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• 截至2011年，我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)2.4萬家企業(yè)，300多萬從業(yè)人員，收入3萬多億，其中內(nèi)資占93%，外資占7%；其中從事環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)4,400多家，從業(yè)人數(shù)超過80萬，主要集中在水和大氣，占比80%，連續(xù)7年30%左右增長(zhǎng)
•   環(huán)境服務(wù)業(yè)主要包括設(shè)施運(yùn)行服務(wù)、工程設(shè)計(jì)施工建設(shè)、咨詢服務(wù)等，目前有8,000多家企業(yè)，從業(yè)91萬人，收入1,700多億，主要是項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)和設(shè)施建設(shè)，占比74%，生態(tài)修復(fù)僅占3.7%（未來土壤修復(fù)空間巨大）
•   環(huán)保企業(yè)規(guī)模小也是政策導(dǎo)向造成的，屬于污染治理責(zé)任逼迫性產(chǎn)業(yè)，污染物排放依附性產(chǎn)業(yè)，缺乏自身生存發(fā)展的載體，因此固廢、儀器儀表、生態(tài)修復(fù)等領(lǐng)域目前市場(chǎng)相對(duì)較小
•   目前環(huán)保產(chǎn)業(yè)處于戰(zhàn)略機(jī)遇期，清潔水（水十條）、土壤等規(guī)劃預(yù)示治理壓力不斷增大，各級(jí)政府將更加重視從源頭上加以管理
•   長(zhǎng)期以來的監(jiān)管不到位、違法成本低、守法成本高等問題有望得到解決，目前水泥行業(yè)NOx治理噸成本20多元，但排污費(fèi)只要7毛多，企業(yè)當(dāng)然不會(huì)治理
•  未來要大力完善標(biāo)準(zhǔn)體系，不斷收嚴(yán)，最近在緊鑼密鼓修改完善，例如水泥行業(yè)窯頭窯尾粉塵要低于20，NOx要低于400，因此2,000多家水泥企業(yè)都要對(duì)除塵進(jìn)行改造；47個(gè)城市要實(shí)施特別排放限值，鋼鐵燒結(jié)機(jī)機(jī)頭粉塵低于40、機(jī)尾低于20
•  環(huán)保問題不缺錢、不缺技術(shù)，就是差在執(zhí)行機(jī)制；政府要轉(zhuǎn)變思路，明確責(zé)任，向社會(huì)購買服務(wù)，聘請(qǐng)環(huán)境管家，未來也有望出現(xiàn)環(huán)境事務(wù)所，政府對(duì)外采購；明確企業(yè)責(zé)任，加大治理力度，要儲(chǔ)備一些技術(shù)，加大示范、試點(diǎn)力度

水

•   生活污水起步較早，也較成熟，工業(yè)廢水未來市場(chǎng)空間較大

•   污泥每年產(chǎn)生量超過4,000萬噸，大部分回到環(huán)境中，填埋或是濫倒

氣

•   氣：電力、鋼鐵、冶金有一定規(guī)模，專業(yè)化需要加強(qiáng)，汽車領(lǐng)域較弱

•  固廢：仍在發(fā)展中，生活垃圾較成熟，餐廚、危廢剛起步，土壤模式不成熟

• 土壤市場(chǎng)空間會(huì)遠(yuǎn)超過大氣和水，規(guī)?？赡艹^幾十萬億，存在問題主要是資金機(jī)制、法律責(zé)任及技術(shù)
• 1月23日國(guó)務(wù)院出臺(tái)工作計(jì)劃，明確5大任務(wù)：耕地和飲用水源地；源頭控制，包括工業(yè)、礦山、交通（鉛超標(biāo)）、農(nóng)藥化肥等；被污染地塊風(fēng)險(xiǎn)管控，耕地、礦山修復(fù)；修復(fù)試點(diǎn)示范是未來幾點(diǎn)重點(diǎn)，全面展開條件還不具備，將主要針對(duì)工業(yè)污染場(chǎng)地、耕地修復(fù)、區(qū)域性修復(fù)等；監(jiān)測(cè)體系，土壤基本是空白
• 未來土壤規(guī)劃也基本會(huì)沿著上述5方面展開，在落實(shí)地方政府、企業(yè)責(zé)任方面遇到一些難題
• 土壤立法方面，2013~2017年還都是基礎(chǔ)階段；本屆人大要完成立法，傾向于用《土壤環(huán)境保護(hù)法》，要從保護(hù)做起，到污染防治已經(jīng)比較難了，預(yù)測(cè)性保護(hù)更好
• 2個(gè)難點(diǎn)：落實(shí)責(zé)任：土地財(cái)政，存在價(jià)差，政府要讓利，污染企業(yè)有時(shí)也找不到了，難以界定，事關(guān)農(nóng)民生計(jì)；企業(yè)：事業(yè)心、責(zé)任心都要有

