中科?。?00035）5月5日晚間發(fā)布公告稱，嚴圣軍及其一致行動人南通乾創(chuàng)投資有限公司、南通坤德投資有限公司，擬向嚴圣軍、南通乾創(chuàng)、南通坤德、平安創(chuàng)新、上海復新、萬豐錦源、上海裕復、太海聯(lián)江陰、江陰閩海、成都加速器、寧波亞商、天盛昌達、盛世楹金、浙江弘銀、柏智方德、金燦金道及新疆建信合計 17 名股東發(fā)行股份購買其持有的天楹環(huán)保 100%股權。
根據(jù)《發(fā)行股份購買資產協(xié)議》的約定，經(jīng)交易各方按照公平、公允的原則協(xié)商確定，天楹環(huán)保 100%股權作價 18億元。本次發(fā)行價格經(jīng)相關各方協(xié)商確定為 4.76 元/股，發(fā)行股份總量為 3.8億股。
為提高本次重組績效，增強重組完成后中科健持續(xù)經(jīng)營能力，中科健擬通過詢價方式向不超過十名（含十名）符合條件的特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金，金額不超過本次交易總金額的 25%，所募資金將用于天楹環(huán)保在建及擬建項目的建設和運營。
雙方的業(yè)績對賭為：天楹環(huán)保2014年、2015年、2016年的業(yè)績分別為1.37億元、1.75億元和2.26億元。
江蘇天楹環(huán)保能源股份有限公司主營業(yè)務是以 BOO、BOT 方式投資、建設和運營城市生活垃圾焚燒發(fā)電項目，研發(fā)、生產、銷售垃圾焚燒發(fā)電及環(huán)保成套設備。自 2006 年設立以來，天楹環(huán)保專注于城市生活垃圾焚燒發(fā)電項目以及環(huán)保設備的研發(fā)和制造，是江蘇省十二五環(huán)保產業(yè)發(fā)展重點培育的龍頭企業(yè)之一。
天楹環(huán)保依托先進的垃圾焚燒發(fā)電設備及自主研發(fā)創(chuàng)新的、主要適合中國縣、市級區(qū)域城市生活垃圾焚燒發(fā)電處理工藝流程，利用本身豐富的垃圾焚燒發(fā)電項目全產業(yè)鏈運作經(jīng)驗及技術人才優(yōu)勢，為簽約方政府提供全面、專業(yè)的垃圾焚燒發(fā)電項目的投資、建設、運營服務。
在評估基準日 2013 年 9 月 30 日，江蘇天楹環(huán)保能源股份有限公司賬面總資產價值 15.5億元，總負債 7.39億元，凈資產 8.13億元。
業(yè)內人士認為，本次收購前，上市公司已完成破產重整，無經(jīng)營業(yè)務。本次收購完成后，上市公司將擁有天楹環(huán)保100%的股權，主營業(yè)務將變垃圾焚燒發(fā)電及環(huán)保成套設備的市場和銷售，公司資產質量改善，持續(xù)經(jīng)營能力將大幅提升，業(yè)績增長有望得到保障。
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