2013-11-19 09:56:43
江蘇維爾利環(huán)保科技股份有限公司 2013 年第三季度報(bào)告全文江蘇維爾利環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?br />
2013 年第三季度報(bào)告
2013 年 10 月
第一節(jié) 重要提示
本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人李月中、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)朱敏聲明:保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
第二節(jié) 公司基本情況一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)□ 是 √ 否
本報(bào)告期末比上年度
本報(bào)告期末 上年度末
末增減(%)
總資產(chǎn)(元) 1,109,319,894.50 1,132,152,508.96 -2.02%歸屬于上市公司股東的
959,419,776.52 952,664,430.45 0.71%凈資產(chǎn)(元)歸屬于上市公司股東的
6.1254 9.7424 -37.13%每股凈資產(chǎn)(元/股)
年初至報(bào)告期末
本報(bào)告期比上年
本報(bào)告期 年初至報(bào)告期末 比上年同期增減
同期增減(%)
(%)
營(yíng)業(yè)總收入(元) 56,662,456.22 -18.26% 167,584,509.16 -28.19%歸屬于上市公司股東的
6,931,040.12 -43.21% 21,140,786.44 -47.34%凈利潤(rùn)(元)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流
-- -- -37,264,857.43 -58.95%量?jī)纛~(元)每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)
-- -- -0.2379 -74.37%金流量?jī)纛~(元/股)
基本每股收益(元/股) 0.04 -50% 0.14 -46.15%
稀釋每股收益(元/股) 0.04 -50% 0.14 -46.15%
凈資產(chǎn)收益率(%) 0.73% -45.52% 2.21% -51%扣除非經(jīng)常性損益后的
0.75% -44.44% 2.21% -49.66%凈資產(chǎn)收益率(%)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額√ 適用 □ 不適用
單位:元
年初至報(bào)告期期末金
項(xiàng)目 說(shuō)明
額計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助(與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相
關(guān),按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府 661,985.49補(bǔ)助除外)
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -700,134.05
減:所得稅影響額 19,219.49
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) -4,460.10
合計(jì) -52,907.95 --對(duì)公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目,以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目,應(yīng)說(shuō)明原因□ 適用 √ 不適用二、重大風(fēng)險(xiǎn)提示
1、業(yè)務(wù)模式及新增訂單金額大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
截至目前,公司的營(yíng)業(yè)收入仍主要來(lái)自于垃圾滲濾液處理項(xiàng)目的工程建設(shè)收入和滲濾液工程建成后的委托運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)收入,且滲濾液處理項(xiàng)目的工程建設(shè)收入占到公司營(yíng)業(yè)收入的比例超過(guò)70%,也就是說(shuō)公司超過(guò)70%的營(yíng)業(yè)收入都來(lái)源于工程建設(shè)業(yè)務(wù)模式。而在工程建設(shè)業(yè)務(wù)模式中,公司的同一客戶(各地負(fù)責(zé)城市垃圾管理處置的城管、城建及環(huán)衛(wèi)等政府職能部門)對(duì)于垃圾滲濾液處理工程的建設(shè)需求一般都是一次性的(除非當(dāng)?shù)赜卸鄠€(gè)滲濾液處理工程待建或改造),也就是說(shuō)對(duì)于公司的同一客戶在一項(xiàng)滲濾液處理建設(shè)工程完工后,公司要維持營(yíng)業(yè)收入的持續(xù)增長(zhǎng),必須要不斷通過(guò)公開招投標(biāo)活動(dòng)獲取新的工程建設(shè)項(xiàng)目(即尋找新的客戶)。因此,在工程建設(shè)業(yè)務(wù)模式占主導(dǎo)的狀況下,公司未來(lái)能否持續(xù)獲得新的工程項(xiàng)目訂單、是否能夠持續(xù)開發(fā)新的客戶具有一定的不確定性,公司存在工程建設(shè)業(yè)務(wù)收入占主導(dǎo)的業(yè)務(wù)模式風(fēng)險(xiǎn)。
另外,由于目前國(guó)家環(huán)境保護(hù)設(shè)施(特別是公司所從事的固廢處理領(lǐng)域的垃圾滲濾液處理、有機(jī)垃圾處理等環(huán)保治理設(shè)施)的建設(shè)投資資金來(lái)源大多數(shù)以各地方政府財(cái)政資金為主,在目前各地方政府融資渠道受限,地方財(cái)政資金普遍吃緊的情況下,公司目前所從事的滲濾液處理工程以及有機(jī)垃圾處理業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目建設(shè)的資金來(lái)源落實(shí)和撥付上可能將受到一定的負(fù)面影響,這可能將導(dǎo)致公司上述主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的市場(chǎng)需求釋放進(jìn)度放緩或帶來(lái)一定的不確定性,以致使公司存在在各經(jīng)營(yíng)年度新獲取或中標(biāo)的工程業(yè)務(wù)訂單金額出現(xiàn)大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
