日前山東高速公告，公司通過競拍在上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所掛牌的毅康科技有限公司(“毅康科技”)11.7%股權及受讓部分其他老股(約11.22%)，并在受讓老股后進一步增資的方式合計取得毅康科技51%股權以實現(xiàn)對其絕對控股，截至公告日，公司已與康佳集團股份有限公司等原股東簽訂投資協(xié)議。交易價格合計約為21億元，其中受讓老股支付對價約6億元，增資金額15億元。
收購完成后，毅康科技將成為山東高速的控股子公司，并納入該公司合并報表范圍，毅康科技無委托理財情況。
康佳集團和毅康科技
公開資料顯示，毅康科技成立于2009年6月，是華僑城集團旗下上市公司康佳集團（深康佳A：000016）的控股子公司，也是康佳唯一的環(huán)保、水務專業(yè)平臺公司，國家“高新技術企業(yè)”。主營業(yè)務為環(huán)保項目及公共服務基礎設施的建設、運營及管理，專注于城市供水、水庫及水利建設、污水處理、海水淡化、中水回用、湖泊及河道治理、土壤及生態(tài)環(huán)境修復等領域。
2014年以來，毅康科技通過EPC、PPP及水務一體化等不同類型項目的拓展，快速構建起環(huán)保、水務全過程服務模式和運營能力，成功轉型環(huán)保、水務行業(yè)，成為環(huán)保水務市場上的后起之秀。2017年，公司又通過技術進步和模式創(chuàng)新，不斷加強服務、經(jīng)營及資產(chǎn)管理能力，全面發(fā)展節(jié)能環(huán)保戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
康佳集團是國內老牌家電企業(yè)，成立于1980年，在經(jīng)歷國內家電市場的風云變幻后，近年來開始謀求發(fā)展戰(zhàn)略轉型。2018年5月21日，康佳舉辦38周年慶典暨轉型升級戰(zhàn)略發(fā)布會。為適應新的產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃，組建了科技園區(qū)業(yè)務群、產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品業(yè)務群、平臺服務業(yè)務群和投資金融業(yè)務群四大全新的業(yè)務群組，康佳環(huán)保科技事業(yè)部也正式授牌，康佳正式切入環(huán)境產(chǎn)業(yè)，重點布局節(jié)能環(huán)保、半導體、新材料等領域。
2018年高調進軍環(huán)保，康佳通過毅康科技在水環(huán)境治理等領域實現(xiàn)快速布局，而且在進軍環(huán)保的兩三年里動作頻繁，先后涉足垃圾焚燒、大氣污染治理、再生資源等諸多細分領域，業(yè)務多元。相關報道顯示，僅一年時間，康佳環(huán)保業(yè)務已在遼寧東港、山東濰坊、甘肅肅北等9個省中標16個PPP項目，訂單合同金額累計達113億元。2019年中期，康佳環(huán)保業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入48.63億元，同比上漲6138.69%。
2021年8月，康佳集團公告，公司擬轉讓毅康科技11.70%的股權，保留39.3%的股權將作為長期股權投資，預計掛牌底價不低于3.06億元?？导鸭瘓F對實施分拆行為給的解釋說明是為了優(yōu)化公司資產(chǎn)配置，推動下屬公司資本化運作，提高整體收益。另一方面，康佳集團此舉也是為了進一步聚焦主業(yè)，全面向科技創(chuàng)新驅動的平臺企業(yè)轉型?？导鸭瘓F稱，自2019年以來就逐步確立的落實“科技+產(chǎn)業(yè)+園區(qū)”發(fā)展戰(zhàn)略，圍繞“半導體+新消費電子+科技園區(qū)”的核心主線，出于業(yè)務板塊歸整的長遠打算，轉讓主營業(yè)務之外的公司，將有助于企業(yè)聚焦核心、提振企業(yè)經(jīng)營質量。
山東高速
此次受讓方山東高速主要從事交通基礎設施的投資運營，以及高速公路產(chǎn)業(yè)鏈上、價值鏈上相關行業(yè)、金融、環(huán)保等領域的股權投資。該公司核心路橋資產(chǎn)均為山東省高速公路網(wǎng)的中樞干線，也是全國高速公路網(wǎng)的重要組成部分，路產(chǎn)質量良好，路網(wǎng)完善，協(xié)同效益逐漸顯現(xiàn)，為該公司提供了充足的現(xiàn)金流，為持續(xù)健康發(fā)展提供了可靠保障。
山東高速三季報顯示，公司實現(xiàn)營業(yè)收入100.06億元，同比增長31.92%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤20.65億元，同比增長54.55%。
另據(jù)公開報道稱，山東高速基于“投資引領，再造強點”的發(fā)展策略，一直積極探索進入環(huán)保、垃圾處理等投資收益穩(wěn)定的政府購買服務產(chǎn)業(yè)，培育該公司新的利潤增長點。此次收購的毅康科技山東省級重點上市后備企業(yè)，也是山東環(huán)保骨干企業(yè)，相信兩者未來的地域資源優(yōu)勢將有望進一步發(fā)揮。
截至2020年12月31日，毅康科技總資產(chǎn)為132.12億元，負債總額為116.64億元，凈資產(chǎn)為15.48億元。毅康科技2018年、2019年、2020年營業(yè)收入分別為11.65億元、20.90億元、32.73億元，凈利潤分別為1.56億元、2.63億元、3.26億元。
根據(jù)簽署的協(xié)議，此次股權并購交易設定風險保障措施，毅康科技原股東承諾毅康科技2021年-2025年每年實現(xiàn)凈利潤分別不低于3.4億元、3.8億元、4.1億元、4.4億元、4.9億元。
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