1月22日，城發(fā)環(huán)境（000885.SZ）發(fā)布換股吸收合并啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司并募集配套資金預(yù)案。
城發(fā)環(huán)境擬以發(fā)行股份方式換股吸收合并啟迪環(huán)境，即城發(fā)環(huán)境向啟迪環(huán)境的所有換股股東發(fā)行股份，交換該等股東所持有的啟迪環(huán)境股份。
本次合并完成后，啟迪環(huán)境將終止上市并注銷法人資格，城發(fā)環(huán)境將承繼及承接啟迪環(huán)境的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)。城發(fā)環(huán)境因本次合并所發(fā)行的股份將申請(qǐng)?jiān)谏罱凰靼迳鲜辛魍ā?/span>
本次合并中，城發(fā)環(huán)境換股價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的股票交易均價(jià)，即11.63元/股，若城發(fā)環(huán)境自定價(jià)基準(zhǔn)日起至換股日（包括首尾兩日）發(fā)生派送現(xiàn)金股利、股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，則上述換股價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。啟迪環(huán)境換股價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的股票交易均價(jià)6.90元/股為基礎(chǔ)，并在此基礎(chǔ)上給與10%的溢價(jià)率確定，即7.59元/股。
每1股啟迪環(huán)境股份可以換得城發(fā)環(huán)境股份數(shù)=啟迪環(huán)境的換股價(jià)格/城發(fā)環(huán)境的換股價(jià)格（計(jì)算結(jié)果按四舍五入保留四位小數(shù)）。根據(jù)上述公式，啟迪環(huán)境與城發(fā)環(huán)境的換股比例為1:0.6526，即每1股啟迪環(huán)境股份可以換得0.6526股城發(fā)環(huán)境股份。
截至目前，城發(fā)環(huán)境的股份總數(shù)為6.42億股，在不考慮異議股東行使現(xiàn)金選擇權(quán)的情況下，參與本次合并項(xiàng)下?lián)Q股的啟迪環(huán)境股份為14.3億股。參照本次換股比例計(jì)算，城發(fā)環(huán)境為本次合并發(fā)行的股份數(shù)量合計(jì)為9.33億股（向上取整）。
本次換股吸收合并中，城發(fā)環(huán)境擬購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格為換股吸收合并啟迪環(huán)境的成交金額（交易價(jià)格=啟迪環(huán)境換股價(jià)格×啟迪環(huán)境總股本），為108.58億元。
城發(fā)環(huán)境擬通過詢價(jià)的方式，向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司非公開發(fā)行的股份。本次募集配套資金總額不超過27億元。
為構(gòu)建黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展的科技集成平臺(tái)，合并完成后城發(fā)環(huán)境公司名稱擬變更為“黃河環(huán)境股份有限公司”，最終以主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)并履行完畢城發(fā)環(huán)境內(nèi)外部審批程序后確定的名稱為準(zhǔn)。
本次合并和募集配套資金完成后，按照啟迪環(huán)境與城發(fā)環(huán)境 1:0.6526 的換股比例，不考慮收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)、現(xiàn)金選擇權(quán)行權(quán)影響，河南投資集團(tuán)持有城發(fā)環(huán)境3.62億股股份，占總股本比例為 20.50%，仍為城發(fā)環(huán)境的控股股東，河南省財(cái)政廳仍為城發(fā)環(huán)境的實(shí)際控制人。
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