中原環(huán)保股份有限公司2012年度報告
2013年 03月
第一節(jié)重要提示、目錄和釋義
本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料
不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確
性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
公司負責(zé)人李建平、主管會計工作負責(zé)人王東方及會計機構(gòu)負責(zé)人
(會計主
管人員)杜其山聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真實、準確、完整。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
未親自出席董事姓名未親自出席董事職務(wù)未親自出席會議原因被委托人姓名
張舒董事其他公務(wù)周翠玲
王建偉董事其他公務(wù)梁偉剛
白天才董事其他公務(wù)李建平
董家春獨立董事其他公務(wù)李偉真
公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
聲明：如年度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，以及相應(yīng)的警示性陳述，
該計劃不構(gòu)成公司對投資者的實質(zhì)承諾，請投資者注意投資風(fēng)險。
目錄
第一節(jié)重要提示、目錄和釋義 2
第二節(jié)公司簡介 6
第三節(jié)會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標摘要 8
第四節(jié)董事會報告 10
第五節(jié)重要事項 25
第六節(jié)股份變動及股東情況 28
第七節(jié)董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況 32
第八節(jié)公司治理 37
第九節(jié)內(nèi)部控制 45
第十節(jié)財務(wù)報告 47
第十一節(jié)備查文件目錄 117
釋義
釋義項指釋義內(nèi)容
中原環(huán)保、上市公司、本公司、公司指中原環(huán)保股份有限公司
, 證券代碼
000544
白鴿股份指中原環(huán)保股份有限公司更名前的名稱白鴿（集團）股份有限公司
熱力公司、鄭州熱力指鄭州市熱力總公司
凈化公司指鄭州市污水凈化有限公司
鄭州市國資委指鄭州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會
利安達指利安達會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司
重大風(fēng)險提示
風(fēng)險因素詳見本報告第四節(jié)、七、（四）條款。
第二節(jié)公司簡介
一、公司信息
股票簡稱中原環(huán)保股票代碼 000544
股票上市證券交易所深圳證券交易所
公司的中文名稱 中原環(huán)保股份有限公司
公司的中文簡稱 中原環(huán)保
公司的外文名稱（如有）
ZHONGYUAN ENVIRONMENT－PROTECTION CO.,LTD.
公司的法定代表人 李建平
注冊地址鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路
3號中華大廈13層
注冊地址的郵政編碼 450046
辦公地址鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路3號中華大廈15A
辦公地址的郵政編碼 450046
公司網(wǎng)址 www.zhongyuanep.com
電子信箱 zyhb@zhongyuanep.com
二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式
董事會秘書證券事務(wù)代表
姓名丁青海馬學(xué)鋒
鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路3號中華大廈15A
鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路3號中華大廈15A
聯(lián)系地址
電話（0371）65376788 （0371）65376779
傳真（0371）65629981 （0371）65629981
電子信箱 zyhb@zhongyuanep.com zyhb@zhongyuanep.com
三、信息披露及備置地點
公司選定的信息披露報紙的名稱《證券時報》、《證券日報》
登載年度報告的中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的網(wǎng)址
http://www.cninfo.com.cn
