8月11日，洪城環(huán)境公布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書(草案)，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買水業(yè)集團持有的鼎元生態(tài)100%股權。
經(jīng)交易雙方協(xié)商確定，鼎元生態(tài)100%股權的交易作價為9.441億元。
此次發(fā)行股份的股票發(fā)行價格為6.66元/股，公司以向交易對方發(fā)行股份86,471,621股購買其持有的鼎元生態(tài)61.00%股權，向交易對方支付現(xiàn)金3.68億元購買其持有的鼎元生態(tài)39.00%股權。
公司擬向不超過35名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過3.68億元，不超過擬購買資產(chǎn)交易價格的100%。最終發(fā)行數(shù)量及價格按照中國證監(jiān)會的相關規(guī)定確定。
此次交易完成后，公司將有效融合其與標的公司的優(yōu)勢業(yè)務，業(yè)務范圍將在原有的“供水+污水處理+燃氣+工程”核心業(yè)務基礎上，新增固廢處理項目的投資運營業(yè)務，由傳統(tǒng)水務處理逐漸延伸至以生態(tài)環(huán)境保護治理為核心的城市綜合環(huán)境治理服務。公司將持續(xù)致力于把自身打造成為“立足南昌、深耕江西、輻射全國”的環(huán)保企業(yè)，進一步實現(xiàn)從區(qū)域性環(huán)保企業(yè)向環(huán)境產(chǎn)業(yè)綜合運營商的戰(zhàn)略部署。
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