脫硫企業(yè)２０強(qiáng)占據(jù)九成容量
什么叫做中國(guó)速度？就是我們可以用僅僅八年的時(shí)間就超過(guò)美國(guó)三十多年發(fā)展起來(lái)的脫硫產(chǎn)業(yè)規(guī)模。同我國(guó)其他行業(yè)相似，政策的強(qiáng)大驅(qū)動(dòng)力在近幾年的脫硫產(chǎn)業(yè)發(fā)展中起到了決定性作用。隨著“十一五”減排任務(wù)的逐步落實(shí)，以及一系列鼓勵(lì)和監(jiān)管機(jī)制的陸續(xù)就位，中國(guó)已成為全球最大的煙氣脫硫市場(chǎng)，脫硫產(chǎn)業(yè)從只有兩家企業(yè)的小規(guī)模起步，發(fā)展成為年新增需求達(dá)到１６４億元的巨大市場(chǎng)。
從群雄逐鹿到行業(yè)整合
根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委公布的２００８年度火電廠煙氣脫硫產(chǎn)業(yè)相關(guān)信息，２００８年底，我國(guó)火電廠煙氣脫硫裝機(jī)容量超過(guò)３．７９億千瓦，約占煤電裝機(jī)總?cè)萘康模叮叮ァ．?dāng)年投運(yùn)１０萬(wàn)千瓦及以上火電機(jī)組脫硫裝置１．１０億千瓦，比２００７年減少５．２％。２００８年排名前２０的脫硫公司合同容量占全國(guó)總量的９０．８％，投運(yùn)容量占全國(guó)總量的７８．３％，當(dāng)年投運(yùn)容量占全國(guó)總量的８７．１％。與２００７年相比，前１０名的脫硫公司變化不大，福建龍凈環(huán)保股份有限公司、中國(guó)華電工程（集團(tuán)）有限公司進(jìn)入前１０名。
排名前２０位的環(huán)保企業(yè)合同容量占據(jù)九成市場(chǎng)，投運(yùn)容量幾乎占到八成，且當(dāng)年投運(yùn)容量接近全國(guó)總量的九成份額，這些數(shù)據(jù)都充分顯示了一個(gè)趨勢(shì)：曾經(jīng)硝煙彌漫、諸侯混戰(zhàn)的脫硫市場(chǎng)，已經(jīng)開(kāi)始走向行業(yè)整合。
坊間曾經(jīng)有個(gè)說(shuō)法：搞脫硫企業(yè)最容易，只要具備“五個(gè)一”，一個(gè)老外、一個(gè)場(chǎng)地、一個(gè)電話、一個(gè)項(xiàng)目、一個(gè)公章。雖是戲言，卻也反映出當(dāng)時(shí)我國(guó)脫硫市場(chǎng)之混亂狀況。大量工程通過(guò)低價(jià)招標(biāo)倉(cāng)促上馬，剛一完工就進(jìn)入返工改造期，企業(yè)為了拿到合同，不惜將建設(shè)成本一降再降，最終導(dǎo)致工程質(zhì)量不過(guò)關(guān)，設(shè)計(jì)參數(shù)無(wú)法滿足實(shí)際工況的尷尬局面。國(guó)內(nèi)某環(huán)保企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)曾經(jīng)無(wú)奈的對(duì)記者說(shuō)：“脫硫行業(yè)準(zhǔn)入門檻的過(guò)寬和這個(gè)市場(chǎng)規(guī)模的井噴式增長(zhǎng)，導(dǎo)致大量的資質(zhì)不過(guò)關(guān)企業(yè)進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)中。不計(jì)成本、不計(jì)后果的惡意競(jìng)標(biāo)，讓那些講究質(zhì)量、技術(shù)過(guò)硬、實(shí)事就是的企業(yè)利益大受損失，也攪亂了整個(gè)行業(yè)市場(chǎng)的秩序，最終受害的還是發(fā)電廠本身。便宜建了脫硫工程，結(jié)果排放不達(dá)標(biāo)，還得照交罰款，最后不得不重新改造。”
時(shí)間是最好的檢驗(yàn)。隨著低價(jià)中標(biāo)項(xiàng)目相繼出現(xiàn)一系列質(zhì)量問(wèn)題和國(guó)家監(jiān)管要求的進(jìn)一步規(guī)范嚴(yán)格，發(fā)電企業(yè)在招標(biāo)中越來(lái)越重視脫硫公司的實(shí)力和口碑，行業(yè)龍頭的優(yōu)勢(shì)開(kāi)始顯現(xiàn)，重新洗牌已是大勢(shì)所趨。當(dāng)傳統(tǒng)的“交鑰匙工程”開(kāi)始向特許經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)變，脫硫公司不參與后期運(yùn)營(yíng)，不承擔(dān)長(zhǎng)期責(zé)任的現(xiàn)象開(kāi)始改善，發(fā)電企業(yè)不重視環(huán)保設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)，缺乏長(zhǎng)期技術(shù)支撐的窘境逐步改善。這種模式把脫硫由火電廠的被動(dòng)行為向市場(chǎng)行為轉(zhuǎn)變，也對(duì)運(yùn)營(yíng)企業(yè)提出了運(yùn)營(yíng)資金、安裝運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)以及技術(shù)成熟度等諸多要求。
