經(jīng)過4個多月的停牌后，潤邦股份發(fā)行股份購買資產(chǎn)預(yù)案2月28日晚間出爐。公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向項海、任松潔、周立新、陳趙揚、周建輝、孫玉珍、錢江創(chuàng)投購買其合法持有的正潔環(huán)境合計71.67%股權(quán)，其中現(xiàn)金對價和股份對價各占50%；同時向不超過十名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過1.5億元，扣除發(fā)行費用后用于支付本次交易的現(xiàn)金對價及相關(guān)稅費。
據(jù)悉，正潔環(huán)境是一家以環(huán)境保護高新技術(shù)研發(fā)和行業(yè)應(yīng)用、水處理服務(wù)為核心的環(huán)保公司。潤邦股份希望借助此次收購加快布局環(huán)保產(chǎn)業(yè)，并在長三角地區(qū)的環(huán)保市場占得先機。
公告顯示，以2015年12月31日作為評估基準(zhǔn)日，正潔環(huán)境71.67%股權(quán)的預(yù)估作價約為27377.176萬元，其中現(xiàn)金對價和股份對價各占50%。根據(jù)公司擬定的發(fā)行價格10.42元/股和標(biāo)的公司71.67%股權(quán)的預(yù)估作價計算，本次重組需向交易對方發(fā)行股份數(shù)量合計約為13,136,837股；公司此次擬募集配套資金總額不超過15000萬元，按照發(fā)行底價10.42元/股計算，需向配套融資投資者發(fā)行股份數(shù)量不超過14,395,393股。
作為國內(nèi)知名的起重裝備、海洋工程裝備制造企業(yè)，潤邦股份目前主要產(chǎn)品包括起重裝備、礦山機械、海洋工程裝備、船舶配套裝備、立體停車設(shè)備等。近年來，受國際原油價格急劇下滑、海工市場持續(xù)低迷影響，公司海工訂單出現(xiàn)虧損，公司整體業(yè)績也出現(xiàn)一定程度的波動。在此情形下，公司制定了“高端裝備制造+節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)”的雙主業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，希望借此優(yōu)化公司業(yè)務(wù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升公司的可持續(xù)發(fā)展能力，進一步改善公司基本面，積極推進公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
2015年7月，公司成立了全資子公司潤禾環(huán)境，計劃逐步將其打造成以工業(yè)污水治理為主線，VOCs治理、土壤修復(fù)和污泥處理為支撐的專業(yè)環(huán)境服務(wù)方案提供商。潤禾環(huán)境的設(shè)立標(biāo)志著上市公司邁出了布局環(huán)保產(chǎn)業(yè)、實現(xiàn)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級目標(biāo)的第一步。在隨后的幾個月內(nèi)，潤禾環(huán)境先后通過參股的方式投資了江蘇藍(lán)星化工環(huán)保有限公司及北京建工金源環(huán)保發(fā)展有限公司，正式進入工業(yè)污水處理領(lǐng)域。
據(jù)悉，作為在污水處理行業(yè)布局的重要舉措，公司表示，通過收購正潔環(huán)境將獲得工業(yè)污水處理行業(yè)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)和準(zhǔn)入資質(zhì)、先進的污水處理技術(shù)和成熟的項目運營團隊，符合上市公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。
據(jù)了解，立足食品、電鍍、紡織、畜禽養(yǎng)殖等行業(yè)工業(yè)污水及農(nóng)村生活污水，正潔環(huán)境可向客戶提供包括工藝設(shè)計、設(shè)備采購與集成、工程實施、后續(xù)運維等一體化專業(yè)服務(wù)?；讵毩⒆灾餮邪l(fā)的環(huán)保藥劑和環(huán)保設(shè)備，正潔環(huán)境在成立3年時間內(nèi)，已經(jīng)成長為浙江省內(nèi)知名的集環(huán)保藥劑、環(huán)保設(shè)備及環(huán)保工程、污水處理運維為一體的污水處理整體解決方案提供商。
預(yù)案顯示，根據(jù)交易對方的業(yè)績承諾，正潔環(huán)境2016-2018年度的預(yù)測凈利潤將分別不低于2700萬元、3600萬元和4700萬元。對于此次收購后剩余的正潔環(huán)境28.33%股權(quán)，公司承諾于正潔環(huán)境已足額實現(xiàn)三年累積預(yù)測凈利潤11000萬元后的3個月內(nèi)，以三年累積預(yù)測凈利潤完成當(dāng)年的正潔環(huán)境扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤為基數(shù)，按照不低于14倍市盈率用現(xiàn)金形式進行后續(xù)收購。
另外潤邦股份同時表示，在此次收購的基礎(chǔ)上，公司未來將借助資本市場平臺，不斷通過兼并收購等外延式發(fā)展方式以及設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金等多種形式，持續(xù)做大做強節(jié)能環(huán)保業(yè)務(wù)板塊。
根據(jù)公告，潤邦股份股票將自2016年2月29日上午開市時起繼續(xù)停牌，停牌時間預(yù)計不超過10個交易日。
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