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“水十條”能新增多大市場空間?

2015-04-21 16:07:55  
  國務院日前發(fā)布《水污染防治行動計劃》(以下簡稱“水十條”),對工業(yè)廢水處理、城鎮(zhèn)污水處理提標改造、污泥無害化處理處置、河流黑臭治理、農村畜禽養(yǎng)殖污染防治等提出多項“硬指標”。
  業(yè)界分析,在指標約束和經濟刺激雙重影響下,環(huán)保產業(yè)發(fā)展將迎來新商機。根據(jù)環(huán)保部門測算,“水十條”的實施將直接購買環(huán)保產業(yè)產品和服務超過1.4萬億元,間接帶動約5000億元。
  那么,各細分治理領域的商機是否如預期?政策、資金、技術還有哪些地方需要完善?
  工業(yè)廢水 新增市場沒那么多
  在未來5年,工業(yè)廢水處理市場上,我國環(huán)保企業(yè)仍將是供大于求、以買方市場、訂單需求為主;園區(qū)廢水應該從政策、標準、技術、監(jiān)管等方面制定細化措施
  面對多年來工業(yè)廢水存在的直排、處理不達標等問題,“水十條”明確全面控制污染物排放,“狠抓工業(yè)污染防治”成為其項下第一的重要任務。除了取締“十小”企業(yè)和專項整治十大重點行業(yè)外,集中處理工業(yè)集聚區(qū)水污染成為環(huán)保產業(yè)面臨的新機遇。
  伴隨我國不斷提高廢水處理標準和廢水處理率亟待提升,這一領域將呈現(xiàn)巨大市場。據(jù)民生證券研報測算,僅化工廢水未來每年就有兩千億市場空間待開啟。由于化工污水處理比例低,未來排量增長快,處理比例提高空間非常大。合計存量與增量市場,我國化工廢水每年市場空間為1993.9億元,是城市污水處理市場的近3倍。
  一位環(huán)保行業(yè)分析師表示,經測算,2013年~2015年間,造紙、紡織、石化、化工、有色及鋼鐵6個行業(yè)的工業(yè)廢水處理投資需求預計將達到1178億元。
  對于未來工業(yè)廢水哪些細分領域將成為企業(yè)掘金點,青云創(chuàng)投合伙人張立輝表示,“從廢水處理達標率看,焦化、造紙行業(yè)、石化行業(yè)和小型鋼廠污水處理率均有提升空間。達標需求也將擴大工業(yè)廢水處理市場,其中煤化工、含油污水及印染、醫(yī)藥、食品等領域都是投資看點。工業(yè)廢水處理費用上漲將推動市場規(guī)模不斷擴大。”
  不過,這一市場也并非易吃的蛋糕。中國環(huán)保產業(yè)協(xié)會水污染治理委員會秘書長王家廉表示,在工業(yè)廢水處理領域,有一個問題容易讓環(huán)保產業(yè)外的人誤解,即有多少工業(yè)污染行業(yè)就將形成多少細分的治理領域。
  “其實,產業(yè)現(xiàn)狀是很多工業(yè)廢水處理企業(yè)不會專注于一個細分領域,比如現(xiàn)在沒有企業(yè)會專注于僅處理造紙廢水或者電鍍廢水。環(huán)保企業(yè)仍然是以開展多種廢水處理業(yè)務為主。工程公司的資本規(guī)模在3億~5億元,設備企業(yè)在5億~8億元就算不錯,而且利潤率普遍不高。”同時,王家廉指出,在未來5年,工業(yè)廢水處理市場上,我國環(huán)保企業(yè)仍將是供大于求、以買方市場、訂單需求為主。
  此外,對于園區(qū)廢水處理設施的建設和運行監(jiān)管也值得關注。王家廉表示,不少園區(qū)的污水處理廠都是按照生活污水處理廠的要求建設,由于監(jiān)管不到位,不僅處理不好工業(yè)廢水,甚至造成有些企業(yè)直排廢水。“所以,在新環(huán)保法強化監(jiān)管的大背景下,我國對于園區(qū)工業(yè)廢水是治理重點。應該從政策、標準、技術、監(jiān)管等方面制定一系列的細化措施,切實保障園區(qū)工業(yè)廢水的處理效果。”王家廉說。
  提標改造 預計執(zhí)行有挑戰(zhàn)
  如果現(xiàn)行標準都難以執(zhí)行到位,提標后的執(zhí)行難度將更大,無形中會削弱標準的嚴肅性。建設和運營成本將增加,資金問題仍需關注和解決