技術(shù)本土化初步實(shí)現(xiàn)
每一項(xiàng)環(huán)保科技的研發(fā)使用，都要解決一個(gè)適應(yīng)性的問(wèn)題。在我國(guó)投運(yùn)的脫硫設(shè)施和技術(shù)，需要適應(yīng)我國(guó)國(guó)情：我國(guó)電廠煤質(zhì)不均衡，煤種變化大，部分地區(qū)煤質(zhì)水平很低；脫硫設(shè)施運(yùn)行管理基礎(chǔ)較弱，人員素質(zhì)低；市場(chǎng)對(duì)脫硫設(shè)備造價(jià)要求苛刻。這些問(wèn)題的存在，都在推動(dòng)我國(guó)環(huán)保企業(yè)在技術(shù)國(guó)產(chǎn)化和裝備本土化上加快腳步。龍凈環(huán)保有關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者說(shuō)：“現(xiàn)在看來(lái)，能夠生存下來(lái)的脫硫公司，大都把國(guó)外技術(shù)消化吸收后，加以創(chuàng)新改進(jìn)，使其適合中國(guó)特點(diǎn)。”
目前，在國(guó)內(nèi)脫硫市場(chǎng)上得到應(yīng)用的已有石灰石—石膏法、煙氣循環(huán)流化床法、海水脫硫法等１０多種煙氣脫硫工藝技術(shù)。石灰石—石膏法煙氣脫硫技術(shù)仍是主流，投運(yùn)、在建和已經(jīng)簽訂合同的火電廠煙氣脫硫項(xiàng)目中，這一工藝所占比重達(dá)９０％以上。最初幾年，這些技術(shù)大多依賴國(guó)外進(jìn)口，相當(dāng)一部分利潤(rùn)也就轉(zhuǎn)手給了國(guó)外生產(chǎn)商。該負(fù)責(zé)人對(duì)記者說(shuō)：“國(guó)內(nèi)一窩蜂地從國(guó)外購(gòu)買脫硫技術(shù)，不但重復(fù)引進(jìn)造成資金浪費(fèi)，還付出了很高的技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)、項(xiàng)目提成費(fèi)。企業(yè)的大部分利潤(rùn)都被國(guó)外企業(yè)賺走了，這也客觀上造成了國(guó)內(nèi)脫硫企業(yè)的生存困境。”
“脫硫行業(yè)最重要的是要控制核心技術(shù)。”中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)楊明珍說(shuō)。近年來(lái)，我國(guó)通過(guò)自主研發(fā)和引進(jìn)、消化吸收、再創(chuàng)新，火電廠煙氣脫硫技術(shù)國(guó)產(chǎn)化能力基本可以滿足“十一五”期間二氧化硫減排的需要。截至２００８年年底，我國(guó)火電廠脫硫所需配套設(shè)備和材料已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，并且已具備一定的可選擇性。像國(guó)電龍?jiān)匆粯拥睦吓泼摿蚱髽I(yè)，國(guó)產(chǎn)化技術(shù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)１００％，設(shè)備比例也達(dá)到９０％左右。“技術(shù)實(shí)力的提升，也讓我國(guó)環(huán)保企業(yè)在未來(lái)非電市場(chǎng)和海外市場(chǎng)爭(zhēng)奪中，具備了核心競(jìng)爭(zhēng)力。”
當(dāng)前，美、歐、日等發(fā)達(dá)國(guó)家脫硫設(shè)備已經(jīng)到了更新?lián)Q代的時(shí)候，中國(guó)脫硫產(chǎn)品，無(wú)論技術(shù)還是價(jià)格，都具有競(jìng)爭(zhēng)力。憑借優(yōu)越的性價(jià)比，中國(guó)脫硫企業(yè)已經(jīng)在越南、印度、印尼等發(fā)展中國(guó)家承接包括小型電站建設(shè)在內(nèi)的脫硫總包業(yè)務(wù)。
競(jìng)爭(zhēng)趨理性市場(chǎng)前景仍在
在國(guó)際上，脫硫工程報(bào)價(jià)常年穩(wěn)定在１００美元／千瓦。而在國(guó)內(nèi)，脫硫工程報(bào)價(jià)卻是沒(méi)有最低，只有更低，價(jià)格一路下滑到１００元／千瓦。楊明珍說(shuō)，國(guó)內(nèi)的價(jià)格水平在３００元以上能夠支持比較合理的利潤(rùn)。
