停牌近一個(gè)月的瀚藍(lán)環(huán)境11月16日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以11.95元/股非公開發(fā)行不超過(guò)7782.43萬(wàn)股，募集資金總額不超過(guò)9.3億元，擬用于收購(gòu)燃?xì)獍l(fā)展30%股權(quán)，建設(shè)大連金州新區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目及償還公司債 。
根據(jù)方案，燃?xì)庥邢抟云涑钟腥細(xì)獍l(fā)展價(jià)值2.3億元股權(quán)認(rèn)購(gòu)1924.69萬(wàn)股;惟冉投資出資6億元認(rèn)購(gòu)5020.92萬(wàn)股;賽富通澤出資1億元認(rèn)購(gòu)836.82萬(wàn)股。其中，燃?xì)庥邢奘枪究毓晒蓶|供水集團(tuán)的母公司南?？毓傻娜Y子公司，與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;惟冉投資、賽富通澤與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
瀚藍(lán)環(huán)境表示，此次非公開發(fā)行完成后，燃?xì)獍l(fā)展將成為公司的全資子公司，公司的盈利能力將進(jìn)一步提升;募投項(xiàng)目大連金州新區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的實(shí)施達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)將會(huì)為公司每年增加約8000萬(wàn)元營(yíng)業(yè)收入，盈利水平將進(jìn)一步增加;同時(shí)公司的凈資產(chǎn)規(guī)模將有所增加，資產(chǎn)負(fù)債率將出現(xiàn)一定程度下降，公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)將更加穩(wěn)健。
此前發(fā)表的研報(bào)指出，瀚藍(lán)環(huán)境垃圾焚燒項(xiàng)目加快全國(guó)布局，躋身行業(yè)前列收購(gòu)創(chuàng)冠中國(guó)之后，公司固廢處理業(yè)務(wù)成功走出南海，實(shí)現(xiàn)區(qū)域跨越式發(fā)展，垃圾焚燒處理規(guī)模從3000 噸/日大幅提升至14350 噸/日，居行業(yè)前列。伴隨創(chuàng)冠多個(gè)異地項(xiàng)目的達(dá)產(chǎn)或啟動(dòng)，公司成長(zhǎng)性將逐步打開。
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