落地，可預(yù)見大規(guī)模的水泥、焦化超低排放改造即將到來(lái)。兩個(gè)相對(duì)“新興”的行業(yè)是否能給具備一定競(jìng)爭(zhēng)力的中小環(huán)保企業(yè)帶來(lái)更多機(jī)會(huì)？還是龍頭企業(yè)繼續(xù)收割戰(zhàn)場(chǎng)呢？
其實(shí)2023年垃圾發(fā)電行業(yè)煙氣治理項(xiàng)目并不算少，但規(guī)模普遍在2000萬(wàn)上下，所以大多未能列入本次統(tǒng)計(jì)。到了2023年，垃圾發(fā)電新建項(xiàng)目速度放緩，但很多投運(yùn)多年的垃圾發(fā)電廠也到了給環(huán)保設(shè)施升級(jí)換代的時(shí)候，對(duì)SCR脫硝等技術(shù)工藝有一定需求。
我們?cè)谧?022年超億元煙氣治理項(xiàng)目大盤點(diǎn)時(shí)，從近一千條招投標(biāo)信息中篩選出27個(gè)，其中鋼鐵行業(yè)占比過(guò)半，且包攬中標(biāo)金額的前五名，是當(dāng)之無(wú)愧的焦點(diǎn)。2023年情況則完全不同，電力環(huán)保項(xiàng)目大批上馬，讓統(tǒng)計(jì)量成倍增長(zhǎng)，鋼鐵行業(yè)卻不復(fù)昔日風(fēng)采。今年1月份鋼企陸續(xù)發(fā)布業(yè)績(jī)公告，仍未走出虧損狀態(tài)的不在少數(shù)，在超低排放改造已完成大半，逐步接近尾聲的背景下，大規(guī)模的虧損無(wú)疑給鋼鐵行業(yè)煙氣治理市場(chǎng)的前景蒙上一層陰影。需要調(diào)整轉(zhuǎn)型的或許不止鋼企，環(huán)保企業(yè)也一樣。
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