  由于城鎮(zhèn)污水處理近年來一直穩(wěn)定發(fā)展,新建污水處理設施的市場并不大。因此,業(yè)界更多地將關注重點轉向污水處理設施的提標改造。
  “水十條”明確加快城鎮(zhèn)污水處理設施建設與改造并提出相應目標。其中明確敏感區(qū)域(重點湖泊、重點水庫、近岸海域匯水區(qū)域)城鎮(zhèn)污水處理設施應于2017年底前全面達到一級A排放標準。建成區(qū)水體水質達不到地表水Ⅳ類標準的城市,新建城鎮(zhèn)污水處理設施要執(zhí)行一級A排放標準。
  對此,環(huán)境保護部科技標準司副司長劉志全認為,污水處理設施提標改造是“水十條”重點。目前提標改造只完成了30%左右,市場空間還很大。
  中國人民大學環(huán)境學院副院長王洪臣曾公開表示,按照相關統(tǒng)計預計,若以一級A水質標準來作為統(tǒng)一標準,僅計算現(xiàn)在建成的設施,預計提標改造至少需要3000億元投資。未來5年~10年,城鎮(zhèn)至少需要新修建80萬公里污水收集管線,加上相關配套設施,預計污水處理管網建設至少需要投入5000億元。
  對于大市場,業(yè)界反響如何?碧水源總經理戴日成認為,相關的產業(yè)和技術已經具備。在水安全嚴峻的形勢下,經濟性不應再掣肘標準提升以及技術進步。
  同時,戴日成認為“水十條”也存在一定“遺憾”。污水排放標準即使達到一級A,仍然劣于地表水Ⅴ類標準,由于很多水體喪失自凈能力,這樣的出水直接排放到河道中難以達到消除黑臭水體和劣Ⅴ類水的目標。他建議根據(jù)不同情況,進一步提升標準。而據(jù)了解,北京等地已經對此進行了實踐,將地標提升到Ⅳ類水質標準。戴日成還強調,碧水源已經做好了提標至地表Ⅲ類水甚至Ⅱ類水的產品技術準備。
  記者了解到,業(yè)界對于污水處理設施提標改造存在不同看法,關鍵集中在現(xiàn)行標準是否已經執(zhí)行到位。“如果現(xiàn)行標準都難以執(zhí)行到位,提標后的執(zhí)行難度將更大,無形中會削弱標準的嚴肅性。同時,提標改造意味著建設和運營成本都將增加,資金問題仍需要關注和解決。”王家廉說。
  對此,博天環(huán)境董事長趙笠鈞表示,在新環(huán)保法實施的大背景下,政府只要加大環(huán)境執(zhí)法力度即可。對于不執(zhí)行標準的企業(yè)應加大執(zhí)法力度。
  污泥處理處置 目標明確,技術路線不清晰
  隨著我國將污泥處理處置費用逐漸納入污水處理費和“水十條”提出明確目標,污泥處理處置市場仍然有望得到較大發(fā)展
  “水十條”明確提出推進污泥處理處置。非法污泥堆放點一律予以取締?,F(xiàn)有污泥處理處置設施應于2017年底前基本完成達標改造,地級及以上城市污泥無害化處理處置率應于2020年底前達到90%以上。
  根據(jù)測算,我國每年產生3000萬噸~4000萬噸含水率在80%左右的污泥。預計到2020年,我國的污泥產量將達到6000萬噸~9000萬噸。如果要加上工業(yè)廢水污泥,我國的污泥產生量還將更大。而現(xiàn)狀是80%甚至90%的污水污泥只是簡單濃縮脫水,難以做到穩(wěn)定化、無害化和資源化處理處置。
  記者了解到,我國31%的污泥處置方法為土地填埋、3.45%的污泥與垃圾混合填埋, 44.83%的污泥為農業(yè)利用,3.45%的污泥進行焚燒處理。但目前技術路線仍不清晰。填埋的污泥極易造成二次污染。污泥焚燒技術優(yōu)勢明顯,但是處理成本仍太高。同時,將污泥進行土地利用也存在政策難以協(xié)調的問題和消除重金屬等技術問題。
  隨著我國將污泥處理處置費用逐漸納入污水處理費和“水十條”提出明確目標,污泥處理處置市場仍然有望得到較大發(fā)展。張立輝表示,預計在未來5年,我國污泥處理處置投資規(guī)模有望達到360億元左右,2018年后污泥處理處置運營市場空間將超過95億元/年。
  農村污水 責任主體和資金是大問題