• 未來仍將采取積極的財(cái)政政策，適度赤字率、適度債務(wù)率、適度擴(kuò)大預(yù)算內(nèi)投資，主要方向是未完工程、三農(nóng)、節(jié)能環(huán)保及其他重要產(chǎn)業(yè)等，以及區(qū)域性安排
• 改革方向：事權(quán)劃分調(diào)整（環(huán)保、生態(tài)、食品安全等相關(guān)事權(quán)上收）、增值稅及所得稅劃分、地方稅體系構(gòu)建
• 轉(zhuǎn)變觀念，不考慮所有制問題，手段包括投資補(bǔ)助、貼息、股權(quán)投資、擔(dān)保、政府采購
• 改革思路：稅收激勵(lì)與懲罰相結(jié)合，減稅和增稅相結(jié)合，直接優(yōu)惠與間接相結(jié)合；減稅方面，營(yíng)改增、所得稅、出口退稅、關(guān)稅等；增稅方面，資源稅、環(huán)境稅、碳稅、房產(chǎn)稅、消費(fèi)稅等；總體來看，以結(jié)構(gòu)性減稅為主，同時(shí)出臺(tái)資源稅改革
• 資源稅：推進(jìn)煤炭稅從量到從價(jià)計(jì)征，提高稅率，稅費(fèi)同步改革，主要?dú)w地方政府
• 環(huán)境稅：費(fèi)改稅，抓重點(diǎn)，適當(dāng)提高稅率，大頭留地方，改革征管模式，推進(jìn)立法及實(shí)施
•  碳稅：應(yīng)對(duì)氣候變化，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，改革征收對(duì)象（煤、油、氣）、計(jì)稅依據(jù)（消耗量）、征稅環(huán)節(jié)（消費(fèi)），建議“十三五”初中期開征，每噸CO2按10元
• 2014~2015年把環(huán)境稅、資源稅在全國(guó)普及，之后開征碳稅
• 目前針對(duì)節(jié)能有明確的稅收優(yōu)惠政策，環(huán)保服務(wù)業(yè)目前還沒有，近幾年主要是支持淘汰落后產(chǎn)能等
• 未來要建立財(cái)政投入增長(zhǎng)新機(jī)制，推進(jìn)市場(chǎng)機(jī)制，增設(shè)預(yù)算科目，政府采購服務(wù)，提高三個(gè)比例：綠色采購、低碳技術(shù)產(chǎn)品及中小企業(yè)，擴(kuò)大規(guī)模和范圍

