2014年以來，國家在多地啟動了典型區(qū)域土壤污染綜合治理項目。同時地方性試點和項目近期明顯變多，項目建設(shè)進(jìn)度有所提高。從行業(yè)情況來講，從業(yè)企業(yè)數(shù)量也從當(dāng)初“從無到有”情形演變成了數(shù)量激增的階段。政府對土壤治理修復(fù)企業(yè)的監(jiān)管逐步規(guī)范的同時，民間也衍生出相應(yīng)的自律機(jī)制。目前土壤修復(fù)包括五大盈利模式。
從項目投資來看，2016年中央財政土壤污染防治專項資金預(yù)算達(dá)到90.89億元。從項目情況來看，2015年全國土壤修復(fù)工程項目超過100個，合同簽約額達(dá)到21.28億元，2016年訂單總簽約額有望達(dá)到54.14億元至63.23億元。我國當(dāng)前土壤修復(fù)項目和資金大多數(shù)依賴于財政撥款和銀行貸款，缺乏有效的收費機(jī)制。從項目類型來看，全國土壤修復(fù)項目仍以污染場地修復(fù)為主，污染物仍舊以重金屬和VOCs為主。
公司土壤修復(fù)訂單具有明顯的區(qū)域化特性，考慮到運輸成本和治理年限等問題，企業(yè)更加側(cè)重面向本地市場資源。面對巨大的市場空間，不少非傳統(tǒng)環(huán)保的公司也逐步開始布局土壤修復(fù)市場。
近日，財政部與環(huán)保部聯(lián)合發(fā)布了《土壤污染防治專項資金管理辦法》，該政策為“土十條”配套政策之一，明確了五大專項資金支持領(lǐng)域，“真金白銀”推動土壤修復(fù)的開展。目前《土壤污染防治法》已經(jīng)起草完畢，有望于2017年底前公布。
我們認(rèn)為，隨著“土十條”及后續(xù)政策的相繼出臺，土壤修復(fù)板塊有望成為未來環(huán)保行業(yè)的最大主題。從長期來看，土壤修復(fù)剛需巨大，市場空間更為廣闊;未來全國性配套政策的全面出臺，大型國企等非傳統(tǒng)環(huán)保公司的入局，都將是土壤修復(fù)的長期驅(qū)動因素。從短期來看，“土十條”的發(fā)布將為長期缺乏熱點的環(huán)保板塊注入一針“強(qiáng)心劑”，“十三五”將成為土壤修復(fù)爆發(fā)的第一個五年;然而，考慮到“土十條”的頒布推遲一年，市場預(yù)期可能過高，短期內(nèi)仍需追蹤重點領(lǐng)域、技術(shù)、補(bǔ)貼、準(zhǔn)入等配套性細(xì)則的落實。
市場規(guī)模與從業(yè)企業(yè)數(shù)量雙增，國家投資呈上升趨勢
在展望“土十條”系列報告前兩篇中，我們分別從我國現(xiàn)狀和國際經(jīng)驗技術(shù)兩方面梳理了土壤修復(fù)的情況。
總體來說我國土壤污染防治起步較晚，全國土壤環(huán)境狀況總體不容樂觀。全國土壤總的超標(biāo)率為16.1%。其中耕地的土壤點位超標(biāo)率為19.4%，接近五分之一的耕地被污染，而重污染企業(yè)用地、工業(yè)廢棄地以及工業(yè)園區(qū)污染情況也非常嚴(yán)重，超標(biāo)率分別為36.3%、34.9%和29.4%。作為土壤管理和綜合防治的一個重要規(guī)劃，“土十條”的發(fā)布將正式揭開土壤污染防治工作大幕，土壤修復(fù)市場將保持較高速度增長，預(yù)計2020年達(dá)到2000億/年的市場規(guī)模，年均復(fù)合增長率達(dá)到49%。
而從發(fā)達(dá)國家的歷史經(jīng)驗看，其實也走過同樣的“先污染、后治理”的歷程。在歐美二次工業(yè)革命后，隨著工業(yè)化和城市化的發(fā)展，粗放的環(huán)境安全管理模式、無序的工業(yè)廢水排放泄漏以及礦渣的隨意堆放，對各國土壤造成嚴(yán)重污染。直到20世紀(jì)70年代各個發(fā)達(dá)國家才意識到土壤污染的嚴(yán)重性，紛紛開始通過立法等手段，出臺了一系列政策，防治土壤污染。其中美國的“超級基金”模式最為全面規(guī)范，值得我國借鑒。
