2016-02-29 10:39:59
“在過去10多年，大家在水務(wù)領(lǐng)域打得頭破血流，從近期的一些項目報價來看，我已經(jīng)看不清他們是怎么掙錢了。”北京桑德環(huán)保集團董事長文一波在去年末的第九屆固廢產(chǎn)業(yè)論壇上表示。同樣已經(jīng)讓業(yè)界有些看不清盈利模式的，還有垃圾焚燒行業(yè)，去年相關(guān)項目報價經(jīng)歷多次“跳水”，行業(yè)已快速進入低價競爭時代。
相關(guān)專家估計，“十三五”垃圾焚燒設(shè)施投資市場大概仍有千億元左右規(guī)模，競爭態(tài)勢將持續(xù)。不過，在城鎮(zhèn)生活垃圾處理這條產(chǎn)業(yè)鏈上，向前延伸還有更為巨大的市場，一些實力雄厚的綜合環(huán)境服務(wù)商已經(jīng)開始布局。“我國環(huán)衛(wèi)市場空間未來將是千億級別的。這個市場大家可以一起來做。”文一波說，據(jù)相關(guān)統(tǒng)計，2013年的環(huán)衛(wèi)市場空間為728億元，到2025年預(yù)測可達接近5000億元。
近年來，生活垃圾焚燒的市場化已成主流，但前端的垃圾清掃、運輸?shù)裙ぷ鞔蠖噙€由環(huán)衛(wèi)等相關(guān)部門負責。而這個市場化程度較低的環(huán)節(jié)恰恰是投入更多、更為復(fù)雜的部分。有數(shù)據(jù)顯示，目前各地政府在收運環(huán)節(jié)的投入占整個垃圾處理開支的60%～70%。“處理1噸垃圾，從收集、運輸?shù)侥┒颂幚恚绻残?00元，那么末端處理只需100元， 其余300元都是清運成本”。業(yè)內(nèi)人士表示。
近年來，這一領(lǐng)域正在顯現(xiàn)出向市場開放的趨勢，不少固廢運營企業(yè)、相關(guān)設(shè)備生產(chǎn)商向前延伸產(chǎn)業(yè)鏈，與一些地方政府開展包括垃圾清掃、收集、運輸、處理等在內(nèi)的深度合作。“未來，城鄉(xiāng)生活垃圾收運市場化趨勢明顯，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)與資本市場逐漸對接，PPP模式開始廣泛應(yīng)用。”在談到“十三五”固廢領(lǐng)域新的市場機會時，中國建設(shè)科技集團副總裁徐文龍表示。
垃圾清運是重要市場化環(huán)節(jié)
收運運營市場約350億元/年～550億元/年，城市要進一步提升清運效率，農(nóng)村則要有效擴大收運范圍
前段時間，住建部召開了全國城市環(huán)衛(wèi)保潔工作現(xiàn)場會。其中，寧夏中衛(wèi)的案例讓包括徐文龍在內(nèi)的諸多參會者印象深刻。據(jù)他介紹，中衛(wèi)的城市環(huán)衛(wèi)保潔工作現(xiàn)在是以克論凈、量化考核，要求道路浮塵每平方米不超過5克，地面垃圾滯留時間不超過5分鐘。
為了達到要求，中衛(wèi)采取機械清掃與人工保潔無縫對接。每臺洗掃車相當于22個環(huán)衛(wèi)工人的工作量，可以相應(yīng)減少環(huán)衛(wèi)工人的數(shù)量，效果卻得到了明顯提高，環(huán)衛(wèi)工人、監(jiān)測人員、監(jiān)察人員職責變得清晰明確。
徐文龍說，中衛(wèi)案例顯示了機械化清掃的優(yōu)良效益，而在我國，這方面的市場空間還很大。“2014年，全國城市及縣城道路清掃保潔面積已達到90萬平方米，其中，機械化清掃僅有42萬平方米左右，占比只有46%。”
而正是看準了城市發(fā)展對環(huán)衛(wèi)工作提質(zhì)的迫切需求，桑德環(huán)境很早就開始布局這一領(lǐng)域，進行了相關(guān)清掃設(shè)備、系統(tǒng)的準備。“從城市到鄉(xiāng)村，清掃作業(yè)標準從一兩天一次到一天若干次，現(xiàn)在很多地方要求可以席地而坐，標準越來越高，這方面的市場空間會越來越大。”他說。