• 政府做好立法、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)劃以及準(zhǔn)入退出等配套措施，而通過PPP模式提供均等服務(wù)，引入市場(chǎng)機(jī)制，政府追求社會(huì)福利，企業(yè)追求利潤(rùn)，二者實(shí)現(xiàn)平衡，解決和替代政府資金投入不足的問題
• 現(xiàn)在各級(jí)政府普遍缺錢，尤其是城鎮(zhèn)化推進(jìn)過程中的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，特許經(jīng)營(yíng)就是PPP模式在我國(guó)市政公用領(lǐng)域中的應(yīng)用，很多地方支付能力不足，財(cái)政用于補(bǔ)貼運(yùn)營(yíng)要比直接投資好
• 把不同類型的資金引入市政領(lǐng)域，也是一種PPP模式，有穩(wěn)定的現(xiàn)金流
• 國(guó)際經(jīng)驗(yàn)：法國(guó)PPP做的很好，用在公共設(shè)施領(lǐng)域，而日本絕大部分都是政府投入運(yùn)行管理，經(jīng)過幾十年后法國(guó)環(huán)境服務(wù)業(yè)開始在全球占據(jù)領(lǐng)先地位，但日本由于環(huán)境市場(chǎng)開放程度低，沒有出現(xiàn)巨型的環(huán)境服務(wù)企業(yè)，盡管技術(shù)、產(chǎn)品很好，因此PPP模式對(duì)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動(dòng)效果還是很明顯的；美國(guó)PPP份額也非常小，而且受到民眾反對(duì)，認(rèn)為應(yīng)該就是由政府承擔(dān)的責(zé)任提供公共服務(wù)，企業(yè)治理好自己的排污，環(huán)保企業(yè)就是提供技術(shù)設(shè)備等
• 國(guó)內(nèi)2002年開始開放市政環(huán)境市場(chǎng)，污水處理率大幅度提高，培養(yǎng)出一批有競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)有/民營(yíng)企業(yè)，目前污水處理60%以上是特許經(jīng)營(yíng)模式，但還是發(fā)展初級(jí)階段，管理辦法還不完善，有些地方操作極不規(guī)范，對(duì)企業(yè)來說也是很大的挑戰(zhàn)
• 近10年來噸水造價(jià)和運(yùn)營(yíng)成本大幅下降也是PPP推廣帶來的，10多年前江西南昌三個(gè)污水項(xiàng)目，原來預(yù)計(jì)處理費(fèi)都會(huì)在0.75元/噸左右，最后實(shí)際招標(biāo)下來不到5毛就做了，而且處理效果也比較好
• 2002年的一個(gè)焚燒項(xiàng)目，由于有政府參與落地實(shí)施非?？?，但2010年民營(yíng)的BOT項(xiàng)目前期就搞了2年
• 存在問題：公私部門對(duì)產(chǎn)出物標(biāo)準(zhǔn)和要求界定都很粗糙，最重要的是合同約束，但建設(shè)部此前的特許經(jīng)營(yíng)樣本也有問題，期待新的相關(guān)立法出臺(tái)；國(guó)內(nèi)目前特許經(jīng)營(yíng)條款沒法滿足國(guó)外投資者/資金的規(guī)范要求，比如工業(yè)項(xiàng)目跟企業(yè)停水是經(jīng)濟(jì)糾紛，而如果跟政府就沒辦法
•  不是所有企業(yè)都適合做投資，可以輕資產(chǎn)，可以做服務(wù)，也可以和別人一起合作
• 運(yùn)營(yíng)也是一種模式，不一定要去投資，但不是對(duì)所有項(xiàng)目都適合做PPP，有收費(fèi)機(jī)制、有量的保證才可以
• 污泥付費(fèi)問題目前還沒有解決，城市可以考慮適當(dāng)集中處理處置，遵循穩(wěn)定化、無害化、資源化原則

• 三中全會(huì)創(chuàng)造了發(fā)展第三方治理好的環(huán)境，需要企業(yè)精神和擔(dān)當(dāng)，污染者付費(fèi)、改善環(huán)境要得到收益，是產(chǎn)業(yè)的希望所在
• 政府責(zé)任很關(guān)鍵，只要依法監(jiān)管，企業(yè)就會(huì)有需求
• 第三方治理企業(yè)有動(dòng)力（環(huán)保企業(yè)會(huì)把“后院”當(dāng)“前廳”來負(fù)責(zé)），有監(jiān)管，環(huán)保企業(yè)有實(shí)力（能夠留住專業(yè)人才），有技術(shù)（難度較高，需要經(jīng)驗(yàn)積累）
• 很多企業(yè)由于環(huán)保設(shè)施運(yùn)營(yíng)不好導(dǎo)致效果不達(dá)標(biāo)，還有企業(yè)由于環(huán)保問題倒閉了
• 存在問題：政策法規(guī)，一旦不達(dá)標(biāo)，責(zé)任主體如何界定？稅收方面，企業(yè)抵稅效果就消失了；環(huán)保企業(yè)要自律，不能過度追求利潤(rùn)
• 取消環(huán)保設(shè)施運(yùn)營(yíng)資質(zhì)會(huì)擇時(shí)實(shí)施
• 博天：環(huán)保行業(yè)從業(yè)19年，2013年新簽19億合同，89%來自工業(yè)，開發(fā)區(qū)的BOT項(xiàng)目也有布局，收入結(jié)構(gòu)會(huì)更加合理；積累了大量客戶，也有外包運(yùn)營(yíng)需求，例如中糧的有些業(yè)務(wù)季節(jié)性太強(qiáng)（4個(gè)月），因此適合外包給公司負(fù)責(zé)；公司1995~2000年主要從事食品加工、啤酒等行業(yè)水處理，2000年以后負(fù)責(zé)三峽庫區(qū)市政項(xiàng)目，2007年以后布局能源化工，跟我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展緊密相關(guān)，下游行業(yè)水質(zhì)越來越復(fù)雜，項(xiàng)目規(guī)模也越來越大
• 東江：核心業(yè)務(wù)是城市/區(qū)域廢物資源化與無害化，工業(yè)廢水廢渣、市政廢物等，資源化理念綜合整體解決；危廢中心是解決無害化問題，“兩高”使得危廢處理需求猛增，擴(kuò)產(chǎn)能流程較長(zhǎng)，資源化資質(zhì)審批相對(duì)容易一些，老百姓抵制一直是一個(gè)問題
• 萬邦達(dá)：工業(yè)污水相比市政要復(fù)雜很多，公司先做EPC，測(cè)試運(yùn)行成本和指標(biāo)，之后負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)，EPC+C模式

