2023年末，第三個“大氣十條”落地，標志著我國大氣污染治理工作進入新階段，從大氣污染防治，到藍天保衛(wèi)戰(zhàn)，再到空氣質量持續(xù)改善，能清晰地看出我國大氣領域環(huán)保工作的發(fā)展脈絡。
新政策效應如何仍有待觀察，在這個承前啟后的階段，我們不妨對2023年煙氣治理行業(yè)做一次年終盤點，一葉知秋，以期窺見行業(yè)的變化趨勢。
北極星大氣網(wǎng)對2023年所發(fā)布信息，以億元為界，整理了50+煙氣治理項目，中標總金額超百億元。
2023年大氣項目匯總（圖1）
既然入選標準卡在了億元，那毫無意外在我們這篇文章里亮相的大多是名企龍頭，“財大氣粗”的電力行業(yè)一騎絕塵，貢獻了其中的49個項目。2023年底我國火電裝機容量達到13.96億千瓦，同比增長4.1%，電源工程建設投資超千億元。在一個工業(yè)國，電力系統(tǒng)規(guī)模與經濟息息相關，前者是后者增長的重要支撐，疫情之后經濟提速，電力需求也同步增長，而火電盡管有污染大、碳排放高等多重DeBuff加持，卻依舊發(fā)揮著不可替代的作用。出于環(huán)保和效率的要求，火電機組的規(guī)模也在提升，動輒百萬千瓦級的大型發(fā)電機組，讓環(huán)保工程的投入水漲船高。
大工程自然要需要有實力的環(huán)保企業(yè)來承接，龍凈環(huán)保與菲達環(huán)保兩家龍頭企業(yè)收獲滿滿，各自摘得11個項目。集中度的提升，通常是一個行業(yè)成熟穩(wěn)定的標志。如今排放標準愈發(fā)嚴格，實力強，技術先進的龍頭環(huán)保企業(yè)獲得甲方的青睞實屬正常。除兩家龍頭外，電力集團下屬環(huán)保企業(yè)如國能龍源環(huán)保、大唐環(huán)境、華電科工等也有多個項目入賬。
2023年大氣項目匯總（圖2）
視線轉到鋼鐵行業(yè)，共有六個項目列入本次盤點。早在去年，北極星大氣網(wǎng)就曾多次提到，BOT以及EPCO模式將在鋼鐵煙氣治理中發(fā)揮更大作用，至少從我們的年度統(tǒng)計來看這一態(tài)勢仍在延續(xù)，尤其是在燒結、球團等污染物排放量大的生產環(huán)節(jié)。鞍鋼在這方面依舊相當積極，貢獻了3個BOT項目，其中朝陽鋼鐵燒結機煙氣脫硫脫硝超低排放改造BOT承包項目中標金額更是超過5億元。
建設+運維的模式，在煙氣治理行業(yè)早有應用，全國首套采用SDS干法脫硫+中低溫SCR脫硝工藝的新興鑄管股份有限公司80萬噸/年焦化焦爐煙氣脫硫脫硝項目，就以BOT的形式由安徽威達環(huán)保科技股份有限公司承接。近幾年包含運維服務的煙氣治理項目有明顯增加的趨勢，在2022年度盤點中，就有7個采用了設計+建設+運維的合作模式的項目被同興環(huán)保、清新環(huán)境名企收入囊中。
有報告指出，2019年運維服務在我國煙氣治理市場中占比為23.4%，到2025年這一比例將達到30%，考慮到行業(yè)整體仍在保持增長，這一部分增量市場規(guī)模可觀。
2023年大氣項目匯總（圖3）
水泥行業(yè)也有項目入選，這是華潤水泥多個廠區(qū)多條生產線環(huán)保技改項目“打包”而成。就在進行項目統(tǒng)計的1月份，《關于推進實施水泥行業(yè)超低排放的意見》、《關于推進實施焦化行業(yè)超低排放的意見》兩項重磅政策落地，可預見大規(guī)模的水泥、焦化超低排放改造即將到來。兩個相對“新興”的行業(yè)是否能給具備一定競爭力的中小環(huán)保企業(yè)帶來更多機會？還是龍頭企業(yè)繼續(xù)收割戰(zhàn)場呢？
其實2023年垃圾發(fā)電行業(yè)煙氣治理項目并不算少，但規(guī)模普遍在2000萬上下，所以大多未能列入本次統(tǒng)計。到了2023年，垃圾發(fā)電新建項目速度放緩，但很多投運多年的垃圾發(fā)電廠也到了給環(huán)保設施升級換代的時候，對SCR脫硝等技術工藝有一定需求。
我們在做2022年超億元煙氣治理項目大盤點時，從近一千條招投標信息中篩選出27個，其中鋼鐵行業(yè)占比過半，且包攬中標金額的前五名，是當之無愧的焦點。2023年情況則完全不同，電力環(huán)保項目大批上馬，讓統(tǒng)計量成倍增長，鋼鐵行業(yè)卻不復昔日風采。今年1月份鋼企陸續(xù)發(fā)布業(yè)績公告，仍未走出虧損狀態(tài)的不在少數(shù)，在超低排放改造已完成大半，逐步接近尾聲的背景下，大規(guī)模的虧損無疑給鋼鐵行業(yè)煙氣治理市場的前景蒙上一層陰影。需要調整轉型的或許不止鋼企，環(huán)保企業(yè)也一樣。
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