7月停牌至今，寶馨科技(002514)今日披露重大資產收購方案，擬作價10.6億元收購潔馳科技，繼續(xù)加碼節(jié)能環(huán)保產業(yè)。
方案披露，寶馨科技擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式作價10.6億元購買潔馳科技100%的股權。其中，現(xiàn)金支付股權比例為19.14%，作價2.03億元；以21.21元/股的價格發(fā)行4040.9萬股股份支付約8.57億元，股份支付比例為80.86%。
與此同時，寶馨科技還擬非公開發(fā)行股份募資不超過5.82億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、中介機構費用、對潔馳科技進行增資、補充上市公司流動資金、寶馨科技節(jié)能環(huán)保設備及材料的研發(fā)及制造項目。
據(jù)介紹，潔馳科技是一家高新技術企業(yè)，專業(yè)從事印制電路板蝕刻液循環(huán)再生系統(tǒng)的研發(fā)、設計、生產、安裝調試及運營維護，是PCB蝕刻液循環(huán)再生系統(tǒng)解決方案的提供商和運營商。
值得一提的是，潔馳科技的股東榜單上不乏知名PE機構的身影，如德同投資、達晨投資等。
在本次交易中，潔馳科技的不同股權給出了不同的估值。具體來看，向上海融璽、杭州戴樂斯、杭州融高、上海德睦、德同國聯(lián)、上海晨燦、朱巧俏、達晨創(chuàng)世、亞商富易、達晨盛世、德同富坤、楊浦盛維12名潔馳科技股東收購其持有的潔馳科技51.9047%股權的對價約為4.2億元；向李建光、羅蘭、深圳凡爾特收購其持有的48.0953%股權的對價約為6.4億元。因此，本次交易的業(yè)績承諾由李建光、羅蘭、深圳凡爾特承擔，即潔馳科技2015年度至2018年度實現(xiàn)的扣非凈利潤分別不低于4000萬元、7000萬元、1億元和1.3億元。
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