傅濤：新環(huán)保法助力環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展
下午好！環(huán)境商會上次開會長會，說我們在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)上，過幾天環(huán)保法就實(shí)施了，不談環(huán)保法不合適，把任務(wù)派給我了。我研究產(chǎn)業(yè)，我認(rèn)為環(huán)保法四月份發(fā)布以來，我們也做了很多評論，但并不是產(chǎn)業(yè)角度，我今天嘗試從產(chǎn)業(yè)角度看看環(huán)保法可能對我們這個(gè)產(chǎn)業(yè)的影響。
環(huán)保產(chǎn)業(yè)是重資產(chǎn)產(chǎn)業(yè)，跟經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)。環(huán)保產(chǎn)業(yè)是民生行業(yè)，跟新常態(tài)九個(gè)方面當(dāng)中的第八個(gè)方面密切相關(guān)，說我們資源環(huán)境到了一個(gè)臨界點(diǎn)，或者達(dá)到臨界點(diǎn)。這些都在影響我們產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，所以我說中國的環(huán)境產(chǎn)業(yè)正在面臨深刻的轉(zhuǎn)型與升級。產(chǎn)業(yè)并不是由一個(gè)法律決定的，我們做產(chǎn)業(yè)分析一般從四個(gè)維度來看待我們的產(chǎn)業(yè)細(xì)分：一是需求產(chǎn)業(yè)、需求政策。其實(shí)環(huán)境法就是個(gè)典型的需求政策，到底有多少人要買我們這樣的服務(wù)，它會決定產(chǎn)業(yè)的規(guī)模。二是交易政策。甲乙方是什么樣的交易關(guān)系，甲乙丙丁產(chǎn)業(yè)鏈之間是什么樣的價(jià)值等換關(guān)系，還有特許經(jīng)營、PPP、我們第三方的服務(wù)等等，都在這個(gè)范圍之內(nèi)。三是投資政策。因?yàn)榄h(huán)保產(chǎn)業(yè)是重資產(chǎn)行業(yè)，沒有設(shè)施很難實(shí)現(xiàn)真正的環(huán)保治理，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和投融資政策一直關(guān)聯(lián)在一起，這二十年來每一次投融資體制改革政策都影響到環(huán)境產(chǎn)業(yè)的定型。四是產(chǎn)權(quán)政策。我們存在一批環(huán)境企業(yè)，都面臨產(chǎn)權(quán)改革，混合所有制是我們目前面臨比較重要的影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的維度。這四個(gè)維度在最近一個(gè)時(shí)期都在發(fā)生變化。
當(dāng)然今天我重點(diǎn)談的是需求側(cè)，談?wù)劗a(chǎn)業(yè)可能發(fā)生的變革，環(huán)保產(chǎn)業(yè)再次變革其實(shí)是剛剛開始，而且會來的比較深遠(yuǎn)。我從一種困惑談起，環(huán)保產(chǎn)業(yè)到底多大？上午毛主任說環(huán)保產(chǎn)業(yè)調(diào)查有三萬億，看我們上市公司的報(bào)告，將近100家上市公司全部加上，真正環(huán)境產(chǎn)值也就一千到一千兩百億量級，跟我們的三萬億差距甚遠(yuǎn)，我們的環(huán)境需求有多少轉(zhuǎn)化為環(huán)境產(chǎn)值，我想把這個(gè)問題提出來。另外資本市場給了我們30倍到40倍的預(yù)期，但是我們?nèi)匀桓簧洗蟊P，是因?yàn)槲覀兊氖杖肷�，�?shí)際上是因?yàn)槲覀儧]有真的經(jīng)歷起資本市場對我們產(chǎn)業(yè)未來的預(yù)期。
另外，我們可以看到，環(huán)保多么重要，環(huán)保產(chǎn)業(yè)多么重要，可是我們著名企業(yè)家里有多少個(gè)從事環(huán)保產(chǎn)業(yè)呢？首富里擠進(jìn)去幾個(gè)？我們的公眾對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的關(guān)注，拍磚的比提贊揚(yáng)的多，老百姓對二噁英的顧慮，對環(huán)保企業(yè)的不信任，其實(shí)并不匹配我們現(xiàn)在第一戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的地位。