• 空氣問題不是一天形成的，一邊治理一邊在加重，火電以外行業(yè)差距比較大，標(biāo)準(zhǔn)也缺失；長(zhǎng)期看還是要清潔、高效利用，煤炭還是主要能源
• 根本上還是機(jī)制監(jiān)管問題，國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)還沒有國(guó)內(nèi)嚴(yán)格，但效果好很多，主要還是執(zhí)行、落地好
• 需要解決工業(yè)燃料的清潔利用問題，改天然氣不太現(xiàn)實(shí)，很多地方條件不具備，煤氣化應(yīng)該是一個(gè)很好的方向，排放指標(biāo)可以達(dá)到天然氣水平；煤氣爐1~4年可以收回投資，取決于和煤炭產(chǎn)地距離，折合天然氣約2元/立方米
• 國(guó)內(nèi)除塵技術(shù)已經(jīng)代表國(guó)際先進(jìn)水平，但入口燒的燃煤質(zhì)量沒有保證，對(duì)環(huán)保設(shè)施達(dá)標(biāo)運(yùn)行提出了很大挑戰(zhàn)
• 龍凈環(huán)保濕式電除塵器在30萬機(jī)組已經(jīng)有應(yīng)用，百萬機(jī)組合同也已在手

• 現(xiàn)在小環(huán)保企業(yè)很多，例如污水、危廢等，整合趨勢(shì)比較明確；大的環(huán)保公司一定是通過并購?fù)瓿傻?/li>
•  再融資/并購審批較難，即便是重資產(chǎn)模式
• 并購標(biāo)的時(shí)機(jī)方面，企業(yè)的成熟度有差異，估值也是個(gè)問題，高價(jià)并購風(fēng)險(xiǎn)較大，也需要理性回歸
• 綠色金融中小企業(yè)很難享受到，對(duì)行業(yè)幫助不是特別大，以往銀行、金融對(duì)于中小企業(yè)往往是歧視的，對(duì)環(huán)保行業(yè)了解也有限
• 可以考慮由環(huán)保業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)起綠色銀行支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，例如10家左右企業(yè)集合50億資金成立金融機(jī)構(gòu)，在某個(gè)區(qū)域可以率先試點(diǎn)開展起來，具體操作可以成立新的銀行，或者增資現(xiàn)有銀行
• 特許經(jīng)營(yíng)質(zhì)押現(xiàn)在沒有銀行可以完全操作

• 昆山政績(jī)考核中生態(tài)環(huán)境指標(biāo)占比由原來的11%提高至15%，污水處理“按質(zhì)論價(jià)”
• 昆山污水廠尾水提標(biāo)都要經(jīng)過人工濕地，達(dá)到IV類標(biāo)準(zhǔn)，目前正在委托清華大學(xué)做方案
• 未來也會(huì)鼓勵(lì)監(jiān)測(cè)服務(wù)外包，推進(jìn)第三方運(yùn)維

• 此次昆山峰會(huì)總體感覺有三大亮點(diǎn)：首先，未來財(cái)稅體制改革值得期待，環(huán)境稅/資源稅（2014~2015年普及）及碳稅（或“十三五”）將逐步開征，這對(duì)于解決長(zhǎng)期以來存在的“違法成本低、守法成本高”的問題將起到重要作用，并為地方政府開展污染治理提供資金支持；其次，政績(jī)導(dǎo)向變化、收嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格監(jiān)管執(zhí)法等措施正在不斷落地，推動(dòng)政府/企業(yè)轉(zhuǎn)變思路，對(duì)外采購專業(yè)的環(huán)境服務(wù)；最后，第三方治理趨勢(shì)明確，而環(huán)保公司除了立足自身的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)外，一方面將通過并購整合盡可能形成“一站式”服務(wù)提供能力，另一方面也正在探索多重融資渠道（基金、銀行等）以解決資金問題。我們繼續(xù)看好2014年環(huán)保板塊在政策（生態(tài)文明制度建設(shè)）、業(yè)績(jī)、并購三重因素推動(dòng)下的趨勢(shì)性投資機(jī)會(huì)，重點(diǎn)推薦南海發(fā)展、盛運(yùn)股份、碧水源、桑德環(huán)境及天壕節(jié)能，建議關(guān)注東江環(huán)保、中電遠(yuǎn)達(dá)、津膜科技、聚光科技及重慶水務(wù)。