為規(guī)避上述風(fēng)險(xiǎn),公司一直積極與各地方政府探討嘗試BOT或BT的工程建設(shè)模式,以促使相關(guān)的市場(chǎng)需求盡快釋放,為公司鎖定一個(gè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的運(yùn)營(yíng)收入來(lái)源,繼續(xù)不斷提升委托
運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)收入占公司營(yíng)業(yè)收入的比重,以增強(qiáng)公司未來(lái)營(yíng)業(yè)收入的持續(xù)性、穩(wěn)定性;另一方面,公司根據(jù)國(guó)家環(huán)保政策的扶持方向,繼續(xù)大力拓展固廢處理領(lǐng)域的新業(yè)務(wù),例如:有機(jī)垃圾處理業(yè)務(wù)、工業(yè)危廢處置業(yè)務(wù)等,以便于公司能夠針對(duì)同一個(gè)客戶(各地負(fù)責(zé)城市垃圾管理處置的城管、城建及環(huán)衛(wèi)等政府職能部門)為其提供更多的環(huán)保治理設(shè)施建設(shè)服務(wù),充分發(fā)揮公司在滲濾液處理工程業(yè)務(wù)中所積累的豐富客戶資源,實(shí)現(xiàn)原有客戶對(duì)公司的工程建設(shè)和技術(shù)服務(wù)的重復(fù)購(gòu)買。
2、營(yíng)業(yè)收入季度間波動(dòng)和應(yīng)收賬款余額較高的風(fēng)險(xiǎn)
由于公司目前主營(yíng)業(yè)務(wù)收入大部分來(lái)自于垃圾滲濾液處理的工程建設(shè)收入,而工程建設(shè)收入的確認(rèn)取決于報(bào)告期內(nèi)各項(xiàng)目的實(shí)際工程進(jìn)度以及是否達(dá)到關(guān)鍵收入確認(rèn)節(jié)點(diǎn),為此,公司如在某一季度在建項(xiàng)目數(shù)量較少或達(dá)到收入確認(rèn)條件的項(xiàng)目數(shù)量較少時(shí),該季度確定的營(yíng)業(yè)收入將會(huì)相應(yīng)較少,造成公司營(yíng)業(yè)收入在各季度間分布不均勻,因此,公司存在營(yíng)業(yè)收入季度間波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn);另外由于公司業(yè)務(wù)規(guī)模的逐漸擴(kuò)大,公司累計(jì)完工項(xiàng)目的增多,公司報(bào)告期末應(yīng)收賬款的余額規(guī)模逐漸增長(zhǎng),雖然公司的客戶大部分以政府或者政府下屬相關(guān)的職能部門為主,這類客戶一般具有良好的信用,同時(shí)公司目前應(yīng)收賬款的賬齡較短,并制定了完善的應(yīng)收賬款催收和管理制度,但由于公司目前應(yīng)收賬款余額較大,如果未來(lái)發(fā)生無(wú)法及時(shí)收回的情況,公司將面臨流動(dòng)資金短缺和壞賬損失的風(fēng)險(xiǎn)。
為規(guī)避上述風(fēng)險(xiǎn),公司一方面將進(jìn)一步加大市場(chǎng)開拓力度,爭(zhēng)取獲取到更多新的工程項(xiàng)目訂單,同時(shí)加強(qiáng)工程施工管理,科學(xué)安排工程實(shí)施工作,保障各工程項(xiàng)目按照工期計(jì)劃順利實(shí)施,以盡可能避免出現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入在季度間大幅波動(dòng)的情況;另一方面,公司將加大應(yīng)收賬款的催收力度,將應(yīng)收賬款的回收任務(wù)納入銷售和工程實(shí)施部門的關(guān)鍵考核指標(biāo),并對(duì)應(yīng)收賬款回款工作建立一定的獎(jiǎng)懲機(jī)制,以實(shí)現(xiàn)應(yīng)收賬款的及時(shí)回收,避免出現(xiàn)壞賬的損失。
3、人才流失和短缺的風(fēng)險(xiǎn)
作為環(huán)保行業(yè)中的一家高新技術(shù)企業(yè),公司的部分核心技術(shù)和工程運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)都分段掌握在公司的關(guān)鍵核心技術(shù)人員、工程實(shí)施人員、調(diào)試運(yùn)營(yíng)人員手中,上述關(guān)鍵核心員工一旦流失,將對(duì)公司的整體經(jīng)營(yíng)和快速發(fā)展帶來(lái)一定的負(fù)面影響。另外,公司在經(jīng)營(yíng)規(guī)模的快速擴(kuò)張、固廢處理領(lǐng)域新業(yè)務(wù)的拓展、投資運(yùn)營(yíng)管理水平的不斷提升過(guò)程中,都需要不斷的吸引和招募更多的專業(yè)技術(shù)、市場(chǎng)營(yíng)銷、投資和管理人才,如上述所需的人才不能及時(shí)招募到位,將對(duì)公司的持續(xù)快速發(fā)展和未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略的順利實(shí)施帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)。因此,公司存在現(xiàn)有核心人才流失和未來(lái)快速擴(kuò)張中形成的人才短缺的風(fēng)險(xiǎn)。
為規(guī)避上述可能存在的風(fēng)險(xiǎn),公司將充分借助創(chuàng)業(yè)板上市公司的有利平臺(tái),借助公司在行業(yè)內(nèi)的品牌優(yōu)勢(shì),大力吸引和招聘各類技術(shù)、投資、管理人才,建立起行業(yè)內(nèi)富有吸引力的薪酬體系,同時(shí)公司將為員工科學(xué)規(guī)劃職業(yè)生涯設(shè)計(jì),為其提供更多施展才華的機(jī)會(huì)和舞臺(tái),并逐步完善對(duì)公司核心員工的長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制,實(shí)施核心員工的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃,力爭(zhēng)在未來(lái)幾年,在公司內(nèi)部形成人才輩出之勢(shì),為公司未來(lái)幾年的持續(xù)快速發(fā)展,提供人力資源保障。三、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末股東總數(shù) 10,570
前 10 名股東持股情況
持有有限售 質(zhì)押或凍結(jié)情況
持股比例
股東名稱 股東性質(zhì) 持股數(shù)量 條件的股份
(%) 股份狀態(tài) 數(shù)量
&