公司年度報告?zhèn)渲玫攸c董事會辦公室
四、注冊變更情況
注冊登記日期注冊登記地點企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照稅務(wù)登記號碼組織機構(gòu)代碼
注冊號 1993年12月01日
河南省鄭州市華山路 78號
16996944-X 410100520110041 16996944-X 首次注冊 2011年 08月 09日
鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路 3號中華大廈13層
410000100052136
41010216996944－X
16996944-X 報告期末注冊
1993年 12月 1日公司首次注冊，主營業(yè)務(wù)為磨料磨具及其相關(guān)工藝裝備的生產(chǎn)、銷售與進出口業(yè)務(wù)
；2004年 5月 13日，主營業(yè)務(wù)變更為磨料、磨具制造、銷售和供熱及管網(wǎng)維修；
2007年 1月 26日，經(jīng)重大重組，業(yè)務(wù)變更為污水、污泥處理；養(yǎng)殖、種植。中水利用；供暖及管網(wǎng)
維修；國內(nèi)貿(mào)易（國家有專項專營規(guī)定的除外）；技術(shù)服務(wù)；承辦本企業(yè)中外合資經(jīng)營，合作生產(chǎn)。
公司上市以來主營業(yè)務(wù)的變化情況（如有）
公司首次注冊的控股股東為鄭州市國有資產(chǎn)管理局，2006年變更為鄭州市熱力總公司。
歷次控股股東的變更情況（如有）
五、其他有關(guān)資料
公司聘請的會計師事務(wù)所
會計師事務(wù)所名稱利安達會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司
會計師事務(wù)所辦公地址北京市朝陽區(qū)八里莊西里100號住邦 2000—號樓東區(qū)2008室
簽字會計師姓名李耀堂、鄭曉
公司聘請的報告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的保薦機構(gòu)
□適用
√不適用
公司聘請的報告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的財務(wù)顧問
□適用
√不適用
第三節(jié)會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標摘要
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□是
√否
2012年 2011年本年比上年增減(%) 2010年 營業(yè)收入（元）
420,148,537.01 392,886,702.17 6.94% 320,385,094.01
歸屬于上市公司股東的凈利潤
101,245,514.58 81,696,197.30 23.93% 73,738,567.12（元）
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)
39,366,531.01 81,247,775.30 -51.55% 73,523,467.43
常性損益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
78,563,947.17 39,890,132.47 96.95% 138,284,307.59（元）
基本每股收益（元/股）
0.38 0.30 26.67% 0.27
稀釋每股收益（元/股）
0.38 0.30 26.67% 0.27
凈資產(chǎn)收益率（%）
14.05% 12.99% 1.06% 13.38%
2012年末 2011年末 本年末比上年末增減(%) 2010年末 總資產(chǎn)（元）
1,430,213,280.51 1,371,619,524.10 4.27% 997,023,346.39
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)
771,008,568.61 669,763,054.03 15.12% 588,066,856.73（歸屬于上市公司股東的所有者
權(quán)益）（元）
二、非經(jīng)常性損益項目及金額
單位：元
項目
2012年金額
2011年金額
2010年金額說明
非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減
-677,001.42 627,896.00 -244,074.28
值準備的沖銷部分）
計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密
21,030,000.00 458,905.40切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享
