2014-03-13 13:41:22
維爾利3月8日公告，擬以現(xiàn)金及非公開發(fā)行股份方式購買蔡昌達(dá)、蔡卓寧、石東偉、蔡磊、壽亦豐、吉農(nóng)基金等6名交易方合計持有的杭能環(huán)境100%股權(quán)，并募集配套資金。據(jù)《現(xiàn)金及發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》，杭能環(huán)境100%股權(quán)的交易作價為46000萬元。
資料顯示，杭能環(huán)境創(chuàng)建于1992年，是專業(yè)從事沼氣工程研發(fā)、設(shè)計、建設(shè)總承包以及沼氣工程成套設(shè)備研發(fā)與制造的高新技術(shù)企業(yè)，其整體解決方案服務(wù)的具體內(nèi)容包括咨詢、設(shè)計、設(shè)備制造、安裝施工、調(diào)試及人員培訓(xùn)和后期維護(hù)服務(wù)等。杭能環(huán)境所處的沼氣行業(yè)，主要屬于固體廢物治理行業(yè)與污水處理及其再生利用行業(yè)，是節(jié)能環(huán)保和新能源行業(yè)的交叉子行業(yè)。
公告顯示，本次交易中，本次現(xiàn)金及發(fā)行股份購買資產(chǎn)中的股份對價29440萬元由公司以發(fā)行股份方式向交易對方支付，公司擬發(fā)行股份的數(shù)量為12711570股。此外，維爾利擬向不超過10名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，配套資金總額不超過15330萬元，在扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于現(xiàn)金對價的支付。
根據(jù)《資產(chǎn)評估報告》，截至評估基準(zhǔn)日2013年12月31日，杭能環(huán)境100%股權(quán)的評估值為46320萬元，經(jīng)審計的母公司口徑賬面凈資產(chǎn)為10448.46萬元，評估增值35871.54萬元，增值率為343.32%。
公司表示，本次交易完成后，公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域更為全面，在工業(yè)、農(nóng)業(yè)和市政三大廢棄物處理領(lǐng)域都具備較強(qiáng)實(shí)力，能為客戶提供綜合的解決方案，有利于公司增強(qiáng)持續(xù)經(jīng)營能力。
公告同日還顯示，公司還計劃使用3000萬元增資公司全資子公司湖南仁和惠明環(huán)?？萍加邢薰?。增資后，仁和惠明的注冊資本將增加至5000 萬元，公司持有仁和惠明100%的股權(quán)。