在清掃環(huán)節(jié)之后的垃圾收集轉(zhuǎn)運，市場空間則更為廣闊。相關(guān)統(tǒng)計顯示，2014年，全國環(huán)衛(wèi)機械保有量約14.14萬臺，價值約180億元～200億元。而按目前約100萬噸/日的生活垃圾產(chǎn)生量、100元/噸～150元/噸運輸費計算，則收運運營市場約350億元/年～550億元/年，規(guī)模相當可觀。對此，徐文龍表示：“未來，垃圾收運一定是很重要的市場化環(huán)節(jié)。國外很多大型固廢公司都是以收運起家的。雖然這個領(lǐng)域技術(shù)水平和利潤不算特別高，但量可以得到保障，收入比較穩(wěn)定。”
2014年初，首創(chuàng)集團以9.5億新西蘭元大手筆買入新西蘭最大的固廢處理公司Transpacific New Zeaand（TPINZ）。這家當?shù)氐凝堫^企業(yè)在新西蘭市場占有率超過30%,業(yè)務(wù)貫穿垃圾處理的整個產(chǎn)業(yè)鏈,實現(xiàn)上下游協(xié)同效應(yīng)。據(jù)稱，在這一公司的整個業(yè)務(wù)中，垃圾收集貢獻將近51%的利潤，其次才是垃圾處理回收利用等。
對于未來的垃圾清運市場，業(yè)內(nèi)人士表示，城市要進一步提升清運效率，而農(nóng)村則要有效擴大收運范圍。徐文龍介紹，相關(guān)統(tǒng)計顯示，目前在每日100萬噸的生活垃圾產(chǎn)生量中，城市清運空間約60萬噸/日，其中約50萬噸/日得到了清運；而縣城和農(nóng)村垃圾清運空間約40萬噸/日，其中只有18萬噸/日得到了有效清運。
當前，我國生活垃圾收集范圍尚未覆蓋到全部國土范圍，仍有大量農(nóng)村地區(qū)和部分城市的垃圾未得到有效收集。“目前，住建部等多個部門正在大力加強農(nóng)村生活垃圾的收集和處理。” 徐文龍說。
去年，住建部等10部委發(fā)布了《關(guān)于全面推進農(nóng)村垃圾治理的指導(dǎo)意見》，要求到2020年，全國90%以上村莊的生活垃圾得到有效治理。文件還特別提出，禁止露天焚燒垃圾，逐步取締二次污染嚴重的簡易填埋設(shè)施以及小型焚燒爐等。
“這將有效助力農(nóng)村垃圾的處理處置，為固廢產(chǎn)業(yè)提供新的增長點。”不過，徐文龍同時表示，與城市情況不同，目前農(nóng)村垃圾處理方面以政府投資為主，具體工作還是以收集運輸為主要內(nèi)容，集中后送到市縣集中處理。
PPP模式帶來更大空間
利用企業(yè)的先進技術(shù)和管理優(yōu)勢，提升垃圾治理水平；減輕政府投入壓力，實現(xiàn)政府對服務(wù)的全過程直接監(jiān)管
“現(xiàn)在的城鎮(zhèn)道路環(huán)衛(wèi)保潔領(lǐng)域，‘公家’做得太多了，急需提升發(fā)展水平。”住建部環(huán)境衛(wèi)生工程技術(shù)研究中心副主任劉晶昊表示，清掃、保潔和垃圾清運未來會有很大的市場空間，會有新的公司成長起來，可能會進入新三板。
他曾經(jīng)做過測算，以生活垃圾來說，每年我國城市縣城和農(nóng)村的產(chǎn)生量大約可以達到3.6億噸。1噸垃圾從前端收集、運輸?shù)胶笃谔幚淼馁M用約為300元～500元，由此推算出，我國生活垃圾的處理市場能達到1000億元每年，單單道路清掃一項，每年市場就能夠達到500億元左右。
而這個千億市場正在向企業(yè)次第打開。對此，文一波表示，隨著目前國家產(chǎn)業(yè)政策的導(dǎo)向，比如鼓勵購買第三方服務(wù)，在這個領(lǐng)域政府的需求會越來越大，比較容易實現(xiàn)市場化和公私合作。