受的政府補助除外）
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出
3,231.97 -30,000.00
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目
46,611,810.66
所得稅影響額
5,089,057.64 149,474.00 -268.57
合計
61,878,983.57 448,422.00 215,099.69 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第
1號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第
1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)
說明原因
□適用
√不適用
第四節(jié)董事會報告
一、概述
2012年公司堅持以生產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ)，以資產(chǎn)經(jīng)營為主導(dǎo)，以資本經(jīng)營為核心，以人力資本經(jīng)營為保障
的經(jīng)營發(fā)展指導(dǎo)思想，強化班子和隊伍建設(shè)、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，健全公司組織管理體系，各項業(yè)務(wù)
健康
發(fā)展，股東權(quán)益持續(xù)增長，圓滿的完成了各項目標任務(wù)。
（一）董事會工作
根據(jù)《公司法》、《公司章程》以及董事會工作計劃安排，年度內(nèi)召集召開股東大會1次、董事會會
議7次，審議通過了涉及公司定期報告、投資發(fā)展、內(nèi)幕信息防控等各類議案15項，有力促進了公司
的發(fā)
展，投資者保護工作得到加強。
2.經(jīng)營管理工作
1、生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)增長
污水處理運營能力再度提升。全年污水處理總量達到1.78億立方，較去年增加1218萬立方。公司所屬
的王新莊水務(wù)分公司在確保安全運營情況下，提升低溫嚴寒情況下處理能力，全年污水處理量1.69億
立方，
較去年增加1250多萬立方，四系列擴能改造初見成效；繼續(xù)擴大產(chǎn)業(yè)鏈延伸效果，全年中水輸送量
858萬
立方，沼氣輸送量328萬立方，較上年增長298萬立方，污泥處理試驗進展順利，為公司掌握污泥處置
技術(shù)
奠定了基礎(chǔ)。公司所屬的登封水務(wù)公司持續(xù)保持穩(wěn)定運行和達標排放，全年處理水量906萬立方。
供熱總體運營穩(wěn)定，供熱運營水平不斷提高。供熱面積達到839萬平方米，較去年增加56萬平方米。
供熱前準備工作充分，自控系統(tǒng)建設(shè)、收費系統(tǒng)優(yōu)化、輿論宣傳、媒體交流工作起步早、準備足、效
果好。
2012年遭遇了近30年少有的冷冬天氣，面對持續(xù)低溫，公司所屬的西區(qū)分公司強化供熱網(wǎng)格化管理，
提升
服務(wù)意識水平，總體基本保證供熱運行穩(wěn)定。供熱計量、混水供熱技術(shù)運用成功，供熱技術(shù)得到提升
。供
熱發(fā)展穩(wěn)步推進，公司所屬的西區(qū)供熱、新密熱力和登封熱力分別新增供熱面積18萬平方米、18萬平
方米
和20萬平方米，新密熱力取得新密市政府年度2000萬元財政補貼。公司加大供熱稽查力度，規(guī)范用熱
行為，
共查處違規(guī)用熱單位和用戶20余戶，追繳熱費80余萬元。
安全生產(chǎn)常抓不懈。強化組織領(lǐng)導(dǎo)，全面落實安全生產(chǎn)年度目標責(zé)任，完善各項安全管理制度，建設(shè)
公司安全評價體系，開展各種安全生產(chǎn)培訓(xùn)和演練，較好的完成了安全管理工作，全年無安全生產(chǎn)事
故發(fā)
生。
2、資產(chǎn)經(jīng)營取得新突破
投資項目取得重大突破。2012年公司資產(chǎn)經(jīng)營按照“多、快、好、省”的目標，積極尋找產(chǎn)業(yè)項目，
抓
好成熟項目落地，資產(chǎn)經(jīng)營取得了重大突破。航空港區(qū)第二污水處理廠、伊川污水處理廠、臨潁第二
污水
處理廠項目先后落地，累計投資項目規(guī)模5.3億多元。
項目建設(shè)取得成功經(jīng)驗。項目建設(shè)實現(xiàn)了投資少、建設(shè)好、見效快的目標，積累了項目建設(shè)的成功經(jīng)
驗，同時培養(yǎng)了專業(yè)團隊和人才。上街第二污水處理廠項目建設(shè)創(chuàng)造“當年開工建設(shè)、當年運行達標
”的工程建設(shè)運營奇跡，并成功申請中央補助資金2481萬；鄭州航空港區(qū)第二污水處理廠項目是省重