在分析之前我想解析一下我們環(huán)保產(chǎn)業(yè)怎么促成的。實(shí)際上我們有四種甲方：一是污染者、排污者，工業(yè)企業(yè)、危廢，都屬于這類企業(yè)。我這是我們最早起步的第一需求，遺憾的是這個(gè)需求從來都是不穩(wěn)定的，這個(gè)產(chǎn)業(yè)并沒有形成產(chǎn)業(yè)，只是形成一個(gè)需求，而且是非常虛擬的需求。二是地方政府公共服務(wù)部門，有一批地方政府開始公共服務(wù)，把地方政府的公共服務(wù)外部化，這是我們現(xiàn)在的產(chǎn)業(yè)主體，之后有了脫硫脫硝。三是環(huán)保部門，為地方政府提供監(jiān)測服務(wù)的，為地方政府提供環(huán)評服務(wù)的，提供規(guī)劃服務(wù)的，提供科技服務(wù)的。這些是來自環(huán)保部門的需求，比重非常非常小。另外的需求有跨區(qū)域的流域治理，土壤治理，跨區(qū)域跨時(shí)段的服務(wù)，這四個(gè)需求可以看到我們都不是非常豐滿，不是非常穩(wěn)定，不是非常理性。
切入今天的主體內(nèi)容，我想從九個(gè)方面談新環(huán)境法的實(shí)施可能對我們產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生的影響。大家都說環(huán)保法是史上最嚴(yán)格的環(huán)保法，我們開始從治理變成管理，因?yàn)槲覀儚膩矶际钦f環(huán)境治理，環(huán)境法實(shí)際上是管理法，它在給地方環(huán)境部門、地方政府更大的責(zé)任，也給地方環(huán)保部門更大的權(quán)利。跟隨其后的“大氣十條”、將要發(fā)布的“水十條”以及正在修訂的“土壤十條”都是環(huán)保法的延續(xù)，這種法律毫無疑問在改變我們的需求，可以看到，幾萬億的環(huán)境需求出現(xiàn)了。我們不再是像原來只會做一點(diǎn)市政污水處理，只會做一點(diǎn)垃圾焚燒，現(xiàn)在越來越多地方、越來越多的污染者提出了環(huán)境的需求。但是這個(gè)需求能不能轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)需求呢？
第一個(gè)影響，環(huán)境服務(wù)模式的多元與復(fù)合。每一種需求需要四大政策的相互配合才會形成產(chǎn)業(yè)需求，才能將需求轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌�，才能被我們的產(chǎn)業(yè)主體所讀懂，才能讓資本市場識別這樣的風(fēng)險(xiǎn)和收益。這種需求是虛擬需求，是環(huán)境需求但不是市場需求，企業(yè)使不上勁，資本市場也使不上勁，企業(yè)使不上勁資本市場也就使不上勁，因?yàn)樗菢蛄�，是杠桿。所以我這里談到未來越來越廣義的需求會一個(gè)一個(gè)在我們四種政策的洗禮之下被市場所識別，但有個(gè)過程。我下面列的可能被分化的方向：
第一是特許經(jīng)營。我認(rèn)為能經(jīng)營的項(xiàng)目是特許經(jīng)營，比如自來水，我把這個(gè)區(qū)域在一個(gè)時(shí)間段里交給水務(wù)，他自己進(jìn)行收費(fèi)，他本質(zhì)上是經(jīng)營行為，所以國際上叫特許經(jīng)營，但是我們現(xiàn)在泛化了，把政府采購的服務(wù)也叫特許經(jīng)營。
第二種是經(jīng)費(fèi)收費(fèi)不夠，需要補(bǔ)貼，以前是政府來干，要么企業(yè)來干，現(xiàn)在我們的改革讓我們這種準(zhǔn)經(jīng)營性的公共服務(wù)，收費(fèi)不足以滿足自我發(fā)展，可以采取補(bǔ)貼的行為，采取政企合作的投資行為，比如北京地鐵4號線那個(gè)車票不足以滿足它的收益，政府花錢修隧道，政府的投資不收益，它會化解準(zhǔn)收益行為的模式。
第三種是非經(jīng)營性公共服務(wù)的領(lǐng)域，如果是事業(yè)性收費(fèi)，我通過財(cái)政再反撥給企業(yè)，企業(yè)并不是經(jīng)營行為，企業(yè)是公共服務(wù)行為，幫政府處理污水，以前這個(gè)概念不強(qiáng)化，去年九月發(fā)的文件，國務(wù)院專門對公共服務(wù)采購文件進(jìn)一步明細(xì)了公共服務(wù)采購范圍，在我看來那個(gè)文件的指導(dǎo)性高于PPP，因?yàn)镻PP更多是從財(cái)政角度出發(fā)的。