特別是在環(huán)衛(wèi)公共產(chǎn)品供給不足、質(zhì)效不高的縣級地區(qū)，一些企業(yè)和地方政府已經(jīng)在開展這樣的合作。比如湖南省推進采用PPP模式進行縣域垃圾收運體系建設(shè)，省財政將專門安排獎補資金獎勵成效好的縣市；重慶在生活垃圾、餐廚垃圾收運等方面，推動企業(yè)與區(qū)縣簽訂特許經(jīng)營協(xié)議。
以水務(wù)及固廢處置見長的桑德環(huán)境近年來大舉進軍環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)。據(jù)了解，自2014年來，桑德環(huán)衛(wèi)陸續(xù)簽約湖北省宜昌市、河北省寧晉縣、湖南省永興縣、安徽省蚌埠市等環(huán)衛(wèi)項目，在全國成立近30家項目公司。而原本做設(shè)備的中聯(lián)重科也深度參與湖南等地的縣級垃圾收運項目，以此為切入口，轉(zhuǎn)型為提供全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)的運營商。
首創(chuàng)環(huán)境總經(jīng)理曹國憲也表示，這個行業(yè)目前存在的諸多痛點正是參與企業(yè)的著眼點。“城鎮(zhèn)垃圾清運行業(yè)屬于勞動密集型，作業(yè)效率低、運營管理粗放、市場化不明顯。這也說明技術(shù)門檻比較低，人員替代水平高，規(guī)范化運營、機械化優(yōu)化、提高盈利能力的空間大。PPP模式背景下，應(yīng)該說行業(yè)有一個非常廣大的前景。”
從政企合作垃圾收運已有的項目來看，一般是由地方政府和企業(yè)共同成立縣級環(huán)境保障公司，負責收運體系的設(shè)計、融資、建設(shè)及營運（DBCO），提供全縣范圍內(nèi)的道路清掃、垃圾收運等環(huán)保公共服務(wù)，“公”方每年按照協(xié)議和服務(wù)質(zhì)量向“私”方付費。
業(yè)內(nèi)人士表示，除了可以利用企業(yè)的先進技術(shù)和管理優(yōu)勢，提升垃圾治理的水平外，這種模式可以將政府的一次性投入分攤到多個年度，減輕當期新增投入壓力；而地方政府作為公司的參股方，可以實現(xiàn)對服務(wù)的全過程直接監(jiān)管；企業(yè)則可以獲得業(yè)務(wù)上良好的成長，服務(wù)范圍能夠由縣城更快地延伸到邊遠鄉(xiāng)村，服務(wù)功能可由垃圾收運拓展到污水處理等其他領(lǐng)域。
“互聯(lián)網(wǎng)+”提升商業(yè)模式
智慧環(huán)衛(wèi)是未來固廢產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的重要內(nèi)容之一，有助于消除城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)、廢物回收等傳統(tǒng)行業(yè)的痛點
“用無人機監(jiān)測清掃效果；垃圾轉(zhuǎn)運車前后都有攝像頭，可以實時記錄地面和區(qū)域作業(yè)狀況；環(huán)衛(wèi)工人配智能手機，上班按一下，下班按一下，不用監(jiān)督打卡；車和人都與系統(tǒng)平臺連接，管理人員隨時可以查看環(huán)衛(wèi)車輛、人員作業(yè)地點和現(xiàn)場，記錄可以保留半年……”在文一波的描述里，城市環(huán)衛(wèi)工作和管理呈現(xiàn)了與大眾印象中截然不同的面貌，互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)正在這個傳統(tǒng)行業(yè)找到新的應(yīng)用空間。