點項目，前期克服各種困難，保證施工順利進行，受到航空港區(qū)管委會的高度肯定；開封工業(yè)污水處
理項目主體工程完工，并投入試運營；登封新區(qū)污水處理項目搶抓時間進行主體工程施工，伊川污水
處理項目妥善化解農(nóng)民阻擾施工等問題，完成土建主體工程；臨潁第二污水處理廠項目已開始施工前
期準備工作。
3、人力資本經(jīng)營內(nèi)容豐富
人力資本經(jīng)營充分融入三大經(jīng)營和建設(shè)項目中，強化人力資本經(jīng)營的引進機制、調(diào)配機制、考核機制
和激勵約束機制，堅持公正用人導(dǎo)向，完善公正用人機制，營造了公開、公平、公正的工作氛圍。在
選人方面，建立并完善了公司人才庫，選拔64名同志進入公司人才庫，同時建立專業(yè)技術(shù)人才庫。扎
實推進人才培養(yǎng)和引進，為公司投資部、財務(wù)部、工程部等選配優(yōu)秀骨干50余名。在育人方面，堅持
專業(yè)技能培訓(xùn)與素質(zhì)能力培訓(xùn)相結(jié)合，不斷創(chuàng)新培訓(xùn)的載體，通過內(nèi)部講師、師帶徒、職業(yè)技能鑒定
等多種形式的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，完善公司三級培訓(xùn)教育體系。在用人方面，堅持公正用人導(dǎo)向，完善公正
用人機制，拓寬干部職工晉升通道，調(diào)動干部職工的工作積極性，對3名中層、19名基層中層、4名專
業(yè)崗位人員通過競聘上崗，推進了用人機制建設(shè)，收到了良好的效果。
4、加強財務(wù)管理，提高經(jīng)營管理水平
強化財務(wù)垂直管理，建立財務(wù)預(yù)算與資金滾動計劃編制控制體系，細化財務(wù)預(yù)算，強化會計監(jiān)督約束
機制，實施成本控制，提高財務(wù)精細化管理水平。加強財稅籌劃，落實稅收政策，完成辦理王新莊污
水處理企業(yè)所得稅“三免三減”退稅抵稅確認書，抵扣企業(yè)所得稅4661萬元，大幅提高了報表凈利潤
水平，從而促使公司全部消化了歷史虧損，為公司發(fā)行融資及開展分紅創(chuàng)造了條件。拓寬融資渠道，
合理調(diào)配資金，與多家銀行建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，完成了持續(xù)授信工作，為公司儲備了融資能力。
公司財務(wù)正從以核算為中心向以管理為中心轉(zhuǎn)型。
5、物資管理實現(xiàn)集中統(tǒng)一管理
2012年3月，公司物資采購管理部的成立，對公司物資進行集中統(tǒng)一管理。完善各項物資管理制度，
完善物資管理體系，規(guī)范各項工作流程，加強OA系統(tǒng)物資采購系統(tǒng)應(yīng)用，成立了王新莊水務(wù)、西區(qū)供
熱物資管理中心。物資管理有效發(fā)揮規(guī)模采購優(yōu)勢，降低物資采購成本，同時加強了物資管控，保證
了資產(chǎn)安全、完整。全年組織完成17項開標、定標工作，節(jié)省資金869萬元；簽訂、審核物資采購合
同106份，集中采購金額3250萬元。
二、主營業(yè)務(wù)分析
1、概述
報告期內(nèi)公司主營業(yè)務(wù)沒有發(fā)生變化，仍為城市集中供熱和污水處理。2012年度實現(xiàn)營業(yè)收入
42014.85萬元，實現(xiàn)利潤總額5974.34萬元，實現(xiàn)凈利潤10123.12萬元。本期毛利率31.63%，較去年
同期的39.30%下降了7.67%，利潤總額同比下降37.27%，凈利潤同比上升23.97%。凈利潤上升的主要
原因是本公司污水處理行業(yè)享受所得稅三免三減優(yōu)惠政策，本期抵減所得稅費用4661萬元，從而增加
凈利潤4661萬元。經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額7856.39萬元，較上年同期增長96.95%。
截至2012年12月31日，公司資產(chǎn)總額143021.33萬元，較上年同期增長4.27%；股東權(quán)益77100.86萬元
，較上年同期增長15.12%。
公司回顧總結(jié)前期披露的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃在報告期內(nèi)的進展情況
公司在2011年年度中披露了公司的發(fā)展規(guī)劃為未來在國家產(chǎn)業(yè)政策的支持下積極把握發(fā)展機遇，力爭
實現(xiàn)在規(guī)模和效益上的快速增長。報告期內(nèi)，公司圍繞發(fā)展規(guī)劃，實現(xiàn)了主業(yè)規(guī)模和效益的增長。
公司不存在實際經(jīng)營業(yè)績較曾公開披露過的本年度盈利預(yù)測低于或高于20%以上的差異。