政府和企業(yè)有點(diǎn)類似于合同能源管理，政府和企業(yè)為不同的環(huán)境目標(biāo)政府支付費(fèi)用，有一部分經(jīng)營收費(fèi)，它是可以兼容的，但是要面向環(huán)境效果，政府社會資本合作的統(tǒng)稱，實(shí)際上目前中國PPP更多是從環(huán)境角度，從清理地方債，清理地方壓力出發(fā)的，從風(fēng)控角度出發(fā)的，不是引入社會資本。雖然達(dá)到了促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，但是出發(fā)點(diǎn)并不是為了改革。所以要注意這個(gè)，我認(rèn)為不要把它推向神壇，PPP只是一種操作方式，我更認(rèn)為前面的特許經(jīng)營、采購服務(wù)是更務(wù)實(shí)的方式，當(dāng)然你可以統(tǒng)稱為PPP。
第二個(gè)我想講下產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。大家都說“環(huán)境法”出臺以后，現(xiàn)在地方環(huán)保部的官不好當(dāng)了，排污企業(yè)也很緊張，因?yàn)橐肪啃淌仑?zé)任，老百姓也在監(jiān)管你，我們治污企業(yè)同樣也緊張，比如垃圾焚燒廠是在治理污染，但同樣也在排放污染。所以監(jiān)管嚴(yán)格對環(huán)境產(chǎn)業(yè)來講也是在加大風(fēng)險(xiǎn)，你既然承諾了排放如果你達(dá)不到排放標(biāo)準(zhǔn)也會產(chǎn)生一系列類似于行政的排放風(fēng)險(xiǎn)，所以這個(gè)轉(zhuǎn)變會改變很多低成本、低質(zhì)量的技術(shù)路線。原來可能看了一些高標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)路線不經(jīng)濟(jì)，在未來監(jiān)管之下可能變得經(jīng)濟(jì)，因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)在驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)的變化。
第三個(gè)需求側(cè)的變化是價(jià)值結(jié)構(gòu)的流轉(zhuǎn)的變化。原來我們之所以把環(huán)保叫治理，因?yàn)槭钦约焊桑F(xiàn)在我們整個(gè)管理叫治理，實(shí)際上有社會一體的意思�，F(xiàn)在不是自己干了，而會外包給社會企業(yè)來做，工廠污染不是由環(huán)�？聘闪�，而是找專業(yè)環(huán)保公司做，這里談到了服務(wù)外部化問題，未來一定是趨勢。但是外部化不是簡單的原來環(huán)保人員成立一個(gè)小公司，比如前幾天報(bào)的藥廠，所謂第三方監(jiān)測，那是假冒的第三方，第三方核心是專業(yè)化、品牌化和規(guī)�；绻麅H僅是法人第三方是容易被矮化的，還不如自己治理，如果第三方不是真正的第三方，是應(yīng)該被嚴(yán)格禁止的。
另外一個(gè)談到的很重要的趨勢是產(chǎn)業(yè)的共生和合作的變化。因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)服務(wù)越來越寬，企業(yè)之間不再是原來的托拉斯時(shí)代，原來是全能冠軍，當(dāng)監(jiān)管嚴(yán)格以后需要專業(yè)化分工，每一個(gè)活都需要專業(yè)人員來進(jìn)行，面很長，很多領(lǐng)域的專業(yè)化需要協(xié)調(diào)合作，有可能是聯(lián)盟，有可能是產(chǎn)業(yè)共生合作，能夠在共生體制之下不同專業(yè)主體形成共生關(guān)系，共同滿足嚴(yán)格監(jiān)管之下的目標(biāo)，也會改變我們工業(yè)治理的結(jié)構(gòu)。我們在座很多公司，真正工業(yè)治理做出規(guī)模的公司幾乎很少，甚至沒有。我們的工業(yè)水處理行業(yè)幾乎沒有形成大的治理主體，因?yàn)榧追礁緵]有認(rèn)真采購你的技術(shù)和服務(wù)，隨時(shí)準(zhǔn)備關(guān)門，隨時(shí)準(zhǔn)備轉(zhuǎn)移污染，但是我認(rèn)為監(jiān)管以后也會改變這種脈沖式服務(wù)。