就在去年末，中國城市環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會智慧環(huán)衛(wèi)專業(yè)委員會宣告成立。據(jù)中國城市環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會理事長肖家保介紹，智慧環(huán)衛(wèi)把“互聯(lián)網(wǎng)+”和云計算、大數(shù)據(jù)用在環(huán)衛(wèi)工作中，實現(xiàn)從環(huán)衛(wèi)最前端一直到最末端的所有點、車輛、設(shè)施的智能化全覆蓋。
對此，徐文龍也表示，智慧環(huán)衛(wèi)是未來固廢產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的重要內(nèi)容之一。“政府職能開始轉(zhuǎn)變，在資源回收、垃圾收運、處理設(shè)施運行等各環(huán)節(jié)，都要開始實施信息化監(jiān)管與智慧決策。”
文一波表示，信息化手段、互聯(lián)網(wǎng)思維的應(yīng)用，將有助于消除城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)、廢物回收等傳統(tǒng)行業(yè)的痛點。“一方面，由于作業(yè)不規(guī)范、粗放管理、零散經(jīng)營、機械化率比較低、環(huán)衛(wèi)工人素質(zhì)低、勞動安全保障比較差等，環(huán)衛(wèi)行業(yè)還處在一個比較低的發(fā)展階段。另一方面，城市市容環(huán)境急需質(zhì)的提升。這兩方面的要求需要一個比較高端、可持續(xù)發(fā)展的技術(shù)方案和商業(yè)模式。”
“‘互聯(lián)網(wǎng)+’是一個重要的思路。”并且在文一波看來，互聯(lián)網(wǎng)+環(huán)衛(wèi)的內(nèi)涵不只是機械化的作業(yè)方式和信息化的管理手段。文一波提出，根據(jù)商業(yè)模式的調(diào)整，環(huán)衛(wèi)車輛不僅可以運送垃圾，運送廢舊物品等再生資源，甚至還可以運輸包裹，作為流動的廣告載體。“單純的環(huán)衛(wèi)服務(wù)投入很大，也不能作為盈利點。我們將其定位為產(chǎn)業(yè)的入口，可以連接包括再生資源回收，最后一公里物流以及廣告、大數(shù)據(jù)等業(yè)務(wù)。”
對此，文一波解釋說，環(huán)衛(wèi)車每天有規(guī)律地若干次去一些固定地點，可以以此為基礎(chǔ)形成一個城鄉(xiāng)全覆蓋的多功能運輸體系，可以參與物流和廢舊物資回收運轉(zhuǎn)。“環(huán)衛(wèi)工人在做環(huán)衛(wèi)的同時，還可變身快遞員和廢品回收員，將有效提升這兩個行業(yè)的效率。”
曹國憲則進一步表示，在環(huán)衛(wèi)服務(wù)更為滯后的村鎮(zhèn)，“互聯(lián)網(wǎng)+”的思路更是助推傳統(tǒng)業(yè)務(wù)優(yōu)化的有效路徑。舉例說，他們在山東省臨沂嘗試承攬了村鎮(zhèn)垃圾收運業(yè)務(wù)。據(jù)介紹，試點項目涉及總面積1339.32平方公里，常住人口56萬人，16個鄉(xiāng)375個行政村。目前全縣生活垃圾收運率由原來的不足40%提升至90%，實現(xiàn)90%以上垃圾順利運轉(zhuǎn)。
“臨沂是一個農(nóng)業(yè)大縣，秸稈焚燒污染非常嚴重，此前垃圾遍地的情況也比較普遍。我們接手后從建立較為先進的運管系統(tǒng)入手，目前在垃圾收運、秸稈禁燒方面取得了比較明顯的效果。”他總結(jié)為6個方面：垃圾清運線路智能優(yōu)化，收儲運全過程一站式管控，項目運營智能預(yù)警和風(fēng)險診斷，垃圾清運任務(wù)在線調(diào)度，收儲運成本精細化管理，項目運營指標大數(shù)據(jù)分析等。
