科達(dá)潔能（600499）10月9日晚間發(fā)布資產(chǎn)收購預(yù)案，公司擬以20.87元/股非公開發(fā)行約3861.99萬股，作價8.06億元收購安徽科達(dá)潔能31.56%股權(quán)，收購后將對其實(shí)現(xiàn)全資控股；同時公司擬采用鎖價方式向“清華系”旗下啟迪科服非公開發(fā)行不超過3500萬股，募集配套資金不超過8億元。由于交易所將對該方案進(jìn)行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌。
公告稱，募集配套資金將用于建材機(jī)械海外裝配、營銷及投資中心項(xiàng)目，低壓氣流床干煤粉氣化系統(tǒng)生產(chǎn)基地項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)及償還上市公司有息負(fù)債。
資料顯示，安徽科達(dá)潔能主要從事清潔燃煤氣化系統(tǒng)的工程總承包、裝備制造及銷售，為上市公司從事清潔燃煤氣化業(yè)務(wù)的重要經(jīng)營主體。本次交易前，上市公司已經(jīng)持有安徽科達(dá)潔能68.44%股權(quán)。
科達(dá)潔能表示，此次收購將進(jìn)一步增強(qiáng)公司對清潔燃煤氣化業(yè)務(wù)控制力，優(yōu)化公司整體資源配置，同時安徽科達(dá)潔能在清潔燃煤氣化業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有較強(qiáng)競爭優(yōu)勢，收購后有利于進(jìn)一步提升公司的盈利能力。根據(jù)初步預(yù)估結(jié)果，安徽科達(dá)潔能2016年、2017年、2018年凈利潤預(yù)計分別為約1.68億元、2.57億元和3.18億元。
科達(dá)潔能同日公告稱，公司近日與“清華系”旗下啟迪科服簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議書。啟迪科服擬以認(rèn)購新股方式參與科達(dá)潔能正在實(shí)施的配套融資，成為科達(dá)潔能長期戰(zhàn)略股東。交易完成后，啟迪科服有權(quán)提名并經(jīng)依法選舉董事進(jìn)入科達(dá)潔能董事會，并將推進(jìn)公司清潔燃煤氣化技術(shù)、末端超低排放技術(shù)和裝備技術(shù)的深度校企合作和進(jìn)一步科技成果轉(zhuǎn)化，并重點(diǎn)支持公司成為國內(nèi)最為領(lǐng)先的技術(shù)與裝備平臺；同時雙方擬共同設(shè)立一項(xiàng)技術(shù)與裝備并購基金及清潔能源基金，用于投資能源裝備技術(shù)、環(huán)保技術(shù)及其載體等。
分析認(rèn)為，科達(dá)潔能一直在清潔燃煤氣化業(yè)務(wù)深耕，此次收購子公司股權(quán)，將有利于公司發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)。而引入“清華系”作為長期戰(zhàn)略股東，則可以有助于推動公司清潔燃煤氣化技術(shù)、末端超低排放技術(shù)和其他裝備技術(shù)的快速拓展。
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