再一個(gè)環(huán)保法會改變我們的一個(gè)很重要的導(dǎo)向是效果導(dǎo)向。以前我們做規(guī)劃，“十一五”“十二五”都是工程建設(shè)規(guī)劃，以前我們解讀最多規(guī)劃是污水處理再生水“十二五”建設(shè)規(guī)劃、垃圾處理建設(shè)規(guī)劃等等，基本上都是說我要建多少項(xiàng)目報(bào)上來，批多少錢，給各個(gè)主體，這是計(jì)劃時(shí)代的思路。現(xiàn)在的環(huán)境法，包括“水十條”、“大氣污染防治法”，都是指向效果。以排放指標(biāo)為核心，“十二五”又加兩個(gè)指標(biāo)，我認(rèn)為“十三五”政府約束性指標(biāo)一定是效果，要使老百姓能夠感知到的環(huán)境效果，我們稱為效果導(dǎo)向時(shí)代，將催生產(chǎn)業(yè)供給的變化，這種變化包括幾個(gè)方面：
第一個(gè)綜合化服務(wù)的變化，單元服務(wù)到效果服務(wù)，我完成任務(wù)了政府要給錢，但是老百姓不認(rèn)可你，目前大部分公司是做單元服務(wù)的，因?yàn)閱卧⻊?wù)清楚，成本清楚，但是怎么把單元服務(wù)上升為效果服務(wù)，合同環(huán)境服務(wù)就是面向效率，要補(bǔ)漏，比如我們污水處理，我們北京這么強(qiáng)的城市，有10%的污水沒有處理，可能是COD500，我處理完以后達(dá)到四類水體，混到一起COD還是400多，跟污水混在一起是沒有用的。要處理就必須達(dá)到四類水體，如果你處理了不達(dá)到四類水體要處罰的，這是非常不合理的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，很重要的影響趨勢是綜合化的服務(wù)方向。
第二個(gè)服務(wù)方向是服務(wù)界面上移。我們這個(gè)行業(yè)經(jīng)歷了三次服務(wù)界面上移，第一次是設(shè)備，我們最早的環(huán)境服務(wù)是政府自己干的，事業(yè)單位做的，第一次改革是九十年代初期采購設(shè)備的改革。第二次是工程體制改革，不允許事業(yè)單位做工程。第三次是本世紀(jì)初經(jīng)營層面上改革，污水處理廠運(yùn)營，垃圾廠運(yùn)營，治理服務(wù)環(huán)節(jié)等，政府不投資了，做BOT。這一次的界面上移，政府要企業(yè)提供效果。那天我在宋院長的會上談到，只有產(chǎn)業(yè)能貫穿各個(gè)行政職能劃分，才能實(shí)現(xiàn)整體效果。以前是政府自己做分工，一條河治理，這個(gè)局做垃圾，分完以后效果沒有達(dá)到，是政府的責(zé)任，各個(gè)干的都挺好，但是你要付錢，老百姓不滿意。真正專業(yè)的公司，像房地產(chǎn)開發(fā)商一樣，早期的房地產(chǎn)開發(fā)商就是做樓盤，把生地作為熟地再引入二級開發(fā)商，只做一個(gè)點(diǎn)，但是一個(gè)點(diǎn)不會得到環(huán)境效果，會出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)層級的出現(xiàn)，就是一級開發(fā)商，即綜合系統(tǒng)解決方案的提供商，幫地方政府解析如何實(shí)現(xiàn)成效。
再一個(gè)產(chǎn)生的影響是高標(biāo)化、極致化。高標(biāo)趨勢改變收益結(jié)構(gòu)，忽略整體化，追求系統(tǒng)點(diǎn)上的突破，但是另外一個(gè)方面可以看到，極致化服務(wù)會產(chǎn)生另外一個(gè)好處，我們的水為什么變得這么差，是因?yàn)閯e的行業(yè)在污染這個(gè)行業(yè)，最后由我們的稅收和收入來支付工業(yè)上的欠帳，環(huán)保的羊毛這二三十年是被無數(shù)刀割去了，但我們以前從來沒剪過別人的羊毛，搞房地產(chǎn)割點(diǎn)我們的羊毛，搞工廠剪點(diǎn)我們的羊毛等等，最后造成這個(gè)行業(yè)的負(fù)債累累。他們做到極致化先走了，我認(rèn)為焚燒廠的極致化服務(wù)你會得到另外的好處，它不是環(huán)境效果的，這是供給層面的。因?yàn)樗诩夹g(shù)成立之初就可以用，污水處理早期是二級處理，那時(shí)候收的錢很低，然后是一級處理等等，再往前走是回用，這將產(chǎn)生另外一次價(jià)值附加，固廢和大氣污染都有這樣的規(guī)則，環(huán)境治理是與資源綜合利用連在一起的。
再一個(gè)影響方面是社會化開啟三元結(jié)構(gòu)。所有的法律都無一例外談到信息公開、公眾參與，而移動(dòng)互聯(lián)讓我們得到很大的強(qiáng)化，如果我們不能很好的解決認(rèn)知環(huán)境企業(yè)的三方關(guān)系，會對企業(yè)產(chǎn)生很大影響，首先是結(jié)構(gòu)。僅僅讓政府滿意的環(huán)境企業(yè)不是好企業(yè)，政府不能給你提價(jià)，這個(gè)產(chǎn)業(yè)最終會從B2G變到B2G再到C，最終到B2C的行業(yè)。因?yàn)榄h(huán)境服務(wù)最終受益者是公眾，如果不能在公眾領(lǐng)域受到相應(yīng)的影響和認(rèn)知，那服務(wù)就是很難落地的。