公司實際經(jīng)營業(yè)績較曾公開披露過的本年度盈利預(yù)測低于或高于20%以上的差異原因
□適用
√不適用
2、收入
說明
公司主營業(yè)務(wù)為提供污水處理服務(wù)和供熱服務(wù)，本期實現(xiàn)營業(yè)收入42014.85萬元，較去年同期的
39288.67萬元增長了2726.18萬元，增長率6.94%。
公司實物銷售收入是否大于勞務(wù)收入
□是
√否
公司重大的在手訂單情況
□適用
√不適用
公司報告期內(nèi)產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
□適用
√不適用
公司主要銷售客戶情況
前五名客戶合計銷售金額（元）
195,753,942.58
前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例（%）
46.59%
公司前
5大客戶資料
√適用
□不適用
序號客戶名稱銷售額（元）占年度銷售總額比例（%）
1 鄭州市財政局
168,939,518.00 40.21%
2 登封市財政局
8,254,359.75 2%
3 鄭州鐵路局（修繕中心）
7,972,664.09 1.9%
4 鄭州鐵路局（怡心物業(yè)）
5,601,616.65 1.33%
5 河南省電業(yè)局
4,985,784.09 1.19%
合計
——
195,753,942.58 46.59%
3、成本
行業(yè)分類
單位：元
2012年
2011年
行業(yè)分類項目
同比增減
(%) 占營業(yè)成本比重占營業(yè)成本比重
金額
（%）
金額
（%）
污水處理
86,575,069.70 30.41% 82,848,722.16 34.74% -4.33%
供熱銷售
165,973,205.66 57.78% 139,489,854.98 58.49% -1.11%
管網(wǎng)維修及其他
34,720,419.85 12.09% 16,156,742.01 6.77% 5.32%
合計
287,268,695.21 100% 238,495,319.15 100% 20.45%
產(chǎn)品分類同上表
說明
本期營業(yè)成本28726.87萬元，較去年同期的23849.53萬元上升了4877.34萬元，上升率20.45%。相對
同期總的收入而言，總的成本上升大于收入，從而導(dǎo)致毛利率同比下降。而成本上升的主要原因是供
熱面積增加致使購熱成本同比增加1080萬元，耗煤增加402萬元；從而也導(dǎo)致用電量上升，加上電價
上調(diào)，致使無論是供熱行業(yè)還是污水處理行業(yè)電費同比都有所增加；另外隨著公司擴展，不斷引進人
才，人員增加較多，從而使人力成本同步增長。
公司主要供應(yīng)商情況
前五名供應(yīng)商合計采購金額（元）
148,778,567.30
前五名供應(yīng)商合計采購金額占年度采購總額比例（%）
65.61%
公司前 5名供應(yīng)商資料
√適用
□不適用
序號供應(yīng)商名稱采購額（元）占年度采購總額比例（%）
1 鄭州市新力電力有限公司
92,381,414.82 40.74%
2 河南省電力公司鄭州供電公司
38,019,239.48 16.77%
3 河南省豫安防腐保溫有限公司
10,050,202.10 4.43%
4 鄭州俱進熱電源有限公司
4,802,710.90 2.12%
5 無錫市昕躍環(huán)保設(shè)備公司
3,525,000.00 1.55%
合計
——
148,778,567.30 65.61%
4、費用
管理費用本期金額5133.83萬元，較去年同期的3242.89萬元上升了1890.94萬元，上升率58.31%。主
要原因是員工人數(shù)的增長以及計提的人工成本與上年相比歸集口徑的變化所致。
財務(wù)費用本期金額2792.83萬元，較去年同期的1100.55萬元上升了1692.28萬元，上升率153.77%，主
要原因是與去年同期相比融資規(guī)模大幅增長，另外各子公司的運轉(zhuǎn)都在靠母公司輸血。鑒于中票發(fā)行
后有較高的貨幣資金持有量，為合理規(guī)劃資金使用，降低財務(wù)費用，采取了一些措施。
5、研發(fā)支出
本公司主要從事污水處理和集中供熱設(shè)施的運營服務(wù)業(yè)務(wù)，技術(shù)研發(fā)相對薄弱。
6、現(xiàn)金流
單位：元
項目
2012年
2011年同比增減（%）
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計
408,930,058.65 338,714,941.94 20.73%
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計
330,366,111.48 298,824,809.47 10.56%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈
78,563,947.17 39,890,132.47 96.95%
額
投資活動現(xiàn)金流入小計
15,988,569.30
投資活動現(xiàn)金流出小計
200,086,320.14 160,446,644.45 24.71%
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈
-184,097,750.84 -160,446,644.45 14.74%
額
籌資活動現(xiàn)金流入小計
107,212,000.00 342,930,000.00 -68.74%
籌資活動現(xiàn)金流出小計
193,088,784.37 86,031,338.07 124.44%
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈
-85,876,784.37 256,898,661.93 -133.43%
額
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額
-191,410,588.04 136,342,149.95 -240.39%
相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生變動
30%以上的原因說明
√適用
□不適用
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增長96.95%，主要原因是主要主營業(yè)務(wù)經(jīng)營收到現(xiàn)金以及收
到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期均有較大增長，與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金流出同比增長幅度較
小；
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年下降133.43%，主要原因是報告期為了合理控制融資成本，融資
額大
幅下降，償債額大幅增長。
報告期內(nèi)公司經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量與本年度凈利潤存在重大差異的原因說明
□適用
√不適用
三、主營業(yè)務(wù)構(gòu)成情況
單位：元
營業(yè)收入比上年營業(yè)成本比上年毛利率比上年同
營業(yè)收入營業(yè)成本毛利率(%)
同期增減（%）同期增減（%）期增減（%）
分行業(yè)
污水處理
177,193,877.75 86,575,069.70 51.14% 7.72% 4.5% 10.88%
供熱銷售
176,076,660.84 165,973,205.66 5.74% 10.08% 18.99% -50.64%
管網(wǎng)工程費收入
64,482,081.19 34,720,419.85 46.15% -5.35% 114.9% -42.73%
分產(chǎn)品
污水處理
177,193,877.75 86,575,069.70 51.14% 7.72% 4.5% 10.88%
供熱銷售
176,076,660.84 165,973,205.66 5.74% 10.08% 18.99% -50.64%
管網(wǎng)工程費收入
64,482,081.19 34,720,419.85 46.15% -5.35% 114.9% -42.73%
分地區(qū)
鄭州地區(qū)
417,752,619.78 287,268,695.21 31.23% 6.41% 20.45% -15.32%
公司主營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑在報告期發(fā)生調(diào)整的情況下，公司最近
1年按報告期末口徑調(diào)整后的主營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)
□適用
√不適用
四、資產(chǎn)、負債狀況分析
1、資產(chǎn)項目重大變動情況
單位：元
2012年末
2011年末
比重增減
重大變動說明占總資產(chǎn)比占總資產(chǎn)比
金額金額（%）
例（%）例（%）
173,520,790.2
4
12.13% 377,602,451.58 27.53% -15.4%貨幣資金
283,921,469.7
6
19.85% 213,358,214.32 15.56% 4.29%應(yīng)收賬款
存貨
6,739,925.41 0.47% 13,143,156.85 0.96% -0.49%
長期股權(quán)投資
62,650,000.00 4.38% 62,650,000.00 4.57% -0.19%
349,372,204.1
1
24.43% 273,915,066.62 19.97% 4.46%固定資產(chǎn)
