脫硫企業(yè)２０強占據(jù)九成容量
什么叫做中國速度？就是我們可以用僅僅八年的時間就超過美國三十多年發(fā)展起來的脫硫產(chǎn)業(yè)規(guī)模。同我國其他行業(yè)相似，政策的強大驅(qū)動力在近幾年的脫硫產(chǎn)業(yè)發(fā)展中起到了決定性作用。隨著“十一五”減排任務(wù)的逐步落實，以及一系列鼓勵和監(jiān)管機制的陸續(xù)就位，中國已成為全球最大的煙氣脫硫市場，脫硫產(chǎn)業(yè)從只有兩家企業(yè)的小規(guī)模起步，發(fā)展成為年新增需求達到１６４億元的巨大市場。
從群雄逐鹿到行業(yè)整合
根據(jù)國家發(fā)展改革委公布的２００８年度火電廠煙氣脫硫產(chǎn)業(yè)相關(guān)信息，２００８年底，我國火電廠煙氣脫硫裝機容量超過３．７９億千瓦，約占煤電裝機總?cè)萘康模叮叮?。當年投運１０萬千瓦及以上火電機組脫硫裝置１．１０億千瓦，比２００７年減少５．２％。２００８年排名前２０的脫硫公司合同容量占全國總量的９０．８％，投運容量占全國總量的７８．３％，當年投運容量占全國總量的８７．１％。與２００７年相比，前１０名的脫硫公司變化不大，福建龍凈環(huán)保股份有限公司、中國華電工程（集團）有限公司進入前１０名。
排名前２０位的環(huán)保企業(yè)合同容量占據(jù)九成市場，投運容量幾乎占到八成，且當年投運容量接近全國總量的九成份額，這些數(shù)據(jù)都充分顯示了一個趨勢：曾經(jīng)硝煙彌漫、諸侯混戰(zhàn)的脫硫市場，已經(jīng)開始走向行業(yè)整合。
坊間曾經(jīng)有個說法：搞脫硫企業(yè)最容易，只要具備“五個一”，一個老外、一個場地、一個電話、一個項目、一個公章。雖是戲言，卻也反映出當時我國脫硫市場之混亂狀況。大量工程通過低價招標倉促上馬，剛一完工就進入返工改造期，企業(yè)為了拿到合同，不惜將建設(shè)成本一降再降，最終導致工程質(zhì)量不過關(guān)，設(shè)計參數(shù)無法滿足實際工況的尷尬局面。國內(nèi)某環(huán)保企業(yè)領(lǐng)導曾經(jīng)無奈的對記者說：“脫硫行業(yè)準入門檻的過寬和這個市場規(guī)模的井噴式增長，導致大量的資質(zhì)不過關(guān)企業(yè)進入競爭中。不計成本、不計后果的惡意競標，讓那些講究質(zhì)量、技術(shù)過硬、實事就是的企業(yè)利益大受損失，也攪亂了整個行業(yè)市場的秩序，最終受害的還是發(fā)電廠本身。便宜建了脫硫工程，結(jié)果排放不達標，還得照交罰款，最后不得不重新改造。”
時間是最好的檢驗。隨著低價中標項目相繼出現(xiàn)一系列質(zhì)量問題和國家監(jiān)管要求的進一步規(guī)范嚴格，發(fā)電企業(yè)在招標中越來越重視脫硫公司的實力和口碑，行業(yè)龍頭的優(yōu)勢開始顯現(xiàn)，重新洗牌已是大勢所趨。當傳統(tǒng)的“交鑰匙工程”開始向特許經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變，脫硫公司不參與后期運營，不承擔長期責任的現(xiàn)象開始改善，發(fā)電企業(yè)不重視環(huán)保設(shè)備運行、維護，缺乏長期技術(shù)支撐的窘境逐步改善。這種模式把脫硫由火電廠的被動行為向市場行為轉(zhuǎn)變，也對運營企業(yè)提出了運營資金、安裝運行經(jīng)驗以及技術(shù)成熟度等諸多要求。
技術(shù)本土化初步實現(xiàn)
每一項環(huán)?？萍嫉难邪l(fā)使用，都要解決一個適應性的問題。在我國投運的脫硫設(shè)施和技術(shù)，需要適應我國國情：我國電廠煤質(zhì)不均衡，煤種變化大，部分地區(qū)煤質(zhì)水平很低；脫硫設(shè)施運行管理基礎(chǔ)較弱，人員素質(zhì)低；市場對脫硫設(shè)備造價要求苛刻。這些問題的存在，都在推動我國環(huán)保企業(yè)在技術(shù)國產(chǎn)化和裝備本土化上加快腳步。龍凈環(huán)保有關(guān)負責人對記者說：“現(xiàn)在看來，能夠生存下來的脫硫公司，大都把國外技術(shù)消化吸收后，加以創(chuàng)新改進，使其適合中國特點。”
目前，在國內(nèi)脫硫市場上得到應用的已有石灰石—石膏法、煙氣循環(huán)流化床法、海水脫硫法等１０多種煙氣脫硫工藝技術(shù)。石灰石—石膏法煙氣脫硫技術(shù)仍是主流，投運、在建和已經(jīng)簽訂合同的火電廠煙氣脫硫項目中，這一工藝所占比重達９０％以上。最初幾年，這些技術(shù)大多依賴國外進口，相當一部分利潤也就轉(zhuǎn)手給了國外生產(chǎn)商。該負責人對記者說：“國內(nèi)一窩蜂地從國外購買脫硫技術(shù)，不但重復引進造成資金浪費，還付出了很高的技術(shù)轉(zhuǎn)讓費、項目提成費。企業(yè)的大部分利潤都被國外企業(yè)賺走了，這也客觀上造成了國內(nèi)脫硫企業(yè)的生存困境。”