  沒有明確污水處理設施的建設、管理和責任主體,大部分省市依靠中央財政撥款進行設施建設;畜禽養(yǎng)殖產生的經濟效益難以擔負處理成本
  據(jù)統(tǒng)計,2012年,我國建制鎮(zhèn)污水日排放量已超過縣城水平,未處理污水總量為1926萬噸/日,已接近城市和縣城的總和。村莊未處理的污水總量為2972萬噸/日,是城市和縣城的1.5倍。同時,村莊的污水處理率增長緩慢,平均每年為1%,仍然處于農村污水處理的初級階段。
  治理的空白意味著巨大市場。住建部農村污水處理技術北方研究中心副主任范彬認為,農村污水治理需求龐大,服務人口約為5億鄉(xiāng)村人口,可以拉動巨大的市場和投資。“投資需求如果按照未來30年5000元/人計算,則需要2.5萬億元的投資。運行成本按照60元/人/年計算,則需要300億元/年。”
  然而,如此大的市場僅僅還停留在理論階段,農村污水處理設施的建設和運行資金才是治理的癥結所在。雖然“水十條”明確提出,以縣級行政區(qū)域為單元,實行農村污水處理統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設、統(tǒng)一管理,有條件的地區(qū)積極推進城鎮(zhèn)污水處理設施和服務向農村延伸,但是,此前很多地方都因為遭遇資金瓶頸問題而使相關工作一再滯后。
  比如,四川省樂山市規(guī)劃,2013年~2016年斥資2.5億元,建成148個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠,日處理規(guī)模超過4萬噸,基本實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理全域覆蓋。但是,如果這些污水處理廠全部投入使用,每年支出在3000萬元以上。這筆錢本應由縣鄉(xiāng)兩級財政解決,但縣鄉(xiāng)卻無財力承擔。即使市級財政負擔20%的經費,用于污水處理廠基本運行管理支出,剩下的費用向排污企業(yè)、住戶收取。但是污水處理企業(yè)仍然無法盈利。
  面對嚴峻的農村污水處理問題,王家廉認為,現(xiàn)在我國存在的最大問題是沒有明確污水處理設施的建設、管理和責任主體。“除了像浙江省這樣經濟比較發(fā)達的地區(qū)由省級財政投資一部分進行農村污水處理設施建造外,我國大部分省市還是依靠中央財政撥款進行設施建設。而在后續(xù)的管理運行中,仍然存在污水處理設施‘曬太陽’問題。因此,要讓農村污水處理持續(xù)性發(fā)展,存在一定難度。”
  同時,“水十條”要求現(xiàn)有規(guī)?;笄蒺B(yǎng)殖場(小區(qū))要根據(jù)污染防治需要,配套建設糞便污水貯存、處理、利用設施。散養(yǎng)密集區(qū)要實行畜禽糞便污水分戶收集、集中處理利用。自2016年起,新建、改建、擴建規(guī)模化畜禽養(yǎng)殖場(小區(qū))要實施雨污分流、糞便污水資源化利用。
  對此,王家廉表示,由于我國從事畜禽養(yǎng)殖行業(yè)的多是小企業(yè)和個體戶,缺少大型規(guī)?;酿B(yǎng)殖企業(yè),所以往往養(yǎng)殖戶和小企業(yè)產生的經濟效益難以擔負污水處理的成本。“由于缺少相應的污水處理收費機制,如何籌集治理資金應是農村污水處理關注的重點。”
  市場預測
  ●化工廢水每年市場空間為1993.9億元,是城市污水處理市場的近3倍。2013年~2015年間,造紙、紡織、石化、化工、有色及鋼鐵6個行業(yè)的工業(yè)廢水處理投資需求預計將達到1178億元
  ●以一級A水質標準來作為統(tǒng)一標準,僅計算現(xiàn)在建成的設施,預計提標改造至少需要3000億元投資,管網建設至少需要投入5000億元
  ●預計未來5年,我國污泥處理處置投資規(guī)模有望達到360億元左右,2018年后污泥處理處置運營市場空間將超過95億元/年
  ●投資需求如果按照未來30年5000元/人計算,需要2.5萬億元的投資。運行成本按照60元/人/年計算,則需要300億元/年
  業(yè)界觀點