161,672,407.1
6
11.3% 39,584,527.38 2.89% 8.41% 在建工程
2、負債項目重大變動情況
單位：元
2012年
2011年
比重增減
重大變動說明占總資產(chǎn)比占總資產(chǎn)比
金額金額（%）
例（%）例（%）
短期借款
79,982,000.00 5.59% 100,000,000.00 7.29% -1.7%
長期借款
36,000,000.00 2.52% 136,000,000.00 9.92% -7.4%
五、核心競爭力分析
1.公司根據(jù)行業(yè)規(guī)定，取得了國家環(huán)保部頒發(fā)的環(huán)境污染治理設(shè)施運營資質(zhì)證書（甲級生活污水）、
河
南省發(fā)展改革委員會頒發(fā)的河南省資源綜合利用認定證書。王新莊水務(wù)分公司自運營以來，在2004年
中國
市政工程協(xié)會舉辦的評比中，獲得“全國十佳城市污水處理廠”榮譽稱號，在2008年中國城鎮(zhèn)供水排
水協(xié)會
舉辦的評比中，以40萬噸以上大型污水處理廠總分第一名的成績被授予“全國十佳污水處理廠”榮譽
稱號，
連續(xù)十年取得河南省城鎮(zhèn)污水處理運營先進單位，其消化系統(tǒng)及沼氣利用項目在國內(nèi)同行業(yè)處于領(lǐng)先
水
平，獲全國“2011年度污泥處置十大適用技術(shù)案例推薦”的榮譽稱號。
2.加強內(nèi)部控制制度建設(shè)，各項規(guī)章制度齊全，使各生產(chǎn)環(huán)節(jié)做到了有規(guī)可依，有章可循。公司所屬
的王新莊水務(wù)分公司于2012年9月通過摩迪國際認證有限公司審核，取得ISO 9001質(zhì)量管理體系、ISO
14001環(huán)境管理體系、OHSAS18000職業(yè)健康安全管理體系證書。
3.加大新技術(shù)的創(chuàng)新和研發(fā)力度，延伸產(chǎn)業(yè)鏈。2012年公司中水回用量為763.66萬噸，沼氣輸送量
328.57萬 m3；與湖北科亮生物工程有限公司、大地綠源環(huán)?？萍迹ū本┯邢薜裙窘⒑献髌脚_
，引進湖北科亮公司的生物接觸氧化技術(shù)應(yīng)用于王新莊水務(wù)分公司，擴能改造取得了很好的效果。開
展 “微生物超高溫好氧發(fā)酵處理污泥技術(shù)”進行試驗，探索污泥處置的新出路。同時加大對新設(shè)備
的引進和投入，并且對現(xiàn)有設(shè)備進行技術(shù)升級和改造。其中，污水處理項目的HV-TURBO單級高速離心
鼓風(fēng)機和福樂偉離心脫水機屬于行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先設(shè)備，提高了企業(yè)技術(shù)實力，提升了公司在業(yè)內(nèi)的聲譽
和競爭力。
六、投資狀況分析
1、對外股權(quán)投資情況
（1）對外投資情況
對外投資情況
2012年投資額（元）
2011年投資額（元）變動幅度
48,000,000.00 46,000,000.00 4.35%
被投資公司情況
公司名稱主要業(yè)務(wù)上市公司占被投資公司權(quán)益比例（%）
中原環(huán)保伊川水務(wù)有限公司污水處理
90%
中原環(huán)保水務(wù)登封有限公司污水處理
100%
（2）持有金融企業(yè)股權(quán)情況
最初投資期初持股期初持股期末持股期末持股期末賬面報告期損會計核算
公司名稱公司類別股份來源
成本（元）數(shù)量（股）比例（%）數(shù)量（股）比例（%）值（元）益（元）科目
鄭州銀行
股份有限
公司
商業(yè)銀行
62,650,000
.00
62,650,000 1.59% 62,650,000 1.27%
62,650,000
.00
0.00
長期股權(quán)
投資
收購
合計
62,650,000
.00
62,650,000 -- 62,650,000 --
62,650,000
.00
0.00 -- --
（3）證券投資情況
最初投資期初持股期初持股期末持股期末持股期末賬面報告期損會計核算
證券品種證券代碼證券簡稱股份來源
成本（元）數(shù)量（股）比例（%）數(shù)量（股）比例（%）值（元）益（元）科目
合計
0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股權(quán)情況的說明
2、主要子公司、參股公司分析
主要子公司、參股公司情況
主要產(chǎn)品總資產(chǎn)凈資產(chǎn)營業(yè)收入
營業(yè)利潤
公司名稱公司類型所處行業(yè)注冊資本凈利潤（元）
或服務(wù)（元）（元）(元) (元)
中原環(huán)保
伊川水務(wù)
有限公司
子公司
公共設(shè)施
服務(wù)業(yè)
污水處理
20000000
20,430,257.
65
19,936,520.