“脫硫行業(yè)最重要的是要控制核心技術(shù)。”中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會楊明珍說。近年來，我國通過自主研發(fā)和引進、消化吸收、再創(chuàng)新，火電廠煙氣脫硫技術(shù)國產(chǎn)化能力基本可以滿足“十一五”期間二氧化硫減排的需要。截至２００８年年底，我國火電廠脫硫所需配套設(shè)備和材料已經(jīng)基本實現(xiàn)國產(chǎn)化，并且已具備一定的可選擇性。像國電龍源一樣的老牌脫硫企業(yè)，國產(chǎn)化技術(shù)已經(jīng)實現(xiàn)１００％，設(shè)備比例也達到９０％左右。“技術(shù)實力的提升，也讓我國環(huán)保企業(yè)在未來非電市場和海外市場爭奪中，具備了核心競爭力。”
當前，美、歐、日等發(fā)達國家脫硫設(shè)備已經(jīng)到了更新?lián)Q代的時候，中國脫硫產(chǎn)品，無論技術(shù)還是價格，都具有競爭力。憑借優(yōu)越的性價比，中國脫硫企業(yè)已經(jīng)在越南、印度、印尼等發(fā)展中國家承接包括小型電站建設(shè)在內(nèi)的脫硫總包業(yè)務(wù)。
競爭趨理性市場前景仍在
在國際上，脫硫工程報價常年穩(wěn)定在１００美元／千瓦。而在國內(nèi)，脫硫工程報價卻是沒有最低，只有更低，價格一路下滑到１００元／千瓦。楊明珍說，國內(nèi)的價格水平在３００元以上能夠支持比較合理的利潤。
在我國典型的買方市場中，客戶對工程價值觀的趨向，直接決定了環(huán)保企業(yè)生存的環(huán)境。“如果業(yè)主方壓價，脫硫公司就只有想盡一切辦法壓縮成本，就只好在設(shè)備、材料費上做文章，或者降低系統(tǒng)參數(shù)，都會最終影響這些環(huán)保工程的實際效果。”江蘇無錫一家脫硫設(shè)備生產(chǎn)廠商對記者說。
目前，我國脫硫電價已經(jīng)出臺，環(huán)保監(jiān)測要求也越來越高，這都引導著市場對脫硫系統(tǒng)運行水平的重視，各個集團逐漸對煙氣旁路的取消，已經(jīng)讓發(fā)電企業(yè)將環(huán)保設(shè)備看做主機的一部分。這些變化，都讓市場上對環(huán)保企業(yè)長期效果的要求提升到了一個新的高度，也加速了優(yōu)勝劣汰的進程。
越來越多的企業(yè)在宣傳策略中，都更強調(diào)其核心競爭力是技術(shù)保證、技術(shù)服務(wù)、施工進度和施工質(zhì)量?，F(xiàn)在，脫硫企業(yè)已經(jīng)從拼技術(shù)、拼價格，轉(zhuǎn)變?yōu)槠捶?wù)、拼管理，原來靠價格戰(zhàn)爭地盤、技術(shù)不過硬的小型脫硫企業(yè)自然萎縮、退出或轉(zhuǎn)行；大型企業(yè)在擴大市場、技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新等方面也有了更大的動力，行業(yè)集中度進一步提高。
這個時候，對于已經(jīng)完成了近七成的脫硫市場，究竟該做何預計？龍凈環(huán)保黃煒表示：“很多資本市場不看好中國脫硫市場，認為６０％~７０％的脫硫項目已經(jīng)完成。但是我認為，盡管脫硫市場的最高峰已經(jīng)過去，中國每年新增的市場仍然非常可觀。”
楊明珍也表示：“根據(jù)未來兩年預計新增火電裝機容量，未來兩年仍有１２１．５億元的新增市場容量，加上未來兩年火電脫硫設(shè)施１２１億元的改造需求。兩者相加，未來兩年火電脫硫需求為２４２．５億元，市場仍然很大。”
脫硫公司已投運的脫硫工程容量統(tǒng)計表
（按2008年底前累計投運的脫硫工程容量大小排序）
序號 脫硫公司名稱 投運總?cè)萘浚ㄈf千瓦）
1 北京國電龍源環(huán)保工程有限公司 3966
2 武漢凱迪電力環(huán)保有限公司 3431
3 中國博奇環(huán)保科技(控股)有限公司 3287
4 浙江浙大網(wǎng)新機電工程有限公司 2220
5 中電投遠達環(huán)保工程有限公司 2074
6 山東三融環(huán)保工程有限公司 1907
7 福建龍凈環(huán)保股份有限公司 1804
8 浙江天地環(huán)保工程有限公司 1635
9 清華同方環(huán)境股份有限公司 1610
10 中國華電工程（集團）有限公司 1428
11 江蘇蘇源環(huán)保工程有限公司 1372
12 中國大唐集團科技工程有限公司 1208
13 北京國電清新環(huán)保技術(shù)工程有限公司 1077
14 貴州星云環(huán)保有限公司 845
15 北京朗新明環(huán)?？萍加邢薰?nbsp; 546
16 浙江菲達環(huán)保科技股份有限公司 514
17 廣州市天賜三和環(huán)保工程有限公司 441
18 山東電力工程咨詢院有限公司 400
19 浙江藍天求是環(huán)保集團有限公司 398
20 湖南永清脫硫股份有限公司 396
（數(shù)據(jù)來源：國家發(fā)展改革委員會）
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