  中國環(huán)保產業(yè)協(xié)會水污染治理委員會秘書長 王家廉
  對于水環(huán)境治理,“水十條”提出工作目標:到2020年,全國水環(huán)境質量得到階段性改善,污染嚴重水體較大幅度減少。而“階段性改善”定義模糊、爭論較大。比如,水體是直觀變清、還是消滅黑臭亦或是達到幾類水體標準?是部分指標達到即可還是全部達標?這些細化的問題還需要繼續(xù)明確。
  全國工商聯(lián)環(huán)境商會秘書長 駱建華
  主要污染物排放減量置換屬于“水十條”的政策創(chuàng)新。將來對于未達標流域或地區(qū),新上項目新增污染物,必須通過淘汰落后產能、新上治理設施等手段削減的污染物,按照1:2或1:3的比例進行倍量置換;對于已達標流域或地區(qū),則可以進行等量置換。
  博天環(huán)境董事長 趙笠鈞
  對“水十條”帶動環(huán)保產業(yè),我認為政府和公眾的終極追求應該是改善環(huán)境,而不是發(fā)展壯大環(huán)保產業(yè)?,F(xiàn)在,中央政府說要把環(huán)境產業(yè)發(fā)展成為新的經濟支柱產業(yè),地方政府和大型企業(yè)集團就開始格局市場,政府和國企自己發(fā)展環(huán)保產業(yè)。這對形成全國開放統(tǒng)一的市場是不利的。因為不少企業(yè)本來是污染制造者,應該找專業(yè)的公司治理污染,現(xiàn)在搖身一變,自己成了環(huán)保企業(yè)。第三方治理的意義何在?會不會搞成偽第三方治理?
  江蘇宜興環(huán)保產業(yè)研究院院長 高嵩
  科技研發(fā)的方向更加富于具象和前瞻,技術要素更加重要,產業(yè)更加細分,大批服務于特定用戶,掌握特定的技術,能夠提供面向效果的綜合解決方案的企業(yè)將會迎來良好的發(fā)展機遇,結合今年新三板的炙手可熱和今后注冊制的推行,資本與技術的匯合將會在未來2年~3年內迸發(fā)出巨大的市場能量。
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政府、產業(yè)準備好了嗎?
技術創(chuàng)新將得到激勵 治理意識行動需給力
  “水十條”對流域水質、城市黑臭水體控制均提出了明確要求。面對這樣定量的目標,地方政府和環(huán)保產業(yè)對此有無準備?目標能否達到?
  對此,清華大學環(huán)境學院高級工程師鐘曉紅表示,“水十條”反映了環(huán)境治理管理思路從追求項目建設向追求環(huán)境效果的轉變。這將對產業(yè)帶來深刻影響。以后政府和產業(yè)將更重視環(huán)保設施的運行效果。“產業(yè)的主要要素包括技術、資本、人才、模式、管理等。管理思路的轉變,必將對這些要素的運作、調配產生重大影響。比如,在新的態(tài)勢下,技術創(chuàng)新一定得到更大激勵。”
  由于我國各地發(fā)展很不均衡,對于經濟發(fā)達的特大型城市,地方政府的目標應該可以實現(xiàn)。而對于其他城市,尤其欠發(fā)達城市,甚至包括少數(shù)省會城市,這將是一個艱巨的任務。“不能說產業(yè)的準備非常充分,但是大問題不會出在產業(yè)界。最大的問題在于對水環(huán)境治理的經濟投入是否充足。據(jù)本人多年的調研和觀察看,地方政府對水環(huán)境治理從主觀意識到真實行動,都是欠缺的。” 鐘曉紅說。
  在水環(huán)境治理方面,鐘曉紅認為要特別關注直排污水,而相應政策仍需完善。
  據(jù)了解,城市劣Ⅴ類水體、黑臭河湖的形成往往與直排污水直接相關。直排污水未經任何處理直接排入河湖,即使城市建設有管網、污水處理廠、甚至污水處理廠也進行了提標改造,但是直排污水一旦排入河湖,黑臭水體、劣Ⅴ類水體就會產生。而有些城市直排污水的比例甚至高達20%。
  “對于直排污水,經濟有效的應急一級強化處理在政策上不被污染減排所認可,不為環(huán)保驗收通過等。這就導致這一技術缺少資金支持。”鐘曉紅說。

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