在我國(guó)典型的買方市場(chǎng)中，客戶對(duì)工程價(jià)值觀的趨向，直接決定了環(huán)保企業(yè)生存的環(huán)境。“如果業(yè)主方壓價(jià)，脫硫公司就只有想盡一切辦法壓縮成本，就只好在設(shè)備、材料費(fèi)上做文章，或者降低系統(tǒng)參數(shù)，都會(huì)最終影響這些環(huán)保工程的實(shí)際效果。”江蘇無(wú)錫一家脫硫設(shè)備生產(chǎn)廠商對(duì)記者說(shuō)。
目前，我國(guó)脫硫電價(jià)已經(jīng)出臺(tái)，環(huán)保監(jiān)測(cè)要求也越來(lái)越高，這都引導(dǎo)著市場(chǎng)對(duì)脫硫系統(tǒng)運(yùn)行水平的重視，各個(gè)集團(tuán)逐漸對(duì)煙氣旁路的取消，已經(jīng)讓發(fā)電企業(yè)將環(huán)保設(shè)備看做主機(jī)的一部分。這些變化，都讓市場(chǎng)上對(duì)環(huán)保企業(yè)長(zhǎng)期效果的要求提升到了一個(gè)新的高度，也加速了優(yōu)勝劣汰的進(jìn)程。
越來(lái)越多的企業(yè)在宣傳策略中，都更強(qiáng)調(diào)其核心競(jìng)爭(zhēng)力是技術(shù)保證、技術(shù)服務(wù)、施工進(jìn)度和施工質(zhì)量?，F(xiàn)在，脫硫企業(yè)已經(jīng)從拼技術(shù)、拼價(jià)格，轉(zhuǎn)變?yōu)槠捶?wù)、拼管理，原來(lái)靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)爭(zhēng)地盤、技術(shù)不過(guò)硬的小型脫硫企業(yè)自然萎縮、退出或轉(zhuǎn)行；大型企業(yè)在擴(kuò)大市場(chǎng)、技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新等方面也有了更大的動(dòng)力，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。
這個(gè)時(shí)候，對(duì)于已經(jīng)完成了近七成的脫硫市場(chǎng)，究竟該做何預(yù)計(jì)？龍凈環(huán)保黃煒表示：“很多資本市場(chǎng)不看好中國(guó)脫硫市場(chǎng)，認(rèn)為６０％~７０％的脫硫項(xiàng)目已經(jīng)完成。但是我認(rèn)為，盡管脫硫市場(chǎng)的最高峰已經(jīng)過(guò)去，中國(guó)每年新增的市場(chǎng)仍然非常可觀。”
楊明珍也表示：“根據(jù)未來(lái)兩年預(yù)計(jì)新增火電裝機(jī)容量，未來(lái)兩年仍有１２１．５億元的新增市場(chǎng)容量，加上未來(lái)兩年火電脫硫設(shè)施１２１億元的改造需求。兩者相加，未來(lái)兩年火電脫硫需求為２４２．５億元，市場(chǎng)仍然很大。”
脫硫公司已投運(yùn)的脫硫工程容量統(tǒng)計(jì)表
（按2008年底前累計(jì)投運(yùn)的脫硫工程容量大小排序）
序號(hào) 脫硫公司名稱 投運(yùn)總?cè)萘浚ㄈf(wàn)千瓦）
1 北京國(guó)電龍?jiān)喘h(huán)保工程有限公司 3966
2 武漢凱迪電力環(huán)保有限公司 3431
3 中國(guó)博奇環(huán)?？萍?控股)有限公司 3287
4 浙江浙大網(wǎng)新機(jī)電工程有限公司 2220
5 中電投遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保工程有限公司 2074
6 山東三融環(huán)保工程有限公司 1907
7 福建龍凈環(huán)保股份有限公司 1804
8 浙江天地環(huán)保工程有限公司 1635
9 清華同方環(huán)境股份有限公司 1610
10 中國(guó)華電工程（集團(tuán)）有限公司 1428
11 江蘇蘇源環(huán)保工程有限公司 1372
12 中國(guó)大唐集團(tuán)科技工程有限公司 1208
13 北京國(guó)電清新環(huán)保技術(shù)工程有限公司 1077
14 貴州星云環(huán)保有限公司 845
15 北京朗新明環(huán)?？萍加邢薰?nbsp; 546
16 浙江菲達(dá)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?nbsp; 514
17 廣州市天賜三和環(huán)保工程有限公司 441
18 山東電力工程咨詢?cè)河邢薰?nbsp; 400
19 浙江藍(lán)天求是環(huán)保集團(tuán)有限公司 398
20 湖南永清脫硫股份有限公司 396
（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)）
提交關(guān)閉