相較于發(fā)達(dá)國家，我國土壤修復(fù)行業(yè)目前所處的位置仍是產(chǎn)業(yè)生命周期中的成長起步階段，人員、技術(shù)和裝備仍處在初期階段，很多污染土壤修復(fù)技術(shù)的研發(fā)或應(yīng)用還處在試驗階段。不過，由于我們已同發(fā)達(dá)國家建立了良好的合作與技術(shù)交流渠道，跨國并購也時有發(fā)生，因此在土壤修復(fù)領(lǐng)域我們與發(fā)達(dá)國家并不存在非常大差距，很多國際上成熟的技術(shù)已經(jīng)在我國的土壤修復(fù)中得到應(yīng)用。
“土十條”終出臺，提出階段治理目標(biāo)。2016年5月31日，翹首以盼的《土壤污染防治行動計劃》由國務(wù)院發(fā)布，首次以專項形式拉開了土壤污染治理的大幕。“土十條”共分10大任務(wù)，35項要求，提出了未來土壤修復(fù)的目標(biāo)：到2020年，土壤污染加重趨勢得到初步遏制，污染地塊安全利用率達(dá)到90%以上。到2030年，受污染耕地安全利用率達(dá)到95%以上，污染地塊安全利用率達(dá)到95%以上。
“土十條”將打開千億治理修復(fù)市場空間。“土十條”提出在8個污染耕地集中省份優(yōu)先組織開展治理與修復(fù)，并于2016年底前在臺州、黃石、常德、韶關(guān)、河池和銅仁啟動土壤污染綜合防治先行區(qū)建設(shè)。另外，在2020年底前分批實施并完成200個土壤污染治理與修復(fù)技術(shù)應(yīng)用試點項目。我們假設(shè)按照6個防治先行區(qū)各投資2億元，200個技術(shù)應(yīng)用試點項目各投資3000萬元，測算出“土十條”帶動財政撥款72億元。此外還提出到2020年，受污染耕地治理與修復(fù)面積達(dá)到1000萬畝，假設(shè)按照平均每畝污染處理1萬元測算，將形成1000億元的治理修復(fù)市場空間。
“土十條”屬于綱領(lǐng)性文件，《土壤污染防治法》等后續(xù)文件將跟進(jìn)落實，加上新一輪土壤污染狀況詳查、更多試點項目的推出等因素不斷催化，環(huán)保公司土壤修復(fù)訂單全面爆發(fā)在即，并帶來土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)的質(zhì)變。因此，在本篇中我們將對“土十條”正式發(fā)布后土壤修復(fù)行業(yè)中的項目、公司和后續(xù)政策做全面梳理，以更好地解讀“土十條”的投資機(jī)會。
項目試點陸續(xù)啟動
2014年以來，政府頻繁發(fā)布和土壤防治相關(guān)的技術(shù)導(dǎo)則、行動計劃，顯示出對土壤防治問題的日益關(guān)注。同年，國家在浙江臺州、湖北大冶、湖南石門、廣東韶關(guān)、廣西環(huán)江和貴州銅仁等地啟動了典型區(qū)域土壤污染綜合治理項目。
“十二五”期間，我國開展了重點區(qū)域重金屬污染防治競爭性評審工作，擇優(yōu)支持一批重點區(qū)域開展重金屬污染防治。經(jīng)過競爭性評審，湖南、湖北、青海、云南、廣東、甘肅、浙江、四川、廣西、陜西、江西、山東、重慶14個省區(qū)市的30個地市被確定為2015年重金屬污染防治專項資金支持對象。2015年7月，中央財政下達(dá)專項資金約28億元，用于重點支持這30個地市加快推進(jìn)重金屬污染綜合防治，流域污染治理和土壤污染治理也是該專項資金支持的方向之一。中央財政將連續(xù)三年對重點區(qū)域進(jìn)行支持，獲得支持的地市中，湖南占三分之一，包括常德市、婁底市、張家界市、長沙市等11個地市。
同時地方也開始積極響應(yīng)國家號召，出臺地方性政策法規(guī)，如福建于2015年9月出臺《福建省土壤污染防治辦法》、湖北于2016年2月出臺《湖北省土壤污染防治條例》等，地方性試點和項目近期明顯變多，項目建設(shè)進(jìn)度有所提高，對整個土壤修復(fù)行業(yè)是積極的信號。