還有一個(gè)很重要的是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的影響。很多人說環(huán)境產(chǎn)業(yè)是復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)，包括了跟與政府之間的搏弈關(guān)系，而移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)是相對簡單交易，適合B2C、O2O、C2C的交易關(guān)系。實(shí)際上環(huán)境問題越來越讓人感覺到它是一個(gè)所有人都關(guān)心的話題。當(dāng)我們的環(huán)境容量足夠大的時(shí)候它認(rèn)為侵犯的是別人，當(dāng)外部性占滿就變成內(nèi)部性了，所有的人環(huán)境影響都會影響到你，所以我認(rèn)為未來大家關(guān)注環(huán)境會越來越多，而且最終B2C的轉(zhuǎn)型會讓我們的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、價(jià)值結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，很多環(huán)節(jié)都會發(fā)生變化，終端我們的環(huán)境企業(yè)會受到越來越多公眾的的影響，包括選址、監(jiān)督、收益與支付，都會受到影響，還有包括我們做的品牌傳播、調(diào)價(jià)、節(jié)水宣傳、垃圾收集收運(yùn)、對河湖水體的感知引導(dǎo)，老百姓有最感性的對水體的認(rèn)知�？赡芤苿�(dòng)互聯(lián)對我們的沖擊來的慢一些，現(xiàn)在已經(jīng)沖擊到幾個(gè)大的行業(yè)，商業(yè)行業(yè)，阿里巴巴的興起，互聯(lián)網(wǎng)金融，現(xiàn)在有說工業(yè)4.0，對制造業(yè)的影響，還有對傳播行業(yè)的影響，現(xiàn)在有很多傳播的移動(dòng)互聯(lián)非常火，電視臺的廣告都在下降。對環(huán)境產(chǎn)業(yè)的影響有多大，我知道有些公司已經(jīng)在研究移動(dòng)互聯(lián)的影響，很多公司都在關(guān)注這個(gè)影響。
最后，講下對我們品牌的影響。我們除了上市公司之外，像碧水園知名度大一點(diǎn)，其實(shí)老百姓很少知道我們環(huán)保公司的品牌，因?yàn)槲覀円郧爸恢匾曉谟脩粜哪恐校谡哪恐械钠放�，但是未來�?yīng)該是公眾心目中的品牌。以前我們陶醉于自己的技術(shù)，我們行業(yè)喜歡自嗨，對外交流比較少，到我們這來的也是經(jīng)濟(jì)媒體多，社會媒體非常少，我們話題也比較高大上、專業(yè)化，這是一個(gè)趨勢。我們發(fā)了一個(gè)《戰(zhàn)略地圖》，今年3月份、6月份、12月份，分別發(fā)了三個(gè)版本。我們預(yù)計(jì)200多家上市公司，分別做什么，他們通過什么通道能夠?qū)崿F(xiàn)上市的途徑，我們稱為叫“未來五年的中國環(huán)境產(chǎn)業(yè)展望”，我本人是E20環(huán)境合伙人，定位是做影響力的產(chǎn)業(yè)平臺和推手，另外用平臺的力量幫助優(yōu)秀的企業(yè)跨越式增長，這是我們的使命。
2015年注定是變革的一年，2014年已經(jīng)發(fā)生太多變革了，產(chǎn)業(yè)的重構(gòu)已經(jīng)開始。未來五年環(huán)境產(chǎn)業(yè)會有新的主體出現(xiàn)，不見得現(xiàn)在優(yōu)秀的公司未來一定優(yōu)秀，因?yàn)樵谧纳鲜泄局蛔隽谁h(huán)境產(chǎn)業(yè)里二十個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的四五個(gè)領(lǐng)域而已，而其他的領(lǐng)域在交易結(jié)構(gòu)上、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)上面臨更大的形勢，而他們的規(guī)模是我們現(xiàn)在做的規(guī)模至少兩三倍以上，這個(gè)產(chǎn)業(yè)格局完全沒有定型，跟別的產(chǎn)業(yè)不一樣。希望大家有更好的發(fā)展。我們也是商會的常務(wù)副會長單位，希望能夠跟商會一起推動(dòng)行業(yè)的進(jìn)步，有夢想才有未來，謝謝大家。
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