3月19日，中國(guó)能建（3996.HK）公布《中國(guó)能建股份有限公司換股吸收合并中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“草案”）。中國(guó)能建擬通過(guò)向葛洲壩除葛洲壩集團(tuán)以外的股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并葛洲壩。
草案顯示，本次中國(guó)能建換股合并葛洲壩的換股比例為1:4.4242。其中，綜合考慮股票價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)并對(duì)葛洲壩換股股東進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，葛洲壩換股價(jià)格以定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的均價(jià)6.04元/股為基準(zhǔn)，給予45%的溢價(jià)率，即8.76元/股。中國(guó)能建A股發(fā)行價(jià)格為1.98元/股，是以兼顧合并雙方股東的利益為原則，綜合考慮合并雙方的總體業(yè)務(wù)情況、盈利能力、增長(zhǎng)前景、抗風(fēng)險(xiǎn)能力、行業(yè)可比公司估值水平等因素確定。
截至定價(jià)基準(zhǔn)日，葛洲壩總股本為46.05億股，除葛洲壩集團(tuán)持有的葛洲壩股份外，參與本次換股的葛洲壩股份合計(jì)26.32億股。按照上述換股比例計(jì)算，中國(guó)能建為本次合并發(fā)行的股份數(shù)量合計(jì)為116.46億股。
在本次合并完成后，中國(guó)能建因本次合并所發(fā)行的A股股票將申請(qǐng)?jiān)谏辖凰靼迳鲜辛魍?，原?nèi)資股將轉(zhuǎn)換為A股并申請(qǐng)?jiān)谏辖凰靼迳鲜辛魍?。至此，中?guó)能建將實(shí)現(xiàn)“A+H”兩地上市。
據(jù)介紹，中國(guó)能建是一家為中國(guó)乃至全球能源電力、基礎(chǔ)設(shè)施等行業(yè)提供整體解決方案、全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)的綜合性特大型公司，于2015年在港交所上市。中國(guó)能建已連續(xù)7年進(jìn)入《財(cái)富》世界500強(qiáng)，在ENR全球工程設(shè)計(jì)公司150強(qiáng)、國(guó)際工程設(shè)計(jì)公司225強(qiáng)、全球承包商250強(qiáng)和國(guó)際承包商250強(qiáng)排名位居前列。依托于強(qiáng)大的創(chuàng)新能力、品牌影響力和領(lǐng)先的業(yè)務(wù)能力，中國(guó)能建業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展。2020年全年，中國(guó)能建新簽合同額5778.28億元，同比增長(zhǎng)11.04%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2703.28億元，同比增長(zhǎng)9.32%。
葛洲壩是由中國(guó)能建通過(guò)其全資子公司中國(guó)葛洲壩集團(tuán)公司間接控股的A股上市公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)覆蓋工程建設(shè)、工業(yè)制造、投資運(yùn)營(yíng)和綜合服務(wù)四大領(lǐng)域與中國(guó)能建頗為相似。2020年全年，葛洲壩新簽合同額2712.17億元，同比增長(zhǎng)7.61%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1126.11億元，同比僅增長(zhǎng)2.42%。
業(yè)內(nèi)人士表示，在深入推進(jìn)國(guó)企改革背景下，中國(guó)能建換股合并葛洲壩具有較強(qiáng)的戰(zhàn)略意義，是國(guó)企三年改革行動(dòng)方案公布后，具有里程碑意義的交易。作為存續(xù)公司，中國(guó)能建在勘測(cè)設(shè)計(jì)、裝備制造、運(yùn)維檢修等環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)組織與資源將與葛洲壩國(guó)際經(jīng)營(yíng)、施工承包、投資運(yùn)營(yíng)等環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)組織與資源更有效地融合，提供更完善的綜合服務(wù)能力，進(jìn)一步增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力和行業(yè)影響力。
對(duì)于未來(lái)存續(xù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略，中國(guó)能建在草案中表示，未來(lái)，公司將在踐行國(guó)家戰(zhàn)略、推動(dòng)能源革命、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展和建設(shè)美好生活上走在前列，加快建成具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流企業(yè)，為客戶(hù)、員工、股東和利益相關(guān)方持續(xù)創(chuàng)造商業(yè)價(jià)值和社會(huì)價(jià)值。
同時(shí)，中國(guó)能建表示，展望“十四五”時(shí)期，公司將圍繞“鍛長(zhǎng)板、補(bǔ)短板、優(yōu)存量、升品質(zhì)”和“調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式、拓增量、開(kāi)新局”兩個(gè)維度，遵循縱向一體化、橫向多元化、突出專(zhuān)業(yè)化，加大產(chǎn)業(yè)鏈上游和價(jià)值鏈高端布局力度，構(gòu)建主業(yè)突出、相關(guān)多元、專(zhuān)業(yè)特色、多極支撐的業(yè)務(wù)發(fā)展新格局，逐步形成工程建設(shè)與投資運(yùn)營(yíng)并重，實(shí)業(yè)主業(yè)與資本金融融合，各業(yè)務(wù)領(lǐng)域相互促進(jìn)、協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系，突出海外優(yōu)先、優(yōu)質(zhì)、協(xié)同和高端營(yíng)銷(xiāo)策劃牽引、設(shè)計(jì)咨詢(xún)牽引、投資牽引、科技牽引等“四大牽引”，優(yōu)化生產(chǎn)力和產(chǎn)業(yè)布局。
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