截止到目前，環(huán)保部門已在10個省份啟動土壤污染治理與修復(fù)試點示范項目，并支持了38個重金屬重點防控區(qū)域開展綜合防治示范。目前對試點成果的評估和梳理還在進(jìn)行當(dāng)中。此外，“土十條”中明確提出針對典型受污染農(nóng)用地、污染地塊，分批實施200個土壤污染治理與修復(fù)技術(shù)應(yīng)用試點項目，2020年底前完成。隨著試點項目一步步落實，加上專項基金的支持，進(jìn)一步開啟了“十三五”期間的土壤修復(fù)市場。
行業(yè)競爭加劇，監(jiān)管日趨規(guī)范
從業(yè)企業(yè)數(shù)量也從當(dāng)初“從無到有”情形演變成了數(shù)量激增的階段。2010年之前，全國涉及重金屬污染土壤修復(fù)的企業(yè)不超過20家，而其中真正具備專業(yè)能力的只有5家左右。截止2013年底，中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會掌握的企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超過300家。2014年全國已經(jīng)有超過500家土壤修復(fù)相關(guān)企業(yè)，2015年全國從事土壤修復(fù)業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量增長至900家以上，比2014年翻了將近一番。據(jù)最新統(tǒng)計，“土十條”出臺后擁有土壤修復(fù)相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量已接近2000家。在如今土壤修復(fù)行業(yè)還處在探索階段的大背景下，“僧多粥少”的局面不會持續(xù)太久，并在未來很有可能出現(xiàn)大規(guī)模的行業(yè)洗牌，具有技術(shù)優(yōu)勢的大公司會脫穎而出。
政府對土壤治理修復(fù)企業(yè)的監(jiān)管也在逐步規(guī)范。在“土十條”中的“推動治理與修復(fù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展”部分中就提出“規(guī)范土壤污染治理與修復(fù)從業(yè)單位和人員管理，建立健全監(jiān)督機(jī)制，將技術(shù)服務(wù)能力弱、運營管理水平低、綜合信用差的從業(yè)單位名單通過企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會公開。”
民間也衍生出相應(yīng)的自律機(jī)制。中國環(huán)境修復(fù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟為響應(yīng)“土十條”，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，編制了《污染場地調(diào)查評估修復(fù)從業(yè)單位推薦名錄》。這種行業(yè)組織自律機(jī)制也是規(guī)范土壤治理修復(fù)產(chǎn)業(yè)和建立信用體系的重要組成部分。此外，此項公益性工作既幫助政府和業(yè)主甄別有實力、有業(yè)績的從業(yè)單位，又幫助這些單位擴(kuò)大知名度，扭轉(zhuǎn)了土壤修復(fù)行業(yè)前期“劣幣驅(qū)逐良幣”的混亂局面，得到了國家發(fā)改委、環(huán)境保護(hù)部和科學(xué)技術(shù)部官方媒體的重點關(guān)注報道。該名錄中的各公司經(jīng)自愿申請，經(jīng)過了材料核實和專家評審等環(huán)節(jié)最終脫穎而出，現(xiàn)在已有三批共59家公司和103項治理業(yè)務(wù)榜上有名。