65
-63,479.6
7
-63,479.67
中原環(huán)保
水務(wù)登封
有限公司
子公司
公共設(shè)施
服務(wù)業(yè)
污水處理
39000000
51,015,260.
81
48,918,757.
47
8,254,359.7
5
2,138,827
.35
1,845,802.71
中原環(huán)保
熱力登封
有限公司
子公司
公共設(shè)施
服務(wù)業(yè)
供熱銷售
20000000
117,735,71
9.80
37,310,558.
56
32,652,776.
61
9,434,933
.44
7,000,208.48
中原環(huán)保
開封同生
工業(yè)水務(wù)
子公司
公共設(shè)施
服務(wù)業(yè)
污水處理
20000000
44,963,040.
79
19,756,244.
09
-39,644.8
8
-39,644.88
有限公司
中原環(huán)保
鄭州上街
水務(wù)有限
子公司
公共設(shè)施
服務(wù)業(yè)
污水處理
30000000
52,952,476.
71
29,237,875.
52
-365,171.
44
-365,171.44
公司
中原環(huán)保
新密熱力
有限公司
子公司
公共設(shè)施
服務(wù)業(yè)
供熱銷售
100000000
270,947,25
9.36
100,450,80
9.12
28,840,818.
92
-16,259,1
71.28
2,738,221.49
主要子公司、參股公司情況說明
中原環(huán)保新密熱力有限公司報告期實現(xiàn)凈利潤273.82萬元較上年同期的-101.71萬元有大幅增長，原
因是上年該公司初步建成投入運行，經(jīng)營規(guī)模較小，經(jīng)過不斷發(fā)展，本報告期經(jīng)營規(guī)模有較大增長。
報告期內(nèi)取得和處置子公司的情況
√適用
□不適用
報告期內(nèi)取得和處置子公司報告期內(nèi)取得和處置子公司
公司名稱對整體生產(chǎn)和業(yè)績的影響
目的方式
中原環(huán)保伊川水務(wù)有限公司
擴大公司主業(yè)經(jīng)營規(guī)模，增強競爭力以自有資金投資設(shè)立有利于公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)營
規(guī)模和盈利能力。
3、非募集資金投資的重大項目情況
單位：萬元
項目名稱投資總額本年度投入金額截至期末累計實際項目進度項目收益情況
投入金額
鄭州新鄭綜合保稅區(qū)第二污水處理廠項目
40,756 1,588 1,588 3.9% 0
合計
40,756 1,588 1,588 -- --
非募集資金投資的重大項目情況說明
報告期內(nèi)公司自籌資金投資建設(shè)鄭州新鄭綜合保稅區(qū)第二污水處理廠項目，項目詳細情況見公司于
2012年 4月 21日在《證券時報》、《證券日報》刊登的《中原環(huán)保股份有限公司對外投資公告》
（2012-15號)。
七、公司未來發(fā)展的展望
（一）公司所處行業(yè)競爭格局和趨勢分析
1.污水處理行業(yè)
（1）國內(nèi)污水處理行業(yè)競爭現(xiàn)狀分析。我國污水處理行業(yè)主要競爭者是具有污水處理業(yè)務(wù)的大型國
有水務(wù)集團、外資水務(wù)集團等。而單從污水處理行業(yè)來看，單純做污水處理的企業(yè)規(guī)模均較小，以中
小型企業(yè)為主。目前我國污水處理行業(yè)競爭格局已經(jīng)基本形成，國內(nèi)水務(wù)企業(yè)已進入資本競爭和品牌
競爭時代，具有資本、技術(shù)和品牌優(yōu)勢的領(lǐng)先企業(yè)將通過兼并重組迅速發(fā)展壯大。資本實力小、融資
能力差、技術(shù)管理水平低、市場拓展能力差的小型企業(yè)將較難生存。
（2）國內(nèi)污水處理行業(yè)市場規(guī)模分析。隨著政府對環(huán)境治理的逐漸重視，國家加大基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)保
投資力度，各項扶持政策出臺，社會需求的增長，
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