近期，今年綠色低碳領(lǐng)域最大規(guī)模的市場(chǎng)化基金誕生。
11月11日，由國(guó)家能源集團(tuán)資本控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“資本控股”）聯(lián)合中國(guó)神華能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)神華”）、國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)電電力”）、龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“龍?jiān)措娏Α保┌l(fā)起設(shè)立的國(guó)能綠色低碳發(fā)展投資基金（以下簡(jiǎn)稱“低碳投資基金”）在京正式成立。該基金將進(jìn)一步發(fā)揮資本控股公司金融產(chǎn)業(yè)投資管理平臺(tái)功能，為成員單位并購(gòu)?fù)顿Y及綠色低碳發(fā)展提供多元化的金融支持。
據(jù)悉，低碳投資基金以按單個(gè)項(xiàng)目出資需求實(shí)繳資本金，基金期限為8年（投資期 3 年，退出期 5 年），基金采用“母子基金”架構(gòu)，母子基金規(guī)模共計(jì)150億元，其中，母基金規(guī)模為60億元，資本控股與中國(guó)神華分別出資20億元，國(guó)電電力與龍?jiān)措娏Ψ謩e出資10億元。低碳投資基金將瞄準(zhǔn)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)，重點(diǎn)投向低碳項(xiàng)目投資并購(gòu)、集團(tuán)主業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈上下游戰(zhàn)略性項(xiàng)目、集團(tuán)重點(diǎn)科研項(xiàng)目轉(zhuǎn)化及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用、成員單位混合所有制改革等領(lǐng)域，并根據(jù)不同投資領(lǐng)域引入不同風(fēng)險(xiǎn)偏好的社會(huì)資本。
據(jù)了解，低碳投資基金已于9月29日完成工商注冊(cè)，10月18日完成了首批實(shí)繳出資。低碳投資基金作為國(guó)家能源集團(tuán)金融產(chǎn)業(yè)的股權(quán)投資工具，將面向所有成員單位提供服務(wù)。
之前，我國(guó)已設(shè)立多支以保護(hù)環(huán)境、保護(hù)生態(tài)、綠色發(fā)展等為主題的基金，也已經(jīng)有了國(guó)家級(jí)的綠色發(fā)展母基金。
我國(guó)第一支專注于綠色發(fā)展的國(guó)家級(jí)母基金于去年成立——國(guó)家綠色發(fā)展基金首期規(guī)模885億元，聚焦引導(dǎo)社會(huì)資本投向大氣、水、土壤、固體廢物污染治理等外部性強(qiáng)的生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域，促進(jìn)環(huán)保和經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。
母基金研究中心關(guān)注到，近日，財(cái)政部在回復(fù)十三屆全國(guó)人大四次會(huì)議青海代表團(tuán)相關(guān)建議時(shí)稱，財(cái)政部正會(huì)同有關(guān)部門研究設(shè)立黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展基金。初步設(shè)想，基金投資區(qū)域?qū)⒁渣S河流域?yàn)橹攸c(diǎn)。我們預(yù)計(jì)，黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展基金很可能成為我國(guó)第二支國(guó)家級(jí)綠色發(fā)展母基金。國(guó)家綠色發(fā)展基金通過吸引長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶沿線省市政府適當(dāng)出資，調(diào)動(dòng)地方在長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶綠色發(fā)展方面的積極性，探索形成沿線省市跨省域合作機(jī)制。由此看來(lái)，黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展基金很可能出資方由黃河流域的相關(guān)省市組成，未來(lái)投資區(qū)域重點(diǎn)也在黃河流域。
實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和需要規(guī)模龐大的投資，離不開綠色金融的支持。中金公司預(yù)計(jì)，為達(dá)到碳達(dá)峰，2021年至2030年中國(guó)綠色投資年化需求約為2.2萬(wàn)億元/年，而2031年至2060年實(shí)現(xiàn)碳中和的綠色投資年化需求約為3.9萬(wàn)億元/年。
所以，在資本市場(chǎng)中，綠色領(lǐng)域的確是未來(lái)十年甚至幾十年一個(gè)不可忽視的投資領(lǐng)域。隨著碳中和目標(biāo)的提出，我國(guó)正式開啟傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)向綠色經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的新階段，轉(zhuǎn)型中催生出一系列新的高成長(zhǎng)性業(yè)務(wù)和熱門投資機(jī)會(huì)，成為PE/VC機(jī)構(gòu)投資的新藍(lán)海。
根據(jù)中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，目前在協(xié)會(huì)注冊(cè)的、冠名為綠色的各類基金共有700多只，但絕大部分投資于綠色上市公司和使用成熟技術(shù)的綠色項(xiàng)目，很少有基金涉足綠色技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域。國(guó)內(nèi)的 PE、VC 近年來(lái)投資熱點(diǎn)集中于互聯(lián)網(wǎng)、生物醫(yī)藥、金融等行業(yè)，在綠色技術(shù)企業(yè)方面的投資規(guī)模較為有限。期待著更多綠色發(fā)展、低碳轉(zhuǎn)型母基金的出現(xiàn)，引導(dǎo)更多社會(huì)資本關(guān)注綠色投資，鼓勵(lì)ESG投資，發(fā)揮綠色金融支持經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展的強(qiáng)勁動(dòng)能。
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