從被推薦的公司業(yè)務(wù)項目上來看，超過30%集中在調(diào)查評估，而被推薦的方案設(shè)計和實施修復(fù)工程業(yè)務(wù)數(shù)量所占比例不足25%，并且集中在一些規(guī)模相對較大、營業(yè)收入較高的公司，例如建工環(huán)境、高能環(huán)境、永清環(huán)保。其中北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司規(guī)模和修復(fù)業(yè)務(wù)相關(guān)的營收位于業(yè)內(nèi)龍頭，該公司擁有修復(fù)項目90余個，項目分布在21個地區(qū)，總合同額近16億元，完成修復(fù)的污染土壤量達(dá)400多萬方，市場占有率始終保持在京內(nèi)80%以上，外埠50%以上。
主要商業(yè)模式梳理
我國土壤修復(fù)市場處于起步階段，基本全部集中在工業(yè)污染場地領(lǐng)域，盈利模式多依賴政府。土壤修復(fù)付費模式也包括污染者付費，即“誰污染，誰付費”與受益者付費的“誰受益，誰買單”。目前我國主要存在以下幾種盈利模式：
污染方付費模式“誰污染，誰付費”
“土十條”明確了“誰污染，誰治理”的原則，即污染方為治理責(zé)任人為土壤修復(fù)付費。同時也明確了責(zé)任主體發(fā)生變更時，由變更后繼承其債權(quán)、債務(wù)的單位或個人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任;土地使用權(quán)依法轉(zhuǎn)讓的，由土地使用權(quán)受讓人或雙方約定的責(zé)任人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
典型案例：南化公司搬遷地塊土壤治理修復(fù)。南寧化工集團(tuán)由于《危險化學(xué)品安全管理條例》等有關(guān)規(guī)定，在2013年收到南寧市政府關(guān)于停產(chǎn)搬遷的通知，要求其位于南寧市南建路26號的廠區(qū)實施政策性停產(chǎn)和搬遷。2016年公司對搬遷地塊進(jìn)行修復(fù)并承擔(dān)修復(fù)費用近2億元。
然而并非每一塊受污染土地都能確認(rèn)污染方且污染方有能力承擔(dān)治污責(zé)任。在實際操作中一些企業(yè)搬遷已久或已經(jīng)倒閉，污染責(zé)任人難以認(rèn)定或支付修復(fù)資金，這會導(dǎo)致一些受污染土地?zé)o法得到及時修復(fù)。
受益者付費模式“誰受益，誰買單”
部分具有商業(yè)用地價值的土地修復(fù)常常采取受益方付費模式，這種模式下土地修復(fù)費用通常房地產(chǎn)開發(fā)商或地方土地儲備部門承擔(dān)。
典型案例一：武漢市原武漢藥用玻璃廠(硚口)污染場地的土壤修復(fù)。政府在收儲該地前沒有進(jìn)行過環(huán)評，并在2006年以約4億元出讓給三江航天，之后由于發(fā)生工人中毒事件該地于2010年被退回。之后3年共投入4億元(其中包含1.2億元的賠償款修復(fù)成本和中央預(yù)算撥款0.56億元)進(jìn)行土壤修復(fù)，2014年解毒地塊拍價達(dá)14.4億元，遠(yuǎn)高于第一次拍賣地價加上土壤修復(fù)成本。
典型案例二：蘇州溶劑廠原址北區(qū)污染場地土壤治理項目。按照政策要求，蘇州溶劑廠于2007年整體搬遷，該地塊由蘇州市土地儲備中心接管。長期從事化工產(chǎn)品的生產(chǎn)活動使得該地的土壤及地下水被污染，蘇州市土地儲備中心出資2.59億對污染土地進(jìn)行修復(fù)。
這種盈利模式較為成熟，負(fù)責(zé)土地修復(fù)的機(jī)構(gòu)可以從修復(fù)后土地獲益，因此可以使用該模式修復(fù)的土地有望率先得到治理。但在實際操作中，可能會出現(xiàn)土地開發(fā)商為了節(jié)省成本偷工減料致使修復(fù)不達(dá)標(biāo)的情況，所以這種模式對監(jiān)管有一定要求。
財政直接出資或政府購買
出于我國土壤修復(fù)的實際情況，大量受污染土壤已經(jīng)無法找到污染責(zé)任人而治理土壤污染又缺乏良好的收益機(jī)制，所以治理只能依靠政府資金。
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